伊戈尔(002922)发布2023年三季报,实现营收25.2亿元,同比增长22.5%;实现归母净利润1.7亿元,同比增长15.6%。单Q3盈利能力环比进一步提升,费用率较为平稳。风光装机维持高增,公司新能源业务有望持续增长。北美变压器存在替换需求,公司布局墨西哥基地有望充分受益。预计公司2023-2025年营收分别为36.3亿元、47.2亿元、60.5亿元,维持“买入”评级。
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