三羊转债是三羊马运力提升项目以及偿还银行借款的总发行规模为2.10亿元的转债。当前债底估值为72.4元,YTM为2.95%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2024年05月01日至2029年10月25日。转债条款中规中矩,总股本稀释率为6.51%。我们预计三羊转债上市首日价格在108.12~120.70元之间,我们预计中签率为0.0007%。
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