2023中国化妆品行业白皮书

联合发布 1中国化妆品行业概览 2中国化妆品原料市场介绍 3中国化妆品行业发展驱动因素和趋势 化妆品行业定义 化妆品可分为美妆和个护两大类，其中美妆类包括护肤、彩妆、香水，个护类可细分为头发护理、身体护理、口腔护理、婴幼儿护理。化妆品行业涵盖品类丰富，功能多样 化妆品产业图谱 中国化妆品行业由原材料供应商、生产商、品牌商、销售渠道商等主体以及一些化妆品支持体系的企业组成，如化妆品合规和测评企业、MCN机构等 化妆品行业供应链 中国化妆品供应链以品牌方为中心，可分为上游原料商、生产商及下游经销商、代理商、终端消费者。化妆品行业需求多样且多变，要求企业建立具有韧性的、数字化的供应链，提高供应稳定性、效率和灵活度，提升品牌竞争力 化妆品行业竞争格局 中国化妆品生产企业众多，在珠三角、长三角、山东地区形成产业集群，原料供应具有结构性不平衡的特点。无锡作为长三角地区的中心城市，依托自身在产业、技术、人才等方面的优势打造美丽健康产业高地 长江三角洲地理位置和区域构成 •地区：山东•优势：拥有丰富的原料资源优势；人口大省，CS渠道发达 •地区：长三角•优势：产业分工格局明晰，上海以总部经济支撑，与周边地区形成发散式协同效应 •化妆品生产企业集中在华南、华东、华北，呈现珠三角、长三角、山东三足鼎立的产业集群分布。这些地区原料和设备供应充足，产业发展较快。截止2022年底，我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业达5,512家，其中广东省获得生产许可企业数量在全国范围内占据绝对优势，占比超过全国50%以上；江浙沪地区化妆品企业数量约占全国的20%。 无锡正全力投入“465”现代产业体系建设，将在2023-2025三年内着力构建“地标+优势+未来”梯次发展的产业集群格局，聚焦生物医药等产业。无锡的生物医药行业优势、江南大学等高校在化妆品行业的雄厚资源等，无锡着力构建美丽健康创新生态圈，深化美丽健康领域产业、技术、资本的融合，形成美丽健康产业高地。 •受国家高质量发展趋势的引导，化妆品生产工厂的产品质量、工厂规模、工厂品牌效应等方面因素被市场列入考量范围。生产配置条件较低、管理流程不够规范、研发能力低的小企业逐渐被淘汰出局。同时，化妆品制造端逐渐步入低质量供给过剩、高质量供给不足的阶段，导致落后的生产企业被出清，生产端市场预计将进一步集中，上游议价能力提升。 化妆品行业竞争格局 中国化妆品行业中游外资与本土品牌商同台竞争，国货化妆品主要占据中端和性价比市场。随着民族意识的觉醒和国货性价比产品品质的提升，中国化妆品行业正经历国产崛起阶段，年营收超10亿的国货化妆品品牌阵营不断扩大 关键分析 •国际头部化妆品公司多为历史悠久的集团性跨国企业，2000年以前国际品牌如欧莱雅、雅诗兰黛等扩张至中国，并主导中国化妆品市场。当时，国内化妆品市场处于发展初期，暂未形成知名品牌。2000年后，随着人均可支配收入的上升、国民美妆护肤观念的改变、国内生产商研发能力提升、营销渠道多元化、消费者对性价比产品和国货产品关注度的提升等，越来越多国货化妆品进入市场，与外资品牌商同台竞争。 •由于国际头部化妆品公司进入中国时间较早，在用户基础和知名度上积累了一定优势，且其持有品牌数普遍多于中国本土企业，目前所占市场份额仍然较大。然而对比日本化妆品行业发展，自70年代左右起，日本社会审美发生转变，化妆品行业经历了本土品牌的崛起，抢占外资品牌的份额。近年来中国消费者民族自信崛起，对性价比国货越来越支持，对化妆品安全性的追求持续增加，对海外化妆品原料安全性的信赖度有所下降，中国化妆品市场正经历从外资主导向国产崛起发展的阶段。2022年，年营收规模超20亿级别的国货化妆品众多，超10亿级别的品牌阵营扩大，新锐国产品牌纷纷上位，未来国货化妆品将迎来发展契机。 化妆品行业规模 中国是全球第二大化妆品市场，2022年化妆品类社会消费品零售额近4,000亿元人民币。随着高性价比产品选择的多样化、化妆观念升级等因素，预计中国人均化妆品消费将向发达市场靠近，国内化妆品行业发展潜力巨大 •据国家统计局数据显示，2022年中国化妆品市场规模为3,936.0亿元人民币，从2018到2022年以10.7%的复合年均增长率上升。尽管2020年初受到疫情冲击，行业规模经历了一定程度的缩减，但随着生产恢复，加上直播带货等线上模式抵消了一部分因线下流量减少带来的负面影响，新《化妆品监督管理条例》等政策给行业释放了积极信号，化妆品行业规模快速回弹。经过两年疫情后，2022年疫情的影响由量变引起质变，线上流量的高额费用、因疫情戴口罩而受限的化妆品使用场景和频率、大量线下门店关闭等因素导致2022年化妆品市场规模缩减。然而消费者对美的追求长期存在，随着疫情的结束，化妆品需求恢复，预计中国化妆品市场将于2027年增长到5,558.9亿元，2022到2027年年复合增长率为7.1%。 •2022年，全球化妆品市场规模超五千亿美元，其中美国、中国、日本、韩国、德国、英国、法国等占据重要份额，中国是全球第二大化妆品市场。 •从人均化妆品消费情况来看，中国暂时落后于其它发达市场。然而，由于国民的美容护肤观念持续升级、多元的互联网渠道可便捷地提供产品信息、高性价比本土化妆品选择面更为丰富，国内化妆品市场将继续快速增长。鉴于中国与日本、韩国消费者在审美偏好和肤质等方面具有较高相似性，中国的化妆品行业未来具有巨大发展潜力。 1中国化妆品行业概览 2中国化妆品原料市场介绍 3中国化妆品行业发展驱动因素和趋势 化妆品原料 化妆品原料可分为化工原料和包装原料两大类。化工原料用于化妆品各类制剂，可按成分和提取技术分类。包装原料用于化妆品的内外包装，可分为塑料、玻璃、金属、纸质四大类 化妆品行业功效性原料介绍 中国消费者对于护肤产品的美白提亮功效较为看重。熊果苷、光果甘草根提取物和抗坏血酸葡糖苷具有抑制酪氨酸酶的作用，可以减缓黑色素的产生，被广泛应用于提亮肤色 熊果苷是一种糖苷，是糖基化的对苯二酚，从熊果属植物和许多其他药用植物中提取出来，主要属于菊科。局部使用时，熊果苷能抑制酪氨酸酶，从而阻止黑色素的形成。因此，熊果苷能淡化痘斑、老年斑、痘印和黄褐斑，被当做美白剂使用。此外，熊果苷还能帮助预防日晒引起的潜在雀斑和色素沉着。 光果甘草根提取物 抗坏血酸葡糖苷 化妆品行业功效性原料介绍 中国消费者广泛存在皮肤敏感问题，对于肌肤修复的需求日益增长。对此，一些品牌推出了添加植物提取物的肌肤修复产品。植物提取物，如积雪草提取物等，可有效保护敏感肌，对抗可能发生的红肿或者肌肤瘙痒等问题 积雪草提取物 积雪草提取物中的萜类化合物能显著增加纤维粘连蛋白的含量（纤维粘连蛋白广泛参与细胞迁移、粘附、增殖和止血），并能减少炎症反应的产生。此外，积雪草提取物还能减少促炎介质（IL-1、MMP-1）的产生，修复皮肤自身屏障。 马齿苋提取物 金黄洋甘菊提取物 化妆品行业功效性原料介绍 抗老是中国消费者重点关注的护肤领域之一，且呈现出低龄化的趋势，关注护肤产品抗老功效的人群越来越庞大。目前，多肽、类A醇和依克多因是相对热门的抗老护肤成分 化妆品行业功效性原料介绍 重组胶原蛋白和低聚透明质酸也是炙手可热的化妆品成分。重组胶原蛋白与动物源胶原蛋白相比有更高的生物相容性和水溶性，可促进胶原蛋白在皮肤中的渗透；低聚透明质酸和高分子量透明质酸相比则拥有更强的保湿效果 酶降解技术——低聚透明质酸 •低聚透明质酸（Oligo-HA）是一种超低分子量透明质酸，专为更好地渗透皮肤而设计。低聚透明质酸以其特有的优势，最大限度地提高了皮肤保湿能力，同时还能激活表皮干细胞的功能，促进细胞分化，防止皮肤老化。•低聚透明质酸通常采用酶降解技术生产。 化妆品行业原料概况 化妆品原料是化妆品行业创新的核心。近年来功效型护肤品的需求快速上升，中国化妆品政策加速原料审批速度，为化妆品行业的原料创新奠定基础，注册备案的新原料数量显著增加。其中，植物原料是中国化妆品的特色之一 中国化妆品原料创新情况 中国化妆品原料创新加速 植物原料是中国化妆品原料的一大特色 •化妆品原料是化妆品行业的“芯片”，独家原料有利于构筑化妆品品牌的竞争优势，为品牌提供更稳定和持久的盈利。 •植物原料是中国化妆品的特色之一。《食品药品监管总局药化注册司公开征求调整植物类化妆品新原料行政许可申报资料要求有关事宜意见》中明确定义植物类化妆品新原料为“植物类化妆品新原料是指在我国境内首次使用于化妆品生产的植物（包括藻类）来源的天然原料。” •中国特色植物众多，本土的草本、中草药成分，如积雪草、马齿苋、雪绒花等成为一些国货品牌发力的方向之一，在产品中得到大量应用。《已使用原料目录（2021年版）》中记载了三千多种植物原料，占所有使用过的原料数量的三分之一。•将来，预计国内将完善植物原料的标准体系，并开展更多与植物原料相关的基础研究，植物原料化妆品提供更多权威性支撑。 •中国化妆品原料创新的驱动因素包括： Ø原料审批速度加快，行业迎来新的发展机遇。 Ø随着中国功效型护肤品需求的快速上升，国家加大了对化妆品原料创新的支持。功效型护肤品创新优化的源头很大程度上取决于原料创新，原料的审批速度加快为行业夯实了发展基础。 中国化妆品新原料注册备案数量，2021-2023年H1 常见植物原料 •中国化妆品新原料注册备案数增长迅速。在旧《化妆品卫生监督管理条例》下，从2004年至2021年5月1日前，一共仅14个新原料获得了批准。在新的《化妆品注册备案管理办法》下，2022年仅上半年就达到13个，2023年上半年同比增长了84.6%。 化妆品行业原料概况 目前，中国化妆品原材料面临被国际原料市场巨头卡脖子的现状。化妆品企业加大研发投入和产学研医协作，加速新原料研发，推动化妆品品牌在激烈竞争中通过创新取胜，在成为原料强国的道路上奋起追赶 化妆品企业增加研发投入 当前中国化妆品上游原材料创新面临被“卡脖子”的现状 随着渠道红利逐渐消退，消费者对化妆品的诉求更加理性，化妆品企业需要从产品功效本身入手寻求长期的可持续发展，而这种发展需要科研投入的支持。以中国五家领先化妆品上市公司2022年财报来看，五家企业均在研发费用上增加了投入。 随着化妆品行业持续扩容，化妆品企业对原料的数量和质量需求均在增长。化妆品的质量、功效很大程度上依赖所用原料，可见原料对中国化妆品行业发展的重要性。 当前，国际原料商在化妆品原料市场中占主导地位，头部公司如巴斯夫、亚什兰、禾大、德之馨、陶氏等拥有从基础化学品到高端化工材料的全链条加工及研发能力，而国内化妆品原料生产行业与发达国家存在较大差距，造成国内化妆品原料对海外依赖较高的问题。对此，行业内玩家加大研发投入和产学研医协作。 化妆品原料公司加速发展 加强产学研医协作 中国化妆品原料公司长期投入研发，在形成自己的技术优势的道路上不断前进。目前，国内知名原料供应商包括华熙生物、福瑞达、中科欣扬、深圳维琪等。 中国化妆品行业不断规范，国家对化妆品的监管政策日趋严谨，加上化妆品产品线逐渐完善、成分与配方创新逐渐饱和，未来品牌商将跨领域开展更多产品研发，加强产学研医协作，如为迎合问题肌肤或对化妆品功效有较强需求的消费群体进行精准的产品开发。 贝泰妮牵头与云南省药物研究所、云南大学、云南农业大学合作，建设云南特色植物提取实验室 维琪科技在中国建立皮肤多肽研究院，2023年至今已提交完成两种自主研发的新原料备案。 2023年中国首个化妆品产学研协同创新平台成立 2中国化妆品原料市场介绍 3中国化妆品行业发展驱动因素和趋势 中国化妆品细分市场分析 中国化妆品行业投融资事件 化妆品行业驱动因素和趋势 政策环境规范化：化妆品强监管时代启幕，相关政策日趋严格，驱动化妆品行业往规范化的方向发展，加快规模较小的企业出清，行业集中度有望提升，为高质量发展提供支持1 化妆品行业驱动因素和趋势