Q3盈利短期承压，电车业务维持高增

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汇川技术（300124）发布了2023年三季报，报告显示公司实现营业收入201.2亿元，同比增长23.9%；实现归母净利润33.2亿元，同比增长7.6%；扣非归母净利润30.5亿元，同比增长11.6%。其中，第三季度公司实现营收76.7亿元，同比增长31.2%；实现归母净利润12.4亿元，同比增长11.9%；扣非归母净利润11.8亿元，同比增长19.6%。公司通用自动化业务稳中有增，电车业务维持高增长。数字化业务持续发力，有望勾勒新增长曲线。预计公司2023-2025年营收分别为290亿元、365.7亿元、468.7亿元，未来三年归母净利润同比增速分别为11.5%/28.7%/24.7%。维持“持有”评级。