存储板块的多重逻辑线

实际上存储的周期来的并不算特别的猛烈，因为现在是高端存储涨价，低端存储仅微弱的在涨价；因此存储的板块就走很细分的逻辑；它有多重逻辑线： 1.如果纯粹站在周期涨价的角度，那么弹性是模组＞芯片颗粒，弹性是：江波龙＞东芯股份＞兆易创新；2.如果是走国产替代的逻辑，那么就容易炒万润科技；3.如果是炒华为，那么就是德明利和万润科技；4.如果是走人工智能服务器HBM逻辑，那么就 转，存储我简单的再说一下： 实际上存储的周期来的并不算特别的猛烈，因为现在是高端存储涨价，低端存储仅微弱的在涨价；因此存储的板块就走很细分的逻辑； 1.如果纯粹站在周期涨价的角度，那么弹性是模组＞芯片颗粒，弹性是：江波龙＞东芯股份＞兆易创新； 4.如果是走人工智能服务器HBM逻辑，那么就是香农芯创＞佰维存储＞朗科科技≥同有科技；目前因为周期走的很弱，所以江波龙（模组龙头）、东芯股份（颗粒芯片）等部分大盘的存储概念股，就走的很弱；他们可能需要存储的周期来得很猛烈的时候，开始表现出弹性；而在目前，存储周期比较弱的之后，就往往是其它逻辑线表现更好。 按照正常的存储涨价的传导，预计到明年1季度、2季度存储的涨价周期逻辑才可能更加占据上风。