体育在全球流媒体大战中的作用

2023年2月 体育内容在流媒体战争中扮演着越来越重要的角色 在订阅OTT平台迅速加速内容支出的背景下，受到更广泛的刺激‘流媒体战争，流媒体服务对体育权利的投资已经滞后-这是基础设施和商业模式挑战的结果。尽管如此，消费者对流媒体运动日益增长的需求正在得到越来越多的满足：2023年，订阅OTT服务将占全球最重要的体育市场体育权利总支出的五分之一以上。 DAZN以针对顶级版权的大胆策略在多个市场中处于领先地位，并提供低价，直接面向消费者的访问to premium sports。在2022年, DAZN占所有订阅OTT服务在体育版权上的支出的54%。DAZN的战略现在的重点是从消费者增长和国际扩张转向通过战略关注长期盈利能力价格上涨和收入多样化。 近年来，孔雀和Viaplay等一般娱乐流媒体的体育版权支出加速增长。-因为他们希望在日益拥挤的市场中与同行区分开来。与亚马逊的独家NFL交易在2022年可以说是体育在这些平台上的转折点，代表了迄今为止任何体育项目签署的最大的单笔交易流媒体服务，并且因为仅次于YouTube -也与NFL。 尽管体育流媒体模式存在早期挑战，但订阅OTT平台在体育版权上的支出注定会在接下来的几年中增长。这部分是由于体育为流媒体平台提供的机会；而且挑战经济逆风，不断变化的消费者期望和习惯，这将限制传统体育播音员未来在体育权利上花费的能力，为新进入者留下了机会 体育和流媒体战争 直到最近，体育产业一直是旁观者在流媒体战争中 流媒体战争可以由版权购买者和所有者的一系列竞争举措来定义 近年来的主要趋势已经越来越多地吸收了订阅OTT和下降的线性观看 •通过快速互联网的快速传播连接，视频和电视的方式观看的内容在过去十年 •与传统的电视发行方式相比,订阅OTT吸引了消费者更低的价格，庞大的内容库，以及方便、灵活的内容交付。这导致为了快速采用订阅OTT，特别是在北美和西欧，订阅OTT渗透率超过2022年首次普及付费电视 •因此，传统的电视观看时间拒绝为点播观看腾出空间：由2020年，线性频道和DVR观看占比不到50%的自我报告的消费者电视观看时间 消费者行为的转变导致对订阅OTT服务的投资增加 •在过去的几年中，订阅OTT激增世界各地的服务。在2022年底，Ampere估计全球27项服务至少有1000万订户，高于只有一个- Netflix - 2012年 随着新订阅OTT服务的推出，以利用快速发展的消费模式，这类投资内容服务的增长迅速 自2017年以来，全球在原创和收购电视和电影上的支出订阅OTT服务的内容增加了三倍以上（+ 229%），而“传统”内容提供商的支出仍然存在相对持平（+ 2%） •特别是Tentpole脚本原件越来越受到流媒体平台推动订阅增长 然而，电视内容很少，具有相同的吸引高ARPU，高度参与的订户作为直播体育。这一直是自付费电视早期以来的案例-当天空电视台的鲁珀特·默多克著名地将现场运动描述为他新生的电视的“撞锤”运营-在流媒体时代仍然如此 流媒体的增长推动了消费者对通过OTT产品提供运动的渴望 流媒体提供的灵活性可能是一个关键因素：72%在2022年第四季度接受调查的体育迷报告观看体育比赛在他们的手机，平板电脑或笔记本电脑上至少每周 专业的单一运动服务引领了将直播体育引入流媒体的方式 但是，订阅OTT服务对体育版权的投资却落后了。 尽管流媒体服务对体育的需求很大，订阅OTT服务对体育权利的投资已经滞后，特别是与原始内容相比时 从历史上看，体育权利一直被付费电视用作损失领导者平台。获得高级体育赛事权利的成本通常高于直接从出售对携带订阅的体育频道的订阅 付费电视平台提供商通常能够退款通过将体育频道与较便宜的基本娱乐捆绑在一起频道，并通过向其他更多的人推销体育频道订户昂贵的功能和产品 随着订阅OTT服务的出现，分拆的吸引力获得包括体育在内的娱乐服务的机会有所增加。然而，典型的订阅OTT业务模型——虽然简单-扩大盈利能力也更具挑战性。此外，它更容易受到搅动的影响，而且它通常缺乏付费电视运营商传统上拥有的多种收入来源依赖 技术限制也减缓了体育流媒体的普及 •消费者对快速，可靠的宽带的普及并没有达到几乎无处不在，流媒体可能成为一种可行的选择体育直播分配方法 •但就其性质而言，现场运动需要高质量的饲料，如尽可能少的延迟-这代表了技术挑战流媒体，历史上依赖于通过缓存来支持交付在靠近消费者家庭的服务器上完成资产，这是一种技术更普遍地适合非现场交付 •此外，由于流派的普及，解决方案也需要是可扩展的-这意味着数百万人必须能够观看在不影响流质量的同时 体育迷*宁愿根本不看，也不愿看糟糕的报道他们最喜欢的运动 •这需要在交付技术上进行大量投资，以让体育直播体验在流媒体上可复制平台——最近几年才开始成熟的技术年 •即使在今天，体育迷对观看不良的容忍度也很小。体验- 53%的粉丝声称他们宁愿不看在所有比观看糟糕的体育报道 同时，权利所有者正在寻求彩带以恢复体育权利的竞争 •毫无疑问，体育将继续过渡转向流媒体。一个关键原因是充满挑战的经济前景对于“传统”体育广播公司-付费电视频道，商业广播公司和公共服务广播公司，特别是在西方欧洲和北美 由于消费者行为的转变，“传统”电视收入进入结构性稳步下降阶段 由于这类广播公司的收入压力已经愈演愈烈，他们用于体育权利的收入比例停止增长-部分也是由于竞争景观走向优质原创内容 假设在体育权利上花费的收入比例传统广播公司的增长速度与过去四年相同在接下来的四年中，这些团体在体育权利上的总支出西欧和北美将下降4.2％，即12亿美元每年到2027年 •因此，权利所有者将需要能够进一步吸引流媒体平台的投资，以填补传统体育广播公司-越来越多的人转向一般娱乐彩带 美国最近的NFL交易推动了体育流媒体支出的快速增长 •NFL是一个有趣的案例研究的主要体育财产一直在寻找电视广播公司之外的媒体权利国内收入增长 •NFL是按媒体权利价值计算的最大的单一体育财产。2021年，它宣布了与美国国内的一系列版权协议。广播合作伙伴，其中首次包括流媒体平台，Prime Video，拥有NFL游戏的专有权，开始从2022年开始。然后，在2022年12月，YouTube TV宣布作为NFL周日门票专有权的新持有者，a常规季节外市场游戏套餐 •总体而言，新的维权周期每年将带来不到120亿美元的收入NFL的国内电视收入，与之相比增长了64%上一个周期。其中25.4%将来自订阅OTT平台 •两项NFL国内交易占支出增长的大部分通过全球订阅OTT服务获得体育权利。到2023年，我们预计流媒体平台将占全球支出的21%体育权利，高于2022年的13% DAZN作为做市商 专用体育流媒体服务的出现-以及DAZN的重要性 DAZN一直是主要的体育运动中的破坏力版权市场自推出以来 与以前的产品不同，DAZN在其核心市场将增长其市场份额迅速 •在其核心市场，DAZN拥有以下权利一些最有价值的权利财产 •因此，DAZN的绝大多数支出关于体育权利是针对单一国家的交易 •在2022年，DAZN是最大的投资者意大利的体育权利(它占了占该国总权利支出的47%)和日本（35%） 但商业挑战依然存在，因为DAZN尚未在其大多数主要市场实现盈利 在其核心市场-日本除外- DAZN正在支出体育权利上的钱比订阅产生的钱多 体育权利是DAZN最大的单一成本类别，代表其总成本基础的大约三分之二。第二个主要DAZN的成本类别是营销和其他内容成本，例如原件成本、现场直播的制作成本，以及亮点和杂志风格的节目 •DAZN表示，它预计其版权成本基础不会在接下来的几年里发生了实质性的变化，因为它努力成为到2024年盈利 •因此，未来几年的收入将需要增加DAZN实现盈利 •目前，它的大部分收入来自订阅。为了提高收入，DAZN采取了一系列战略举措，以支持用户价值并使收入流多样化 DAZN专注于定价为了提高变化订阅收入 它最近开始扩大辅助收入来源，以支持底线 •预计DAZN将产生其2023年收入的10％来自广告，主要来自围绕其高调的库存属性 •到目前为止，DAZN的大部分广告收入来自通过直接销售，主要围绕其最大的房产，通常由外部销售公司(如Publicalia和Dentsu) •精简计划增加方案数量在其平台上提供广告库存，这也将使广告客户能够定位特定类别的观众 •同时，进一步的（非平台）广告增长将来自DAZN收购数字媒体品牌Team Whistle为在线视频平台制作以体育为重点的内容 •最后，DAZN向FAST的扩展(免费广告支持流媒体电视)频道，首先在德国，很快在其他地方市场，为广告收入增长创造了另一条途径-作为以及作为核心DAZN服务的营销渠道 与第三方分销商的合作增加了DAZN的覆盖范围并降低了客户流失风险 DAZN想成为一个-所有球迷运动的停止购物-相关活动，超越生活体育报道 •DAZN的野心是成为体育迷广泛的活动超越只是看体育直播 54％的体育迷谁订阅OTT服务，如购买最新的团队/竞争商品 DAZN业务的持续发展使其处于收支平衡的风口浪尖 体育作为流媒体战争中的武器 一般娱乐OTT服务正在发展他们的体育权利投资 尽管DAZN仍然是体育流媒体的主导力量，但竞争对手现在也在购买版权 在DAZN之后，亚马逊和Viaplay是下一个最大的多市场体育流媒体玩家 随着流媒体增长放缓，服务业正在寻找新的途径来振兴净增长 •OTT服务订阅的爆炸性增长在2020年即将结束，随着发达市场接近饱和和宏观经济挑战阻碍增长 •特别是在北美，最发达和最具竞争力的订阅OTT市场，年增长率将降至个位数2023年首次 随着市场开始放缓，吸引新的订户。此外，领先的订阅OTT服务已经激烈相互竞争主要有两个理由：定价，原创和独家高级(脚本)内容 •虽然这类内容仍然有巨大的价值，但优质原件entail a high level of risk. There is no guarantee that an original show or电影将会成功；流媒体战争的一些伤亡已经高调、大预算的节目在观看方面表现不佳和订户获取。此外，在每小时的基础上，一些这些头衔非常昂贵，因此失败可能会产生重大的经济影响 相比之下，作为一项投资，体育权利提供了许多优势，如下一张幻灯片中所述 体育可以帮助流媒体平台吸引独特的受众 亚马逊引领了由一般娱乐流媒体服务签署的更多版权交易 随着消费者习惯的巩固，流媒体体育模式仍在不断发展 来自OTT的竞争日益激烈服务可能会维持体育权利市场 纯粹的运动型OTT模型将进化，更多地依靠第三方分布 主要OTT服务的全球足迹会增加区域和全球交易 通过流媒体平台花费在体育权利上最近几年终于加速了，因为OTT服务转向体育以加强其内容竞争日益激烈的命题流媒体市场 体育权利市场长期以来一直很高-本地化，通常在不同国家/地区使用风扇遵循不同的运动或联赛。广播与此同时，市场缺乏真正的全球参与者对谁来说，全球许可是有意义的 指挥纯体育OTT服务流媒体平台支出的大部分增长在过去的几年里，体育权利。然而，许多服务都在努力寻找一个经过验证的长期财务可持续性模型 就权利所有者而言，他们将继续努力吸引流媒体平台的投资，在传统体育播音员的时代商业模式面临越来越大的压力 为了寻找盈利能力，纯粹的运动OTT平台模型将开始类似于优质体育频道模型，使用辅助收入渠道和第三方分销达到大规模并朝着收支平衡的方向发展 流媒体平台可以更轻松地利用多国或全球权利带来的效率partnership. Global deals are consequently作为彩带的流行率可能会增加继续推动体育投资 2023年，体育流媒体大战刚刚开始 捆绑经济继续使D2C策略对顶级没有吸引力国内市场的房产 但是OTT将提供机会同时对内容和内容进行实验分布 从线性到流式传输的过渡将花费更长的