空气能带动收入大幅增长

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日出东方公布2023年三季报，公司2023年前三季度实现收入34.9亿元，YoY+29%；实现归母净利润1.7亿元，YoY+1114%；实现扣非归母净利润1.3亿元，上年同期亏损0.3亿元。2023Q3单季度实现收入14.3亿元，YoY+49%；实现归母净利润0.8亿元，YoY+111%；实现扣非归母净利润0.6亿元，YoY+172%。公司热泵业务高增，带动Q3收入加速增长。今年热泵内销市场较去年明显提速，我们认为热泵业务将为公司进一步带来收入和利润弹性。公司光伏及储能业务为公司除了热泵之外的第二增长曲线，目前业务仍处于投入期。随着光储热一体化趋势显现，我们预期光伏及储能与公司热泵业务的协同效应将进一步体现。公司Q3单季度盈利能力同比改善，预计公司2023~2024年EPS为0.54/0.67元，6个月目标价为7.02元，对应2023年13倍PE，维持买入-A的投资评级。