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业绩短期承压，新品上市增长可期

2023-10-27 陈铁林德邦证券 Bach🐮

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纳微科技（688690.SH）发布2023年三季报，业绩短期承压，新品上市增长可期。剔除核酸检测用磁珠产品收入的影响，2023前三季度营业收入同比增长约8.6%。公司核心业务色谱填料和层析介质产品实现营业收入3.2亿元，同比增长9.1%。研发投入占营业收入28.6%，突破性微孔控制技术的硅胶色谱填料、新款软胶 Protein A 亲和层析介质等多个重点新产品在下半年陆续上市销售。我们谨慎下调公司2023-2025年归母净利润分别为0.6/1.1/1.8亿元，对应当前股价PE 205/152/93倍，考虑到目前填料领域国产率较低，国产替代大势所趋，公司作为国产填料龙头成长可期，维持“增持”评级。

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业绩短期承压，新品上市增长可期

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