全球服务器市场发展即关键议题分析

© 2023 Institutefor Information Industry全球伺服器市場發展暨關鍵議題分析魏傳虔產業顧問兼組長陳牧風產業分析師產業情報研究所財團法人資訊工業策進會2023.10.05 © 2023 Institutefor Information Industry1簡報大綱全球伺服器市場發展現況伺服器產業關鍵議題剖析算力結構面-生成式AI應用崛起，帶動AI伺服器出貨風潮淨零碳排面-永續淨零目標設立，提升液冷、再生能源導入速度終端需求面-因應快速部署需求，微型化、模組化設計模式興起地緣政治面-美中競局未曾停歇，生產據點配置受客戶要求調整台灣產業發展機會結論 © 2023 Institutefor Information Industry2全球伺服器市場發展現況 © 2023 Institutefor Information Industry3客戶策略調整影響全球伺服器市場成長幅度201820192020202120222023(e)2024(f)2025(f)2026(f)2027(f)WW Vol.11,81412,09212,42312,98713,61113,32013,81714,44715,16815,905YoY6.2%2.4%2.7%4.5%4.8%-2.1%3.7%4.6%5.0%4.9%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%05,00010,00015,00020,0002018~2027年全球伺服器市場預測Shipment Unit (K)YoY影響全球伺服器市場因素全球伺服器市場受到企業減少採購、美系雲端服務商延長伺服器汰換週期、調整資料中心建設計畫，中系品牌商與雲端服務商需求不振影響新一代伺服器出貨、ChatGPT帶等因素帶動第三季出貨不如預期，2023年全球伺服器市場將相較2022年呈現衰退資料來源：MIC，2023年8月ChatGPT帶動AI伺服器需求美國禁令使中系品牌商成長受限搭載Intel、AMD新一代伺服器處理器的伺服器出貨雲端服務商延長既有伺服器汰換週期中國大陸雲端服務商受政策限制，伺服器需求下滑受全球經濟影響，企業減少採購影響伺服器品牌商訂單 © 2023 Institutefor Information Industry4雲端服務商對2023年雲端服務及資本支出的看法2023Q22023Q32023Q42023Q2營業利益年減5%，伺服器採購訂單下調伺服器產品和和雲服務收入成長17%，Azure和其他雲服務收入增長26%預計2023年的總資本支出將略高於2022年。資本支出將包括技術基礎設施的顯著成長，而辦公設施下降。資料中心和伺服器投資步伐將在Q3加快，並在全年繼續增加Meta下調2023年資本支出從300~330億美金下調至270~300億美元。AI伺服器的專案和設備交付延遲轉移至2024年美系四大雲端服務商，除Meta因要進行算力結構調整將調降資本支援，AWS、Azure、Google在基礎建設資本支出仍維持在既有水準微軟個人運算PC部門將會放緩，但是智慧雲端部門將持續成長，AzureOpenAI已擁有高於11,000個客戶，從五月增加4,500個客戶後，還在持續成長資料來源：各公司，MIC整理，2023年8月2023年資本支出將低於2022年的590億美元、物流相關支出預估將呈現年減，在此同時持續投資基礎設施、以支援AWS客戶需求，包括大型語言模型（LLM）和生成式AI投資雲端業務2023Q2收入年增28%至80.3億美元，包含出租基礎設施和服務的GoogleCloud資料中心架構變化，減少訂單設計更符合AI運算的資料中心 © 2023 Institutefor Information Industry5對2023年伺服器產業的看法-關鍵零組件處理器廠商第二季DCAI年減15%，原因包含遭遇競爭壓力和市場規模下滑伺服器與網路市場持續衰退，目前還沒到谷底，短時間內難見回升。資料中心部門營收年減11%，資料中心市場需求將於2023下半年回升，預計全年資料中心業務將實現兩位數成長資料中心營收創下紀錄，年增61%，超大規模客戶營收顯著增加世界各地的CSP競相部署Hopper和Ampere架構GPU，除了企業採用AI之外，這些CSP還滿足自身為生成AI先驅對H100的強烈需求零組件廠商上半年營收不佳，組裝廠與通路庫存水位高，客戶減少訂單隨著IntelEagleStream與AMDGenoa放量，BMC新品出貨比重將成長至30%以上因庫存調整及新品遞延，2023上半年營運表現平淡AI伺服器專案陸續進入量產，下半年營收可望逐步增溫，第三季較第二季持平到小增，第四季為全年高峰BMC機殼處理器廠商Intel明顯受到製程遞延影響，AMD有望下半年回升，NVIDIA則在ChatGPT帶動下全年有望呈現高成長。零組件廠商則均看好下半年有望反轉資料來源：各公司，MIC整理，2023年8月2023Q22023Q32023Q4 © 2023 Institutefor Information Industry6ODM Direct出貨比重持續攀升，接近三成綜觀全球伺服器品牌出貨量，2022年雲端服務商訂單增加促使ODMDirect比重持續上升，2023年中系品牌商面臨美國晶片法案、被列入實體清單、中國大陸內需不振等風險，在全球的佔比將會下滑。以伺服器代工業者為主的ODMDirect客戶更多元化，除雲端服務商外有望接獲大型電信商、資料中心託管商的訂單202120222023(e)ODM Direct27.1%29.5%32.9%Dell EMC17.9%17.6%16.4%HPE14.3%13.6%12.9%Inspur8.8%8.9%7.4%Lenovo5.7%6.1%6.2%SuperMicro5.2%5.7%6.1%Huawei3.7%0.5%0.3%Brand_Others17.4%18.1%17.8%資料來源：MIC，2023年9月2021~2023年全球伺服器出貨量百分比－品牌別 © 2023 Institutefor Information Industry72023年台灣伺服器第三季出貨擺脫低谷1Q222Q223Q224Q221Q232Q23(e)3Q23(f)4Q23(f)Server Board1,3891,4721,5931,5051,3131,2701,4161,543Server System1,1861,3251,4631,3601,1821,2111,3531,477Server System QoQ-8.9%11.7%10.5%-7.0%-13.1%2.4%11.7%9.2%Server System YoY14.9%13.8%12.9%4.4%-0.4%-8.5%-7.5%8.6%Server Board QoQ-7.6%6.0%8.3%-5.5%-12.8%-3.2%11.5%9.0%Server Board YoY11.8%8.4%7.0%0.2%-5.5%-13.6%-11.1%2.5%-30%-10%10%30%50%70%90%05001,0001,5002,0002,5003,0003,500資料來源：MIC，2023年9月Shipment Unit (K) 1H : 2H 46.2% : 53.8%1H:2H 47.6% : 52.4%2022Q1~2023Q4台灣伺服器出貨量儘管第三季整體出貨量不如原先預期，仍擺脫2023年上半年面臨的伺服器出貨低谷。不論伺服器品牌商或雲端服務商，在出貨量上均有望提升。當中伺服器品牌商的主要拉貨動能包含新一代處理器與中低階AI伺服器出貨各家雲端服務商均在增強自身資料中心中的AI算力部署，因此在有限的資本支出下需要採購價格高昂的AI伺服器，或將減少一般伺服器的訂單 © 2023 Institutefor Information Industry8ChatGPT催化AI伺服器需求，產品線將更多樣化伺服器產品種類多少20251990小型、中型機大型機台刀鋒伺服器2005一般機架式伺服器塔式伺服器2015一般機架式伺服器超融合架構塔式伺服器刀鋒伺服器邊緣伺服器AI特化伺服器多節點伺服器2020塔式伺服器邊緣伺服器AI特化伺服器5G伺服器一般機架式伺服器刀鋒伺服器多節點伺服器超融合架構2023邊緣伺服器5G伺服器AI訓練伺服器AI推論伺服器主流產品重點產品新興產品ChatGPT帶動之產品網通廠商、代工廠發展新部門，持續研發5G與邊緣伺服器塔式伺服器一般機架式伺服器刀鋒伺服器多節點伺服器超融合架構邊緣伺服器5G伺服器塔式伺服器一般機架式伺服器刀鋒伺服器多節點伺服器超融合架構搭載多顆GPU之AI訓練伺服器出貨將會增加，但因價格高昂對整體出貨影響較小AI訓練伺服器AI推論伺服器搭載FPGA、ASIC之AI推論伺服器，有望成為後續帶動AI伺服器出貨的主力塔式伺服器占比持續下滑刀鋒伺服器持續被多節點伺服器取代企業級、不須AI算力的企業，仍以機架伺服器為主為使算力配置更集中，多節點伺服器採用率上升超融合架構配合特殊應用場景，占比持平沉浸式液冷伺服器沉浸式液冷伺服器受到算力熱能增加，沉浸式液冷伺服器相關之淨泡液、材料認證將持續增加，但數量仍有限資料來源：MIC，2023年9月 © 2023 Institutefor Information Industry9伺服器產業關鍵議題剖析 © 2023 Institutefor Information Industry10資料中心/伺服器發展關鍵議題盤點小型/微型資料中心增加預製與模組化資料中心建置淨零碳排面終端需求面算力結構面地緣政治面終端客戶對邊緣運算、低延遲需求增加，資料中心注重彈性化配置資料中心面臨資源消耗監管可再生能源成為關注重點液體冷卻導入率上升各國政府在追求2050淨零碳排下，對資料中心廠商提出更嚴格的要求資料中心AI使用量提升美國晶片法案使關鍵零組件受到影響，美中加速發展兩套體制AI運算將全面導入資料中心內部，可以用來改善運算效率伺服器關鍵零組件受限制ChatGPT&Open AI2023快速竄升的新議題： © 2023 Institutefor Information Industry11伺服器產業關鍵議題剖析淨零碳排面 © 2023 Institutefor Information Industry12可再生能源使用率增加，並搭配電池儲能系統2025年將轉向100%的可再生能源供應，為其所有資料中心、建築物消耗的碳排放電力 簽訂綠色能 源PPA合同AWS正在穩步實現2025年使用100%可再生能源的目標，並於2022年推出乾淨能源加速計畫2.0Google為再生能源全年購買量第一，已完成100%可再生能源，2030年實現電力供應脫碳，並在任何地方使用24/7無碳能源Merta資料中心已實現淨零碳排放，並得到100%可再生能源的支持。能源比行業標準少32%，用水效率平均高出80%資料來源：各公司，MIC整理，2023年5月四大雲端服務商預計在2025年全數達成100%使用可再生能源，2023年將持續進行電力的調整，電池儲能系統成為資料中心合理儲存及使用可再生能源重要的技術使用電池儲能系統（BESS），有效率調配再生能源太陽能風能可再生能源可以管理BESS可用電力能源管理系統（EMS）直流交流電轉換電力轉換系統（PCS）溫度、濕度及環境控制系統，空調設備等安全系統電池充電/放電安全操作電池轉換系統（BCS）電池模組資料中心 © 2023 Institutefor Information Industry13從上游開始推動，資料中心液冷導入率提升Intel於OCP推出Open IP液冷伺服器模組2022年10月，Intel即在OCP峰會宣傳自身液冷伺服器，至2022年12月Intel永續日，與合作夥伴共同展示直接式與沉浸式液冷伺服器方案冷卻液成為沉浸式伺服器關