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3Q业绩短期放缓，纷美收购落地加快产业整合

2023-10-26 尹新悦,张杨桓国金证券土豆不吃泥

公司发布三季报，23Q1-3实现营收12.37亿元，同比+10.23%，归母净利润1.11亿元，同比-8.50%。其中23Q3实现营收3.70亿元，同比-13.39%，归母净利润0.32亿元，同比-35.68%。原材料价格下行毛利率改善显著，股权激励费用短期拖累净利率。公司通过战略入股优质资产，提升国产液包竞争实力，有望开拓蒙牛等开户，提升国内无菌包装市场的集中度，加速无菌包装国产替代进程。我们预测公司23/24/25年归母净利润1.99/3.0/3.7亿元，同比+17.6%/52.2%/+22.3%，当前股价对应PE分别为25/16/13X，维持“买入”评级。

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3Q业绩短期放缓，纷美收购落地加快产业整合

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