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康缘药业发布2023年三季报,实现营收34.96亿元,同比增长11.86%,归母净利润3.50亿元,同比增长24.24%。注射剂及颗粒剂、冲剂业绩表现亮眼,热毒宁注射液等核心产品持续放量。产品毛利率显著提升,有望增厚公司利润。现有销售品种矩阵丰富,新版基药目录调整有望继续受益。我们维持“买入”评级。