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国睿科技于2023年10月26日发布三季报,营收同比增长5.21%,净利润同比增长8.68%,毛利率和净利率同比均有不同程度提升。此外,公司气象卫星新项目取得突破,子公司恩瑞特新项目取得中标。基于公司当前经营情况,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年营收分别为35.80亿元、39.66亿元和43.86亿元,净利润分别为6.41亿元、7.12亿元和7.84亿元,EPS分别为0.52元、0.57元和0.63元,PE分别为28倍、25倍和23倍。我们维持公司“增持”评级。