2024年全球著名电竞城市产业发展指数与排行报告

发展指数报告 指导单位：上海市文化和旅游局上海市体育局上海市新闻出版局发布单位：上海市电子竞技运动协会立信德豪管理咨询有限公司 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 目录 电竞行业宏观趋势 3上海电竞城市发展现状及展望 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 电竞行业宏观趋势 ·电竞行业宏观趋势 全球电竞市场维持增长，观众规模提升，赞助业务以及广告业务预计将获得快速发展势头 近年来，随着观众和粉丝群体的不断扩大，新的增长机遇和更多的资金注入也随之涌现。其中，媒体版权和广告收入在电子竞技市场中占据了重要地位，同时赞助收入、门票及商品收入、发行商费用收入等方面也共同推动全球电竞市场份额增长。 ·电竞行业宏观趋势 全球各国和地区政府对电竞产业的重视和支持程度不断加大，纷纷出台专项政策和资金扶持，以促进电竞产业的快速发展和国际化布局 ·电竞行业宏观趋势 全球游戏市场规模总体维持增长趋势，亚洲市场以其庞大的用户基础和消费能力，在全球游戏市场中占据领先地位 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 ·电竞行业宏观趋势 全球不同地区的电竞产业发展水平差异性较大，东亚、北美、西欧电竞产业发展成熟，东南亚、中东和北非、拉美等地区发展较快，大洋洲和非洲相对缓慢 亚洲 大洋洲 市场份额占据绝对优势，以中国为代表的东亚国家是主力，东南亚、西亚等新兴市场潜力巨大，亚运会举行成为近两年全球电竞增长主要引擎 近年来电竞市场规模快速增长，电竞也获得政府的认可与支持，但与亚洲和欧美的成熟市场相比，大洋洲的电竞产业还相对较弱 美洲 北美电竞市场十分成熟但增长乏力，拉美国家电竞市场规模位居全球前列，传统体育文化为电竞推广提供一定社会基础，巴西、阿根廷、智利均表现出巨大潜力 非洲 电竞产业发展、网络基础设施都较为薄弱，南非、尼日利亚、加纳、塞内加尔、突尼斯、摩洛哥等国情况相对较好，发展较为快速，但总体而言，休闲游戏才是非洲主流，电竞发展相对欠缺用户基础 欧洲 电竞市场规模不断增长，英国、德国和法国是主力国家，电竞市场较为成熟，俄罗斯、土耳其等国也具有较大增长潜力 信息来源：公开信息 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 ·电竞行业宏观趋势 2024年全球电竞重大赛事活动一览 ·电竞行业宏观趋势—热点事件 电竞奥运会长期落户沙特利雅得，推动电竞进一步向主流化和国际化发展 电竞入奥历程简览 2024年7月 2024年6月 国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会 国际奥委会第142次全会一致通过提案：于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会 国际奥委会与沙特建立12年合作期限，期间将定期举办电竞奥运会 ·电竞行业宏观趋势—热点事件 承办电竞奥运会背后：沙特计划打造全球电竞游戏中心，庞大预算投入及基建规划凸显电竞发展决心 沙特正在建造的娱乐、体育和文化一体中心奇迪亚城（QiddiyaCity） 沙特公布《沙特2030年愿景》 ➢设立250家游戏公司 ➢开发出30款世界Top300的游戏 ➢占地超300平方公里，其中「游戏与电子竞技区域」超50万平方米 ➢另拥有酒店、商业和生活区等配套设施，预计吸引来自全球的25个电竞俱乐部，以及30个游戏公司总部进驻➢计划建设6万栋建筑，最终的居住人口预计超过60万人 ➢成为全球人均电子竞技运动员Top 3的国家 ➢将游戏相关行业的GDP贡献提高至133亿美元，电竞与游戏相关产业创收将占到国家总GDP的1% “我们的使命是成为游戏和电竞的无可争议的全球中心，以及一个让玩家和社区聚集在一起，体验他们在世界上任何地方都找不到的真实体验的目的地。我们希望举办最大规模的活动，培养下一代玩家，成为顶级俱乐部的总部，并邀请全球最优秀的公司在唯一为游戏而建的城市中构建他们的未来。”——QiddiyaGaming主席MikeMilanov 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 ·电竞行业宏观趋势—跨界合作 电竞行业实现了品牌联动、技术融合、人才交流以及文化传播的多维度发展，成为推动产业发展的重要力量 电竞+影音 电竞+酒店 •索尼集团公司与电竞世界杯基金会（EWCF）签署合作协议，索尼影视娱乐公司将制作一系列幕后纪录片，展现电竞世界杯的选手和比赛。•索尼音乐娱乐公司负责制作2024年电竞世界杯的官方主题曲。 •2024年电竞酒店品牌发布会系列活动在长白山万达国际度假区举行，标志着电竞与酒店业的深度融合。•星竞威武集团与如家酒店集团达成独家战略合作伙伴关系，共同设立合资公司，专注于电竞主题酒店的开发和运营。 电竞+体育 电竞+文旅 •在“2024电竞文旅发展大会”上，中国文化娱乐行业协会与成都市电子竞技运动协会等签署合作协议，成立电竞文旅融合发展联盟，推动电竞与文旅产业的融合发展。成都高都建设开发有限责任公司与AG电竞集团等签署合作协议，为都江堰市的电竞与文旅融合发展注入新的活力。 •SPORTFIVE将传统体育模式嫁接到了LEC（英雄联盟欧洲赛区）的商务体系搭建，帮助联赛推进商业化进程.•电竞赛事开始与体育赛事进行更深层次的融合。体育与电竞的跨界合作能够吸引更多的年轻观众，将传统体育的观众与电竞的玩家进行有效结合，从而扩大市场覆盖面。 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 中国电子竞技产业收入及收入占比 2024年1-6月，中国电子竞技产业收入为120.27亿元，同比增长4.43% 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 中国电子竞技游戏状况收入及用户规模 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 全国多省市和地区持续推出多项政策以支持电竞产业的发展，推动电竞产业的健康成长和国际化步伐，体现了对于电竞产业的高度重视和对产业发展的全面规划 广州： 《措施》支持原创游戏“精品化”，电竞产业“规模化”，明确对游戏出版发行方进行资金奖励，并鼓励社会注册成立游戏初创企业，同时，为游戏行业人才稳就业、保民生制定了一揽子政策。 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 ·中国电竞行业细分领域——IP经济 挖掘电竞IP经济：《黑神话：悟空》游戏爆火带来的重要启示——通过IP打造和挖掘拓展电竞产业的边界，在后亚运周期里创造具有更高商业价值的IP 2024年8月20日上线的《黑神话：悟空》，作为一款现象级的3A游戏大作，通过融入中国传统文化中的大IP符号——孙悟空，在全球范围内掀起游戏热潮 ·中国电竞行业细分领域——IP经济 电子竞技行业正在积极探索IP经济的扩展，将电子竞技和游戏元素融入到文化创意、旅游、影视等多个领域，以实现产业的多元化发展 02 全球著名电竞城市产业发展指数指标排行 ·全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行行 从领先战队及游戏公司驻地、国际赛事承办及行业口碑角度提名十余个入选电竞城市，并进一步通过指标体系综合评估，评选出八座上榜全球电竞著名城市 ·全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行行 在产业发展水平排名靠前的城市 排名亮点 斯德哥尔摩、蒙特利尔跃升上榜 斯德哥尔摩•举办2024DreamHack大师赛 •拥有多个知名游戏开发公司和工作室，如微软Mojang、育碧斯德哥尔摩分部等 蒙特利尔•因其税收优惠吸引了游戏开发公 司，使其成为视频游戏开发的领先中心•2024年举办了多项国际性的电竞赛事，如BLAST R6Montréal Major世界冠军赛 对上海的启示 •加大对本土游戏开发企业的支持，吸引国际游戏开发人才，提升本土游戏的创新能力和国际竞争力•积极举办中型、大型电竞赛事 ·全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行行 在城市发展条件排名靠前的城市 排名亮点 上海、首尔排名提升，上海排名首位 •官方政策扶持及资金支持：上海通过文化发展专项资金等财政资金引导和扶持电竞产业，而首尔则计划投入超千万元振兴电竞，改善电竞选手的待遇•产业经济联动效应：首尔的娱乐产业通过韩流带来多项经济连锁反应，带动电竞产业发展 对上海的启示 •在良好的商业经济环境中，积极打造“电竞+”生态，推动电竞与各行业尤其娱乐、科技行业联动发展•为电竞行业提供进一步政策、经济支持 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 ·全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行行 在人群发展情况排名靠前的城市 排名亮点 美国多城市上榜，重视电竞人才培养 •高等教育的参与：美国有多所大学开设了电竞相关的专业和课程，如纽黑文大学和加利福尼亚大学尔湾分校（UCI）等•电竞教育的投入：美国高校在电竞上投入奖学金，鼓励学生参与电竞活动，如罗伯特莫里斯大学和玛丽维尔大学等 对上海的启示 •借鉴先发优势国家系统化、科学化的电竞人才培养系统•通过赛事举办、人才奖励政策等途径加大对于全球及中国电竞人才的吸引力 ·全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行行 在产、城、人维度的国际电竞发展特色城市 ·全球著名电竞城市产业发展指数排行——产业发展特色城市行 【斯德哥尔摩】拥有浓厚的游戏研发和科技创新氛围，近年来游戏公司数量和收入均实现快速增长 知名游戏研发公司及工作室集聚 拥有专业的电竞场馆如Avicii竞技场——世界上最大的球形建筑物，可容 纳16000名观众，是国际电竞赛事的理想举办地 官方对电竞产业的重视斯德哥尔摩市长AnnaJerlmyr向瑞典政府致信，强调电竞赛事对当地经 济的积极影响，包括酒店、餐厅和文化传播等方面 Mojang推出的轻竞技沙盒游戏《我的世界》2023年销量破3亿，成为历史上第二畅销的游戏 国家游戏研发及创新氛围浓厚瑞典的游戏公司数量呈现飞速上涨趋势。2022年，瑞典全国共有939家活跃 的游戏公司，相较五年前增长超过100%。 游戏科技创新——Scalar云原生技术 育碧斯德哥尔摩分部开发的Scalar云原生技术，为现有游戏引擎带来更多云端特性，使开发者能够摆脱硬件性能限制，提供更加丰富多元的游戏体验。这项技术能够助力游戏开发者将游戏引擎系统转化成分散式服务，每个部分处理特定工作，从而优化游戏开发方式和更新速度 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 ·全球著名电竞城市产业发展指数排行——城市发展特色城市行 【新加坡】良好的网络基础设施以及大量国际公司的区域总部设立，使得新加坡成为全球电竞行业的重要节点 汇聚顶级会展资源 基础设施与技术加持 新加坡的数字基础设施位居亚洲前列，网络覆盖率达到99%，拥有广泛的4G和5G网络覆盖。2024年新加坡已有超过85%的家庭接入至少1Gbps的宽带服务，不仅极大保障了电竞赛事的顺利稳定进行，更便于公众掌握第一手实时赛况，切实为电竞产业提供了理想的发展土壤。 新加坡拥有大量优质的会展中心，能够为大型电竞赛事提供优质的场地和设施支持 •新加坡博览中心x Dota2 Major •新达城会展中心x英雄联盟手游全球冠军杯（ICONS）首届奥林匹克电竞周 国际游戏巨头齐聚 新加坡吸引了全球电竞联合会及众多国际知名游戏公司，设立亚洲总部或办公室，如暴雪娱乐（Blizzard）、艺电（Electronic Arts）、拳头（RiotGames）、雷蛇（Razer）、万代南梦宫（Bandai Namco）、育碧（Ubisoft）等。 强大的区位优势 新加坡作为东南亚经济和文化中心，不仅是区域内重要的贸易和金融枢纽，也凭借其发达的经济、强大的基础设施和数字化进程，成为了东南亚游戏产业发展的引擎。地处马六甲海峡要塞，超便捷的交通和物流枢纽，进一步增强了其作为国际游戏产业集聚地的优势，成为许多国际游戏公司进入东南亚市场的首选之地。 版权© 2024立信德豪管理咨询有限公司 ·全球著名电竞城市产业发展指数排行——人群发展特色城市行 【迪拜】通过推出游戏发展政策，吸引全球游戏人才和创造就业岗位；年轻化人口结