锂盐湖云母澳矿调研更新–20231025

盐湖企业A(年产3.5w吨以上)产量：Q4产/销目标为1w/1.2w吨以上，明年产量再加1w吨。冬季减产很小。目前日产140出头，最冷时估计有不超过10%的影响，就是还会维持130以上销售：满产满销，不留库存，明年继续维持策略。碳酸锂随海外供给逐步释放，未来价格肯定会进一步下跌，比如我们今年前期预测15-20w，明年可能再往下走几万，随供需变化，以动态的方式再次平衡价格Q1：按目前日产140左右，最冷时候依然能维持130以上，那Q4估1.1~1.2w吨？(去年Q4仅6k多吨)是的，问题不大Q2：那我们策略是保价还是保量？ 产量：技术上看，冬天不会再减产了。除非说天然气为了保民生而有所限制，那供给可能会减少最多不到10%销售：随行就市的去销售企业C(年产1w吨) 云母专家A m+1目前还不算大范围，也就皮尔巴拉、sigma、core等四五家在使用这种模式，未来应该会逐步扩散，但还需要一定时间。目前精矿1700-2000美元还比较容易买到，1500左右还是比较少哈价格：今电碳成交已跌破16w，预月底前工碳成交会跌破15w