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Q3业绩环比改善，盈利能力有望进一步修复

2023-11-07 沈逸伦,常子杰东兴证券玉苑金山

仙鹤股份公布三季报，前三季度实现收入62.13亿元，同比+12.75%；归母净利润3.82亿元，同比-32.65%。其中第三季度收入24.46亿元，同比+27.94%，环比+26.82%；归母净利润2.01亿元，同比-5.45%，环比+244%。收入增速回升，毛利率环比改善，投资收益亮眼。展望Q4，公司盈利修复可期。公司作为特种纸龙头企业，具备规模竞争优势，多元化布局下多个细分品种市占率位居行业前列。预计公司2023-2025年归母净利润为6.26、10.85、14.42亿元人民币，增速分别为-12%、73%、33%，目前股价对应PE分别为21、12、9倍。维持“推荐”评级。

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