行业周报总结
市场回顾
- 板块表现：过去一周（11.06-11.10），SW电子指数上涨2.05%，领先于沪深300指数（上涨1.99%）和创业板综指数（下跌0.47%），在31个子行业中排名第七。
主要新闻
- 面板价格趋势：11月上旬，电视面板价格下跌，显示器、笔记本面板价格维持不变。
- 芯片复苏疲软：日本光刻胶制造商JSR预计本财年营业利润大幅减少62%，原因是半导体需求复苏缓慢。
- AI PC关键发展期：预计2024年将成为AI PC的规模性出货元年，全球AI PC整机出货量预计在2024-2027年间开启高速增长。
- AR市场展望：2023Q3国内AR消费级市场销量增长125%，预计第四季度将迎来新高。
- LCD面板稼动率预测：第四季Gen5以上LCD面板稼动率预估约72%，可能在2024年第1季进一步下滑至7成或更低。
- AMOLED面板出货量增长：2023Q3全球AMOLED手机面板出货量同比增长29.6%，中国厂商份额增至45%。
公司动态
- 兆驰半导体：公布Micro LED巨量转移专利，增强技术优势。
- PICO：宣布裁员23%，调整组织架构以聚焦长期价值。
- 小米14系列销量：100万台，创国产首销纪录。
- 京东方：青岛生产基地预计2024年满产，年产液晶显示模组1.5亿片。
- 尼康：推出新款成熟制程光刻机，价格相比佳能更具竞争力。
- 英伟达：计划推出三款针对中国市场的新AI芯片。
公司公告
- 彤程新材：光刻胶项目竣工，逐步进入试生产阶段。
- 可立克：股权激励计划通过，拟对符合条件的激励对象办理限售股票解除手续。
- 闻泰科技：安世半导体与Siliconix、Vishay签署SPA协议，涉及股权交易。
- 中芯国际：23Q3销售收入16.2亿美元，环比增长3.9%，整体出货量增加。
- 天键股份：股权激励计划详情公布，授予权益总计不超过185万股。
高频数据追踪
- 全球半导体销售额：截至2023年8月，全球半导体销售额呈现一定波动。
- 全球智能手机季度出货量：2023年9月数据，显示整体市场趋势。
- 中国智能手机月度出货量：截至2023年8月，反映国内市场状况。
投资建议
- 行业评级：“增持”，看好2023年电子半导体产业复苏前景。
- 重点看好：半导体设计、AIOT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片、半导体设备材料、XR产业链、折叠机产业链、军工电子、华为供货商、折叠机产业链等领域的具体公司。
- 风险提示：中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代进度低于预期。
结论
本周电子行业周报关注了半导体设备与材料的乐观预期、AI PC市场潜力、面板价格变动、AR市场增长、LCD和AMOLED面板的行业动态，以及多家公司的最新动态和公告。投资策略聚焦于行业复苏机会和特定细分市场，同时也提到了潜在的风险因素。
