©ITRI. 工業技術研究院著作全球電動機車市場趨勢與產業關鍵議題Global Electric Scooter/Motorcycle Market Trends and Hot Topics曾郁茜 產業分析師機械與系統研究組 智慧車輛部工研院產業科技國際策略發展所2022年7月26日wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所1 全球電動機車市場趨勢 臺灣電動機車市場趨勢 從指標及新創廠商布局看產業關鍵議題IEKView-CONTENT-wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所21. 全球電動機車市場趨勢wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所3全球機車暨電動機車市場現況n2021年全球疫苗覆蓋率逐漸提升， COVID-19 疫情趨向穩定，民間消費復甦，電動機車則持續受到鼓勵政 策及環保趨勢導引，B2C與B2B將成為雙主流應用客群，「零接觸經濟」商業應用(如外送、物流)成為疫情下另一波快速成長動能，2021年電動機車市場達195.2萬輛，主要市場以亞洲占比88.6%。n全球電動機車自2017年開始，每年維持20%以上成長率，隨 COVID-19 疫苗普及度增加及商業使用需求提 升 ，淨零碳排政策則鼓舞國際大廠朝向電動化轉型，包含 Harley-Davidson、Ducati、Honda、Yamaha 等車廠，紛紛訂定電動機車發展時程與低碳化製程目標，展望2022年因國際在疫情下的共享與物流外送蓬勃發展及中國新國標政策持續發酵，預估全球電動機車市場規模有望突破250萬輛。201720182019202020212022(e)2023(f) - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,0000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0% 5,498 5,808 5,720 5,164 5,485 5,539 5,63533.245.168.4129.5195.2275.3379.30.6%0.8%1.2%2.5%3.6%5.0%6.7%全球機車總銷量(燃油+電動)(萬輛)全球電動機車總銷量(萬輛)占比(%)資料來源：工研院產科國際所(2022/07)wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所4n臺灣：於2017~20192017~2019年年成成長長28282.5%2.5%，但隨補助逐年衰退及七期油車納入補助使替代效果減低，預計2020年至2022年平均年成長率不及10%，甚至衰退。 n歐洲：近年電動機車成長力道強，主因為購車補助與相關減稅措施，於2017~20192017~2019年年成成長長121.2%121.2%，2020年至2022年平均年成長率仍維持超過20%。n北美：以大馬力電動機車為主，購車補助、能源補充設施減稅與補助建置為主要誘因，於2017~20192017~2019年年成成長長779.8%9.8%，預計2020年至2022年平均年成長率仍維持超過15%。n中國大陸：於2017~20192017~2019年年成成長長67.4%67.4%，2019年開始對電動機車與電動自行車實施新國標，預計2020年至2022年平均年成長率將超過80%。n日本：電動機車市場於2017~22017~2019019年年成成長長23.2%23.2%，以商用物流外送為主要用途，預計2020年至2022年平均年成長率維持15%以上。n東協：(約占總機車銷量0.8%-2019基準)於2017~20192017~2019年年成成長長13.13.7%7%，預計2020年至2022年平均年成長率為10%左右。資料來源： 各國公協會；公開資訊；工研院產科國際所(2022/7)全球各主要國家電動機車銷量預測n印度：於2017~20192017~2019年年負負成成長長18.18.99%(%(先先增增後後減減))，因FAMEII僅補助鋰電池車款(現約80%為鉛酸)，預計2020年至2022年每年成長率波動仍大。201720182019202020212022(e)2023(f)0501001502002503003504000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%33.245.168.4129.5195.2275.3379.327.20%35.8%51.7%89.3%50.7%41.0%37.8%總數(萬輛)成長率(%)亞洲, 88.6%北美, 3.1%歐洲, 4.9%其他, 3.4%2021年電動機車銷量占比wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所5政策為帶動電動機車市場成長主要因素，尤以「購車補助」、「建置友善環境」、「完善供應鏈」為主要方針n中央政府及各縣市購車補助n設有專屬車牌及免費停車格、公有/廠商自建充換電站n2035年首都東京新售機車全電動化n補助Honda、Suzuki及Yamaha等11車款2~12萬日圓；補助充換電站建置n2018年四月宣布每年將補助500輛電動機車，並在2025年以前達成4,700輛補助目標n韓國環境部已選定6項電動機車車款列為補助對象，補助金額230萬~350萬韓元n產品均須符合《中國強制性產品認證制度》方能銷售n不超過55公斤、極速每小時不小於25公里之電動機車，須裝有車牌n限制電動機車高度與車體寬度n臨時信息牌作為汰換緩衝n2025年150cc以下機車全面電動化n供應鏈間成立生產鏈接中心朝垂直/橫向整合nFAME II FY2019~2021n補助銷售100萬輛電動機車(不含鉛酸電池車款)n以電池容量為補助金額計算，每kWh補助1萬盧比n僅私家車為受補助對象中國大陸韓國日本臺灣印度n2030年全面禁售燃油機車n德國中央政府規定購買電動機車可有10年車輛稅(Vehicle Tax)減免，慕尼黑政府則提供每台電動機車1,000歐元津貼補助n2040年禁售汽柴油車輛n電動機車補助車款中，可選擇補助900歐元或27%購車稅，若以每kWh補助250歐元，則不得超過900歐元或27%購車稅總補助金額n聯邦稅減免10%，最高上限2,500美元，加州、奧勒岡州、賓州、亞利桑那州等亦提供購車補助誘因n加州提供潔淨燃料獎勵(CFR)(上限1,500美元)及潔淨車輛折扣(750美元)n提供建置充電站賦稅減免、法規制定(管制汽油車輛行駛)法國德國美國n訂定Green Incentive方案，電動車輛方面補助電動機車及能源補充基礎設施n交通部規定電動機車使用者，須於陸路交通管理局(LTA)註冊，並貼有識別標籤馬來西亞新加坡n提供免稅及購車補貼，電動機車最高補貼750歐元(4kW以上車型)n依照可行駛距離，續航里程小於40公里者補貼2.7歐元；介於40~90公里者補貼3.7歐元；90公里以上者補貼5.5歐元西班牙n2019年五月宣布將對機車加徵碳稅，依動力來源及每公里排放二氧化碳分為5等級稅收標準n2020年1月起實施新商品稅，電動機車稅率僅為1%泰國n英國政府公布全球首部交通運輸減碳綠皮書，承諾投資28億英鎊挹注在商業用途及個人使用之電動機車補助，n針對建立完整供應鏈、戰略技術(電池製造、馬達、電力電子及燃料電池)、基礎建設等挹注英國資料來源：工研院產科國際所(2022/07)wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所62. 臺灣電動機車市場趨勢wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所72016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年(1~5月)0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,000831,498715,189238,02120,91594,00030,358燃油機車(輛)電動機車(輛)台灣電動機車產業近況n國發會公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，運具電動化目標中，設定電動機車新車年銷售量占所有機車銷售比例於2030年與2035年分別達35%與70%，並在2040年所有新售機車均為電動機車。預算編列1,683億元用於補助碳排較多的運輸產業汰換燃油車並購買電動車，並補助電動機車等項目。n2021年電動機車因受惠於購車補助政策及各車廠推出新車款刺激市場，但因4~7萬元平價車款熱銷，對產值回升影響有限； 5~7月 受 COVID-19 疫情爆發影響，外出活動頻率降低，機車總體需求量較2020年同期衰 退超過30%；2021年下半年疫情持續影響內外銷表現，且七期燃油車補助將屆滿造成替代效果，2021年全年產值下修至72.6億元。n2022年受惠於新購及汰舊換新補助，以及各車廠推出新車款刺激市場，國際合作增加則帶動產量提升，原物料齊漲及功能配備提升之下，部分廠商漲價因應，預估2022年產值略微回升至77.8億元。電動機車受補助使車價接近燃油機車，因此銷量走揚，燃油車廠促銷因應奏效2015~2018年電動機車銷售數量成長近8倍，並以重型車款成長最快速七期燃油車款受惠購車補助5~7月受COVID-19疫情爆發影響，外出活動頻率降低，機車總體需求量較2020年同期衰退超過30%輕型15%重型85%2021年電動機車比例油價低迷、出口衰退及七期燃油車款補助使車價與電動機車拉近(替代效果有限)，但車廠促銷及Q4補助遞減預期心理平緩衰退資料來源：工研院產科國際所(2022/07)2022年3月國發會訂定電動機車產業目標wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所8以異業結盟、規模經濟、技術互補為目的各車廠展開盟友合作關係ü異業結盟ü規模經濟ü技術互補商業合作生產製造、擴大應用技術研發•衍伸B2B獲利途徑•降低生產成本，加速普及度•生態系/解決方案成形Ionex EV LeagueIonex 3.0能源開放平台PBGN能源開放平台國外製造/研發產品/服務設計營運國內資料來源：工研院產科國際所(2022/07)wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所93. 從指標及新創廠商布局看產業關鍵議題wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所10由近期熱門新創 看電動機車產業關鍵議題解決方案供應商(電能服務、商用、共享)系統整合商關鍵零組件(馬達/電池)整車廠原材料/石化業者(電池/零組件回收、礦產、能源業者)ü上游整合，串聯下游，為資金充裕之能源業者與整車廠戰略ü建立生態系成為能源業者及整車廠布局趨勢ü車內、車外、車體均創新(材料、結構)ü上游整合，串聯下游，為資金充裕之能源業者與整車廠戰略ü建立生態系成為能源業者及整車廠布局趨勢ü上游整合，串聯下游，為資金充裕之能源業者與整車廠戰略資料來源：工研院產科國際所(2022/07)wangziyan6662022/08/31 23:26 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所11印尼INDIKA Energy能源解決方案 ØINDIKA Energy於2008成立，致力可再生能源、電動車輛，以及自然基礎(Nature-based)解決方案，提供原物料資源、能源服務、能源設施及電能服務價值鏈綜合性解方(車廠及營運商)，目前與電動機車相關合作對象包含Electra Mobilitas Indonesia(EMI)、Gogoro，2021年總營收達30.7億美元，