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主要事件与数据：
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诺和诺德：
- 2023年前三季度实现营业收入1663.98亿丹麦克朗，同比增长约33%。
- 2023年第三季度实现营业收入587.31亿丹麦克朗，同比增长约29%。
- 其中，司美格鲁肽产品线表现强劲，Ozempic、Rybelsus、Wegovy前三季度合计收入1002.22亿丹麦克朗。
- Weygovy销售同比增长492%，成为增长亮点。
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礼来：
- 2023年前三季度收入247.71亿美元，同比增长17%。
- 第三季度收入94.99亿美元，同比增长37%。
- Mounjaro（替尔泊肽）自上市以来销售快速增长，尤其是上市后的第六个季度实现了单季度10亿美元的销售额。
- 截至2023年10月，Mounjaro的周处方量接近25万。
市场反应与影响：
- 中国地区：司美格鲁肽在中国的销售额持续增长，2023年前三季度在中国实现收入38.13亿丹麦克朗（约40.03亿人民币，增长160%），单季度增长167%。
- 产能与供应：诺和诺德面临Weygovy的市场需求增长与供应限制，采取措施限制批发商分销较低剂量规格，同时增加产能投资。
- 减重市场：Weygovy和Mounjaro在减重市场表现出强劲增长趋势，特别是在美国市场。
行业与投资建议：
- 业绩与研发进展：诺和诺德和礼来围绕糖尿病、超重/肥胖、NASH、CKD等慢病领域持续研发新适应症，预计研发端催化将持续。
- 投资建议：看好GLP-1类药物在国内外市场的增长潜力，建议关注国内制剂标的投资映射和产业链代工企业，包括多肽等上游CDMO企业。
- 风险提示：新产品推广、研发进度、产能限制和行业政策风险需谨慎考虑。
总结：
诺和诺德和礼来在2023年的业绩表现强劲，特别是在GLP-1类药物领域展现出显著增长，尤其是在中国市场和减重适应症市场。两家公司在糖尿病、超重/肥胖等领域的持续研发和产品拓展预示着未来业绩的持续增长。投资机会聚焦于能够受益于GLP-1类药物增长的国内企业，特别是那些在多肽原料药生产和CDMO服务领域具有竞争力的企业。然而，新产品推广风险、研发进度风险、产能限制以及行业政策变化都是需要投资者密切关注的因素。
