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三季报点评三季度利润环比微增，新产能建设稳步推进

2023-10-30 刘孟峦,杨耀洪国信证券陳寧遠

天齐锂业发布三季报，营收85.76亿元，同比-17.14%，环比-35.88%；实现归母净利润16.46亿元，同比-70.89%，环比+4.38%。锂矿和锂盐产能处于满产满销的状态，预计单季度产销量约1.1-1.2万吨。公司手握全球最优质锂资源，冶炼端产能稳步推进。投资建议：维持“买入”评级。下修公司的盈利预测。预计公司2023-2025年营收分别为400.58/199.06/200.36亿元，同比增速-1.0%/-50.3%/0.7%；归母净利润分别为91.56/84.83/92.98亿元，同比增速-62.0%/-7.3%/9.6%；摊薄EPS分别为5.58/5.17/5.67元，当前股价对应PE为10/11/10X。

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三季报点评三季度利润环比微增，新产能建设稳步推进

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