三一重能：2023Q3营收同比增长显著，毛利率短期波动

���【CT电新】三一重能：2023Q3营收同比增长显著，毛利率短期波动 ���事件：公司公布2023年三季报，报告期内公司实现营业收入74.90亿元，同比+18.04%，归母净利润10.31亿元，同比-1.21%，扣非归母净利润7.52亿元，同比-22.84%。 其中2023Q3公司实现营业收入35.75亿元，同比+58.03%，环比+52.07%；归母净利润2.14亿元，同比-12.89%，环比-36 ���【CT电新】三一重能：2023Q3营收同比增长显著，毛利率短期波动 ���事件：公司公布2023年三季报，报告期内公司实现营业收入74.90亿元，同比+18.04%，归母净利润10.31亿元，同比-1.21%，扣非归母净利润7.52亿元，同比-22.84%。 其中2023Q3公司实现营业收入35.75亿元，同比+58.03%，环比+52.07%；归母净利润2.14亿元，同比-12.89%，环比-36.07%。报告期内公司实现毛利率19.66%；其中2023Q3公司毛利率14.90%。 ���#营业收入同比提升，公司陆上风电竞争力持续提升，风机交付规模较上年同期增长显著。 #利润短期承压，公司毛利率受到低价订单影响，短期有所下滑，全年毛利率指引15-20%，仍具备盈利优势。#公司积极开拓海外、海上市场，相关费用有所增加。 #推出大兆瓦陆风机组，公司发布15MW陆风机组，以及13/16MW海风机组，大型化进一步增强公司核心竞争力。 ���#投资建议及盈利预测，公司风机毛利率保持优势，风电站持续滚动开发，两海业务有望突破。 我们预测公司2023年实现营业收入168.96亿元，实现归母净利润17.96亿元，对应PE20.21X，建议重点关注。