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2023年三季报点评：账上现金充足，新品放量及外延拓展可期

2023-11-08 陈铁林,刘闯,王艳德邦证券喜马拉雅

麦澜德(688273.SH)发布2023年三季报，实现营业收入2.90亿元，同比减少2.64%；实现归母净利润0.85亿元，同比减少13.62%。公司预计今年下半年到明年上半年推出二代盆底电和盆底超声影像系统，将盆底智能化诊疗体系提升至新的阶段，完成从产品解决方案到场景化解决方案的进化；外延拓展新领域生殖康复、运动康复产品线有望保持稳定成长。当前公司货币资金+交易性金融资产合计超11亿，在手现金充足，外延拓展可期。公司承担的江苏省重点研发计划竞争项目“基于中枢-外周闭环调控的多模态智能手康复机器人关键技术研发”及参与的江苏省重点研发计划重点项目“智能化刚柔耦合上肢康复机器人关键技术及系统研发”均获批通过。海外市场有望贡献新增量。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.4/5.7/7.2亿，同比增速为17%/29%/27%；净利润为1.18/1.68/2.31亿，同比增速为-3.1%/43%/37%，对应PE为30/21/15倍。维持“买入”评级。

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