2023中国燕麦奶行业白皮书：新植物奶2.0时代全民开启

0 编著人员主编：刘锐（农业农村部食物与营养发展研究所）张春（欧力（上海）饮料有限公司）副主编：胡新中（陕西师范大学）许朵霞（北京工商大学）秦培友（中国农业科学院作物科学研究所）仇菊（中国农业大学）卢曼（中国绿色食品协会绿色农业与食物营养专业委员会）委员：黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所）刘旭（中国轻工企业投资发展协会）刘晓洁（中国科学院地理科学与资源研究所）任贵兴（山西大学）任田（陕西师范大学）刘爱玲（中国疾病预防控制中心营养与健康所）刘洋（世界中餐业联合会咖啡茶饮产业分会）林春燕（欧力（上海）饮料有限公司） Sensitivity: Internal !""#" 中国人饮用植物浆液的历史极为悠久，从十四世纪开始中国人就开始磨豆浆、制作豆腐等，豆腐、豆浆是古代中华民族饮食结构中极具特色食物之一。二十世纪初，植物奶作为高附加值的产业逐步兴起。我国植物蛋白饮料市场，从上世纪七十年代杏仁露的推出为起点，主要有维他、露露、银鹭等品牌为代表的大豆、杏仁、花生等植物奶品类，我们称之为植物奶1.0时代，属于植物蛋白风味饮料。2018年之后，随着新兴植物奶品类引进中国，燕麦奶等品牌依靠强有力的营销推广，一种健康时尚的咖啡伴侣和不同于动物奶的新型饮品快速扩展，在功能性、场景消费以及价值主张等方面均有了全新的阐释。在此背景下，植物奶2.0时代正式开启，一方面提高整个品类的市场渗透率，在下游逐渐培养消费者的高频日常消费习惯，另一方面在上游推动燕麦等原材料作为高附加值农产品扩大种植面积和溢价空间，推动植物奶产业链更加完善。近五年，社会各界持续关注植物奶产业扩增，如燕麦奶第一股的诞生等，都是植物奶迅速发展的佐证。如何用有限的资源更健康地养活更多的人又一直是我国乃至全球食物安全战略的重要目标，也是社会各界关注的热点焦点。植物奶对于丰富膳食结构、节约耕地资源、保障粮食安全和提高水土资源利用效率等方面有着社会公认的特殊作用。 2021年首部《中国燕麦奶行业白皮书》问世，以燕麦奶为代表的植物奶2.0时代得到高度关注，但业界主要探讨的问题仍局限于定义、 Sensitivity: Internal 原料、国外市场追踪、国内如何模仿和超越等探索性话题上。又经过两年高速发展，以燕麦奶为代表的植物奶，逐渐成为独立品类，不再仅仅以乳制品或饮品的替代而存在；植物奶行业规模更为庞大，中坚品牌日趋成熟，专业化技术化程度明显提高，在中国市场的细分品类、流通渠道、调制和食用方式创新、消费者教育程度上都有了跨越发展。《2023年中国燕麦奶行业白皮书》的推出恰逢其时，白皮书不仅对整个行业发展和产品创新进行系统总结，还对市售燕麦奶产品的营养成分做了检测评价，并重点探讨了如何推动行业标准建设和可持续发展，从全产业链角度系统审视了植物奶行业对上下游的影响。相信这部由多家权威机构联合编纂的白皮书，可以进一步提高社会各界对燕麦奶行业的关注，推动植物奶品类健康可持续发展。 国家食物与营养咨询委员会副秘书长 中国绿色食品协会绿色农业与食物营养专业委员会主任 癸卯年四月于北京 1 4 第一章 燕麦奶（乳）行业发展与市场消费 1. 产品理念与标准 (图片来源：OATLY, 2020) 1.1 产品理念与发展 燕麦奶（乳）是以燕麦和（或）燕麦制品为原料，添加或不添加营养强化剂、食品添加剂和其他食品辅料，经酶解、均质等加工、调配制成的植物蛋白饮料。燕麦奶作为近年来植物基乳饮品中发展较快的一个品类，具有与乳制品相似的外观和质感，可直接饮用或者调配咖啡、茶饮等，日益受到消费者的喜爱。 相较其他温带谷物，燕麦被栽培驯化地较晚，燕麦奶同样相较其他植物基饮品起步较晚（Welch, 1995）。燕麦奶起源于1989年瑞典隆德大学Rickard Öste博士的实验室。为解决人群在饮用牛奶时出现的乳糖不耐受问题，Rickard Öste博士在几十种谷物中（包括豆类、谷物、坚果）中选定了营养均衡、口味平和的燕麦来制作植物乳饮品（新商业情报，2020）。Rickard Öste博士也是著 5 名瑞典燕麦奶品牌OATLY的创始人。早期燕麦奶由于在口感、包装及品类理念宣传上与其他植物基乳饮品整体差异性不大，1990-2012年初燕麦奶整体市场表现一般。这个阶段的燕麦奶消费人群主要为消化不良及乳糖不耐受群体（新商业情报，2020）。 2013年品类头部企业转变营销策略，以健康生活方式为理念进行创新，燕麦奶与健康、环保、可持续发展等理念联系，推动了燕麦奶品类的快速增长。（1）乳糖不耐受。燕麦奶品类的发展与全球乳糖不耐受人群数量密切相关。美国国立卫生研究院（NIH）的研究报告显示，约3000-5000万的美国居民伴有乳糖不耐受症状。居民乳糖不耐受人群比例因人群不同各异，如美国亚裔的乳糖不耐受比例高达90%，美国印第安人乳糖不耐受比例达80%，同时美国非洲裔（65%-70%）、美国犹太裔（70%）和西班牙、葡萄牙裔（65%）的乳糖不耐受也有着较高比例（HHS，2006）。乳糖不耐受人群无法正常消化牛奶中的乳糖，伴随消化不良、腹胀等症状，而燕麦奶不含乳糖，对肠胃敏感人群相对友好，为该人群提供了一种饮用选择。（2）营养健康。与其他谷物类的植物乳饮品相比，燕麦奶营养丰富，膳食纤维和不饱和脂肪酸含量比较高，含有水溶性膳食纤维β-葡聚糖，同时燕麦奶还有丰富的维生素B1、B2、E、烟酸等，可以满足消费者对健康饮食的需求。（3）可持续发展。与传统牛奶的生产相比，燕麦奶的生产过程对环境影响较小，在水资源消耗、碳排放、土地使用、能源使用等方面均有环保优势。随着消费人群对产品原材料、生产过程对环境影响问题的关注，燕麦奶作为一种更具可持续发展属性的产品越来越多地受到消费者的喜爱。（4）一种生活方式。营养、健康、可持续发展等品牌概念，通过品牌和消费者一起践行，逐渐形成一种生活方式。这一阶段的燕麦奶品牌理念，与精品咖啡馆的理念倡导相契合，加上燕麦奶在咖啡调制过程中表现出良好属性：起泡性好、热稳定性高、质地厚实、味道平和，同时衬托咖啡的香味，燕麦奶迅速成为精品咖啡厅菜单上的明星产品，受到更多消费者的喜爱（腾讯，2023）。 媒体平台数据调研显示，燕麦奶现阶段与咖啡、奶茶等仍是强关联，同时其在早餐、下午茶、网红探店等新消费场景逐渐出现。本土燕麦奶品牌在尝试与咖啡搭配的同时，也进行多渠道拓展，以满 6 足消费者对燕麦奶的多元化需求。 （数据来源：阿里数据平台，2023） 1.2 燕麦奶标准法规 随着消费者健康意识的提升，富含膳食纤维的植物基饮品受到喜爱。燕麦奶作为近年来增长较快的植物基饮品，仍然缺乏相关行业标准。 相较2020年燕麦奶定义引争议、标准缺失的困境，燕麦奶品类近年来相继制定相关标准，产业发展日趋标准化和规范化。从定义上看，燕麦奶大多落在植物蛋白饮料上。目前中国现行植物蛋白饮料标准现行有效的有《GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》《GB/T 31325-2014 植物蛋白饮料 核桃露（乳）》《GB/T 31324-2014植物蛋白饮料 杏仁露》《QB/T 2301-1997 植物蛋白饮料 核桃乳》《QB/T 2439-1999 植物蛋白饮料 花生乳(露)》等，产品范围仅涵盖了豆奶、核桃露、杏仁露、花生乳等品类，对于新兴的燕麦奶并未有明确标准规范，一定程度上仍制约了燕麦奶品类的生产和管控。加上燕麦奶执行标准不一，产品间存在差异，消费者在选择过程中一定程度上易产生困惑。 目前，市场上燕麦奶的生产执行标准基本采用《GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料》或轻工行业标准《QB/T 4221-2011 谷物类饮料》，如植物标签燕麦奶、六养燕麦奶执行标准GB 7101，oatoat燕麦饮、每日盒子燕麦奶执行标准QB/T 4221。 《GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料》规定了饮品的定义为，经过定量包装的，供直接饮用或用水冲调饮用的，乙醇含量不超过质量分数为0.5%的制品。标准对饮品的感官要求（色泽、滋味气味、状态）以及理化指标（锌、铜、铁总和、氰化物、脲酶试验）做出了要求（图1-1）。 7 图1-1 《GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料》中产品感官要求和理化指标要求 轻工行业标准《QB/T 4221-2011 谷物类饮料》中，规定了谷物类饮料的定义为，以谷物为主要原料，经加工调配制成的饮料，可添加果蔬汁、植物提取物等食物辅料。（谷物指一种或几种麦类、粗粮、豆类、薯类和稻谷类等；加工不包括萃取加工工艺）。标准还将谷物类饮料根据产品特性分为谷物浓浆和谷物饮料，并对谷物类饮料的感官要求（色泽、滋味和气味、状态和杂质）和理化指标（总固形物、总膳食纤维）做出了规定（图1-2）。 8 图1-2 《QB/T 4221-2011 谷物类饮料》中产品感官要求和理化要求 在相关行业协会和企业的支持下，燕麦奶近年来也制定相关团体标准，现已发布的团体标准主要有上海市食品学会归口的团体标准《T/SSFS 0003-2021植物蛋白饮料 燕麦奶》。标准《T/SSFS 0003-2021植物蛋白饮料 燕麦奶》中将燕麦奶定义为以燕麦和(或)燕麦制品为主要原料，添加或不添加食品营养强化剂、食品添加剂、其他食品辅料，经加工制成的植物蛋白饮料，也称燕麦露或燕麦奶。标准中将燕麦奶根据产品特性分为：原浆型、浓浆型、饮料型，并分别对包括蛋白质、总固形物、总膳食纤维和β-葡聚糖等理化指标做出要求（如图1-3）。 图1-3 《T/SSFS0003-2021植物蛋白饮料 燕麦奶》中产品理化指标要求 9 另外，由农业农村部食物与营养发展研究所牵头制定、中国营养学会归口的《燕麦乳》团体标准和由中国农业科学院油料作物研究所牵头制定、中国绿色食品协会归口的《植物乳（奶）食用与营养品质评价方法》团体标准目前也正在制定中，这些标准未来也将在规范燕麦奶生产和引导产品创新方面起到积极推动作用。 还有部分燕麦奶企业根据自身发展需要制定了企业标准，如谷之禅品牌在2020年备案的《Q/GZC 0004S 植物蛋白燕麦饮（乳）》、欧力食品饮料有限公司的《Q/OLSP 0001S 燕麦奶（植物蛋白饮料）》、安徽新希望白帝乳业在2022年发布的《Q/BDRY 燕麦奶（植物蛋白饮料）》等企业标准。 2. 国际行业发展情况 根据Euromonitor的数据，2022年全球植物基乳饮品的市场规模为406.8亿元，较2021年同比增长5.8%。豆奶、核桃奶、椰奶、杏仁奶、燕麦奶以及混合基植物乳等为主要品类，其中，豆奶(113.7亿元)、核桃奶(109.8亿元)、椰奶(106.2亿元)以及杏仁奶(40.2亿元)4个品类约占植物基乳饮品市场销售额的91%。 Euromonitor数据显示，2022年全球燕麦奶饮品零售市场规模为9.6亿元，约占当年植物基乳饮品市场的2.4%。从品类增长速度上看，燕麦奶的市场规模较2021年同比增长50%，远超豆奶(3.4%)、核桃奶(5.4%)、椰奶(19.2%)、杏仁奶(12.3%)等其他植物基乳饮品(表1-1)。 表1-1 2022年全球植物基乳规模 (数据来源： Euromonitor，2023) 2.1欧洲市场发展情况 从消费习惯上看，欧洲消费者饮用牛奶的传统习惯根深蒂固，同时对燕麦奶等新兴植物乳保持开放态度。70%的欧洲消费者认为牛奶是日常饮食的重要组成部分，英国、法国、德国、西班牙和丹麦等国家居民牛奶消费比例略有不同，但整体超过60%，其中西班牙以82%位列该地区牛奶消费黏性最高的国家之一，德国、法国分别为74%和种类 2021年 (亿元) 2022年 (亿元) 植物基乳饮品 384.6 406.8 Soy milk豆奶 110.0 113.7 Walnut milk核桃奶 104.2 109.8 coconut milk椰奶