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23Q3本部业绩符合预期，重视客户端多重催化

2023-10-29 姜肖伟华安证券测试专用号2高级版

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常熟汽饰发布三季报，23Q3营业收入12.34亿元，同比增长18%，环比增长24%；归母净利润1.54亿元，同比下降8.9%，环比增长11.7%。公司近期收到国内某知名主机厂的多个定点通知书，成为其新能源乘用车门板总成、主副仪表板总成等产品供应商，预计从2024年开始批量生产，项目生命周期5年，生命周期总金额为人民币30亿元左右。公司有望受益客户端华为、小米、小鹏、百度等密集催化，短期业绩有望受益。我们预计公司2023-2025年归母净利5.7亿、7.4亿、9.1亿元，增速+11.5%、+29.0%、+23.2%，维持“买入”评级。

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23Q3本部业绩符合预期，重视客户端多重催化

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