区域分化的城市发展机遇-2023年全球城市指数报告

引言4 2023年《全球城市综合排名》（GCI）6 2023年《全球城市潜力排名》（GCO）12 展望未来：共享生产力发展潜能16 结论19 修复进行时：向常态化回归20 附录26 执行摘要 新兴城市给老牌领先城市带来更大的竞争压力。 《区域分化的城市发展机遇:2023年全球城市指数报告》聚焦全球联通性最高、影响力最大的城市，探究过去一年—也是新冠疫情三年的最后一年对这些城市发展轨迹影响最深刻的动态与趋势。 和2022年相比，今年综合排名前五位的城市位次没有变化。然而从第六名开始，排名出现了较大的变动（见图1）。我们围绕五个维度，重点评估了城市的国际资源流动情况和活动水平。随着国际人才流动逐渐恢复到疫情前的水平，人力资本的全球化程度大幅提升。此外，各城市在信息交流、文化体验和政治事务等维度的全球化程度也有所提升。然而，由于全球经济前景仍然存在不确定性，各城市在商业活动维度的全球化程度有所减弱。 全球城市以卓越的联通性为重要特征，是世界发展变化的缩影。与全球的深度互联，一方面使全球城市极易受到国际资本、人才和文化交流等中断的影响，另一方面也为其带来了诸多红利，例如吸引远超其他城市的人才和投资，成为创新中心和经济增长的催化剂。 《全球城市综合排名》（GCI）是对全球城市当前领先地位的评估，而《全球城市潜力排名》（GCO）是对城市未来发展潜力的研究，是对最有可能建立全球领先地位的城市的预测。虽然部分领先城市（如伦敦和巴黎）同时跻身两个榜单的前10名，但《全球城市潜力排名》（GCO）更侧重有望挑战领先城市地位的新兴城市。2023年全球城市潜力排名前十强城市（见图2）。 全球化发展已经进入到一个 “不再追求千篇一律的标准化发展模式，而更追求强联通性水平” 的新时代。贸易和价值链构建模式的适应性不断提升，以应对日益加剧的地缘政治和地缘经济波动。在此背景下，全球城市将成为灵活联通世界和汇聚世界多样性不可或缺的节点，代表着企业的战略性选择。 而对中国城市而言，2022年尤其值得关心。随着 “动态清零” 政策的退出，中国城市目睹了从强管控到快复苏的动力转换。从上榜的31个城市平均得分观察，中国城市得分与全球其它地区主要城市一样，相较前一年有所下降，但降幅明显收窄。这也体现了领先的中国城市由其本身规模、复杂程度、城市能力等要素构成的综合优势与城市韧性。 正是基于这种对全球城市独特角色的认识，科尔尼联合全球顶级学术机构和商业咨询机构共同发起年度全球城市指数报告，以全球城市为分析单位，了解各种影响因素如何塑造我们的世界。科尔尼全球城市指数报告由《全球城市综合排名》（GCI）和《全球城市潜力排名》（GCO）构成，分别对城市发展现状和城市未来发展前景进行评估。 与此同时，我们在每年的报告中都会探究未来最有可能影响全球城市短期战略运营环境的因素。每年的报告也围绕社会、地缘政治和技术变革展开。这些变革性力量将对全球城市的传统格局带来颠覆性影响，同时也将为其他地区带来更多机遇。远程工作革命、全球地缘政治的碎片化、以及人工智能（AI）和相关技术的加速涌现促进了新兴城市的发展，给老牌领先城市带来更大的竞争压力。 全 球 城 市以 卓 越 的互 联 互 通 水平为重要 特 征， 是 世 界 发展变化的缩影。 在 今 年 的 报 告 中， 我 们 重 点 关 注 生 成 式 人 工 智 能（generative AI）的快速发展将对全球城市产生怎样的影响，突出城市领导者和政策制定者在设计利用这项技术时的主要考量因素，包括如何在利用其巨大潜力的同时降低其风险，例如该技术在劳动力市场的应用。 引言 过去18个月，疫情高峰时期的防控措施已全面取消，人们感受到了久违的自由，全球人才流动大幅增长，过境免签政策也逐渐恢复至疫情前的水平。疫情带来了Z世代和千禧一代就业观的转变，他们开始重新审视长期以来的工作模式，会根据自己的喜好选择就业城市。 全球信息、资本、贸易和人员的流动已经接近疫情前的水平，但这种趋势未来能否持续尚不确定。虽然新冠疫情高峰时期的一些严重中断影响已经稳住，但因为其他一些新的不稳定因素的出现，全球城市的经济和文化前景还存在很大的不确定性。 由此可见，全球城市的影响力正在持续转移，那些有更多非经济优势的城市开始吸引越来越多的全球流动人才。例如新加坡、马德里和迈阿密等城市就展现了突出的影响力提升潜力，通过整体价值主张优势实现了城市排名的提升，包括有利的营商环境和较高的政府服务质量。 尽管全球地缘政治分歧加剧，碎片化趋势愈加明显，但跨境经济流动势头仍然强劲。很多城市在努力实现区域化发展的同时，也在寻求其他全球贸易伙伴的多元化。因此，贸易和资本流动的平均距离和复杂性实际上是在增加的。 从全球城市潜力排名的结果来看，发展机遇向更多地区蔓延的现象在美国尤其突出。“超级明星城市” 不再是高度专业化人才和资本的独宠，一些新兴的大都市也开始备受青睐。在新冠大流行期间，美国国内人口的流动趋势发生了一定程度的转变。具体表现为，人才、企业和文化产业从纽约、芝加哥和洛杉矶等长期领先的城市流向迈阿密、菲尼克斯和达拉斯等新兴大都市。 简而言之，尽管全球化的面貌正在改变，但它仍然是我们理解世界和城市角色的一个有力范式。与此同时，这种范式最本质的特征也在发生变化，未来机会的分布将会更加分散，会有更多的地区和城市获得发展机遇。 虽然按照对全球流动的开放程度来看，排名靠前的城市没有改变，但今年的GCI数据显示，一些新兴的枢纽城市日益崭露头角。它们凭借在地缘政治和地缘经济上的平衡提升了自身优势，在这个更加碎片化的世界吸引了更多的资本、贸易和人才。今年的报告结果显示，中东（尤其是海湾地区）城市的GCI排名有显著提升，如阿布扎比、多哈和利雅得。这些城市综合利用社会、地缘政治和经济趋势的影响，成功吸引了顶尖的人才与投资。 全球城市的经济和文化前景还存在很大的不确定性。 这些异军突起的新兴城市不仅是 “工作之所”，同时也是人们 “共同工作和享受生活之所”。因此，我们必须突破原有认识，从更广泛的角度了解城市如何持续创造和把握机会。 至于人才严重外流的城市，它们开始面临城市 “空心化”的挑战，曾经熙熙攘攘的城市中心失去了原有的活力。在美国的很多城市，核心街区办公空间空置率仍然高于疫情前的水平，尤其是一些传统的领先城市（如旧金山）受到的打击更为严重。商业地产市场因此陷入困境，市政商业地产税收收入也因此严重受挫。 这些城市未来能否恢复经济的良性发展取决于它们是否能够重建这些街区的商业中心地位，或者是否能够对这些空间进行成功再利用，如用作住宅、零售和娱乐等其他用途。 2023年《全球城市综合排名》（GCI） 在今年的综合排名中，前五名城市连续第二年保持了原有位次，其中前四个城市的排名已经连续六年没变。然而，前30名城市中的其余城市排名出现了显著变动，有的实现可观增长（如布鲁塞尔和马德里），有的经历明显下滑（如华盛顿特区和波士顿）（见图3）。在美国和西欧等传统具有领先影响力的城市之外，上海、布宜诺斯艾利斯、伊斯坦布尔和墨西哥城等几个城市的排名显著上升，说明全球发展机遇的分布在地域上更加多元分散。 全球城市指数报告的第一部分为《全球城市综合排名》，即GCI，是量化一个城市吸引、留住和促进全球资本、人才和创意流动的指标。全球城市是世界的缩影，它们各具特色，各有所长，是社会、政治和经济活力的中心，反映全球环境的变化。 《全球城市综合排名》围绕商业活动、人力资本、信息交流、文化体验和政治事务五个维度，评估全球156个城市当前的竞争力表现。 虽然全球城市之间的商品和资本流动依然不温不火，但全球人口流动出现了强劲复苏。今年的GCI结果显示，全球城市商业活动表现持续下降，反映了全球经济挑战的持续，包括一些重大的下行风险。 随着疫情防控措施的全面取消，人们恢复了自由流动，人力资本维度的得分出现了自新冠疫情以来的首次提升。信息交流和政治事务维度的得分今年也略有提高，文化体验维度得分与去年持平（随着许多文化机构的重新开放，去年的文化体验维度得分较之前出现飙升）。 《全球城市综合排名》（GCI）是量化一个城市吸引、留住和促进全球资本、人才和创意流动的指标。 5.北京今年仍位列第五。虽然北京的城市得分有所下降，中国城市的得分总体呈下降趋势（只有上海是一个明显的例外），但相比后一位的城市仍然有优势，因此北京的排名并没有发生变化。然而，随着地缘政治压力加剧，国际企业开始评估其在亚太地区的商业布局，如何维系北京的商业活动维度优势（也是北京最为显著的优势维度）将是未来行动的关键。不过，北京在人力资本和信息交流方面的得分有小幅提升，对其他维度得分的下降起到一定抵消作用。 2023年《全球城市综合排名》结果 接下来，我们将详细阐述全球城市综合排名前六位的城市。其中，前五名城市的位次与2022年一致，没有发生变化。而今年我们之所以增加了对第六名城市的详述，是因布鲁塞尔的出色表现确实出乎人们的意料。 1.纽约连续第七年蝉联榜首。该城市在商业活动维度上的得分增幅为156个城市之最，进一步巩固了它在这一维度上的领导地位。“独角兽企业” 数量和贸易流量的增加是纽约在该维度上得分提升的主要推动因素。此外，随着线下政治会议的恢复，纽约的政治事务得分也恢复到新冠疫情前的水平。 6.布鲁塞尔今年首次闯入前十。它的成功突围要归功于商业活动和信息交流得分的显著提高。受俄乌冲突影响，欧盟比以前更加团结。而作为欧盟枢纽城市的布鲁塞尔也因此获得了私营部门的更多关注，承接了更多商业会议，吸引了更多资本的流入。 2.伦敦继续保持第二名的位置。在许多城市经济陷入困境之时，伦敦和纽约一样，在商业活动维度上实现了得分的提升。同时，作为英国的首都，伦敦今年扭转了之前人力资本维度得分下滑的趋势。虽然脱欧导致欧盟到伦敦的留学生数量减少，但伦敦的国际留学生总量仍然持续增加。对此，2021年重新启动的研究生签证计划或许起到了一定的帮助作用，同时也促进了伦敦非本国出生人口数量的增长。不过，伦敦在文化体验和政治事务两个维度上的得分略有下降。 3.巴黎今年仍位列第三，在多个维度上的表现都保持了一贯的稳定性。特别值得注意的是，在全球其他城市都经历了商业活动和人力资本得分下滑的情况下，巴黎仍然在这两个维度上保持了与2022年持平的分数。巴黎在文化体验方面的得分有所下降，虽然它在这一领域保持着极高的全球排名（符合人们的预期），但其他城市在这一维度上得分的提升缩小了与这座 “灯火之城” 的差距。 4.东京连续第九年位列第四。虽然东京在商业活动和信息交流两个维度的得分下降，但在文化体验和政治事务上的得分大幅提升。其中，智库和国际组织数量的增加强化了东京作为全球政治中心的地位。 纽约连续第七年蝉联榜首，北京保持排名稳定，布鲁塞尔首次进入前十。 尽管榜单前几位的城市排名稳定，但其后的城市在排名上打破了原有的格局。包括美国和中国若干主要城市得分或排名都有所下降——如果地缘政治和地缘经济的碎片化趋势持续加剧，我们可能会看到其他地缘政治平衡地区涌现出新的全球枢纽城市，因为这些地区的城市可以与诸多领先经济体有效交流甚至竞争。 迪拜是中东地区综合排名最高的城市。虽然它的排名从2022年的第22位下降到第23位，但它连续第三年进入前25名的事实进一步证明了该地区城市影响力的日益突出。 2021和2022年，因新冠疫情而受到抑制的需求得以释放，全球贸易达到峰值。今年，全球贸易水平从高位回归正常，中东城市的商业活动得分与去年相比略有下降。尽管如此，在全球经济环境疲软的情况下，中东的区域经济增长表现强劲。通过对人才吸引的一致关注和在地缘政治问题上的中立立场，海湾地区的城市成功吸引了大量外国人才，间接带动了这些城市非本国出生人口数量和高等学历人口数量的增加。 以中东为例，在今年的排名中，中东城市（特别是海湾国家的首都）的总得分取得了大幅提升。虽然这些城市的商业活动得分存在很大差异，但它们在人力资本上得分的显著提高推动了其排名的大