业绩符合预期，利润增速亮眼

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爱尔眼科发布2023年三季报，实现营业收入160.47亿元，同比增长22.95%；实现归母净利润31.81亿元，同比增长34.97%。单三季度公司实现营收57.95亿元，同比增长17.22%；实现归母净利润14.69亿元，同比增长37.82%。毛利率、净利率均有所提升。9月20日，公司公告拟收购海南爱尔、枣庄爱尔、邢台爱尔等19家医疗机构的部分股权，合计交易对价8.60亿元。10月25日，公司发布再次回购股份公告，拟使用自有资金2-3亿元回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为208.98、252.48、303.98亿元，同比分别增长30%、21%、20%；归母净利润分别33.91、42.78、54.19亿元，同比分别增长34%、26%、27%。