澳洲净零行业关键矿物行业

澳大利亚关键矿物在全球净零竞争中的作用 瑞士公司的绿色采矿和能源转型机会 日期：13.07. 2023语言：英语页数：22作者：Mascia Buzzolini, Trade Point Australia withSector Experts. 免责声明 本报告中的信息是从被认为可靠且真诚的来源收集和研究的。瑞士环球企业及其网络合作伙伴不对可能不完整、不准确或不及时的数据负责；也不对来自瑞士环球企业或其网络合作伙伴没有任何影响力的互联网页面/来源的数据负责。除非特别说明，否则本报告中的信息不具有法律或司法性质。 4.政府激励计划144.1.关键矿产项目资金145.业务机会155.1Overview155.1.1电池175.1.2采矿和加工185.1.3报废设备后处理185.1.4矿物精炼195.1.5关键矿物矿山尾矿的后处理_ 195.1.6使用关键矿物的增材制造196瑞士中小企业参与207结论/要求采取行动21 Contents 1.Foreword42.执行摘要53.关键矿物市场63.1.澳大利亚的上游和绿色采矿部门63.2.澳大利亚关键矿产项目83.3临界矿床93.3.1国家关键矿产开采业务93.4关键矿物和最终应用123.5行业挑战和制约因素12 1.前言 随着各国向低碳经济转型和高科技产业的持续增长，铝、铜、锂和钴等稀土元素和矿物在电网、电动汽车、可再生能源等领域的发展中发挥着至关重要的作用。 根据国际能源署的数据，太阳能光伏（PV）工厂，风电场和电动汽车（EV）通常需要比化石燃料更多的矿物来建造。典型的电动汽车需要六倍的矿物投入传统汽车和陆上风力发电厂所需的矿产资源是燃气发电厂的九倍。自2010年以来的平均金额一个新的发电能力单位所需的矿物质增加了50％随着可再生能源在新投资中的份额上升。 向全球清洁能源系统的转变将推动对矿产需求的大幅增加，这就是为什么澳大利亚拥有丰富的矿藏，正在成为矿产市场的主要力量。然而，澳大利亚需要从纯粹的提取矿物出口转向岸上加工和增值，这是许多瑞士公司可以从本报告中展示的机会中获利的地方。. Mascia Buzzolini 澳大利亚贸易点主管 瑞士驻悉尼总领事馆101 Grosvenor Street, corner Grafton Street, Level 23 Sydney,Australia. Mail: Mascia. buzzolini @ eda. admin. chPhone: + 41 58 48 44641s - ge. com 2.执行摘要 作为一个矿产丰富的国家，澳大利亚吸引了世界主要国家的极大关注，因为它们的经济正在向清洁能源期货过渡。 澳大利亚是世界最大生产者的锂。锂为世界上许多设备提供动力，从大型和小型独立储能系统到全球转向电池电动汽车（BEV）以及计算机和电子产品等日常消费品。所有这些都经历了前所未有的需求。 澳大利亚的产量和储量也位居全球前五锑、钴、锂、锰矿、铌、钨、钒，并且是第二大生产商锆石和稀土元素：（RRE）。 这种在关键矿物世界中令人羡慕的地位意味着澳大利亚现在和将来都有很大的商业机会。 澳大利亚的采矿业是澳大利亚经济的最大贡献者。几十年来一直是这样，因此澳大利亚在高效萃取of a range of minerals, including emerging criticalminerals急需建设中游处理能力在澳大利亚。 这是瑞士中小企业商机众多的另一个主要领域。 There are currently eighty - three (83) critical minerals projects in Australia with another three hundred and ten (310) either planned or announced.This indicates不断增长和可持续的商业机会这将为当地经济带来巨大的财政贡献。 澳大利亚政府制定了经济激励资金计划，以协助其关键矿产市场的持续投资和发展。战略伙伴关系已被强调为加速澳大利亚关键矿产经济的基础。 在这项研究中，研究中游加工时采取了广泛的方法。澳大利亚在前十名之外有大量的关键矿物，但是中游加工适用于所有矿物. 铜、钴、锂和稀土元素(REE)等矿物已在本报告中确定，并简要列出了一些典型应用。商业机会的其他广泛例子包括电池、磁铁和增材制造技术的轻质材料。澳大利亚有两种用于稀土磁铁的基本矿物。它们是钕和镨。十步过程需要将这些材料加工成稀土磁体，每个步骤都是高度专业化的。澳大利亚目前几乎没有基础设施将钕和镨转化为用于磁铁的高价值精炼金属。同样，尽管澳大利亚在锂矿储量方面名列前茅，但澳大利亚工业集团注意到澳大利亚目前只有两个将锂转化为氢氧化锂的设施，氢氧化锂是电池生产中必不可少的成分。增材制造中使用的其他外来材料也存在类似的情况，所有这些都表明了关键矿物领域的商机类型。 最后，参与澳大利亚新兴的关键矿产部门以实现这些商业机会并不一定是复杂或昂贵的。总部位于瑞士的公司可以通过多种方式努力实现其国际贸易目标，并在该行业中占据有利地位。我们的瑞士全球企业（S - GE）澳大利亚贸易点国内负责人可以为希望进一步探索商机的公司提供更多信息和帮助。 3.关键矿物市场 3.1.澳大利亚的上游和绿色矿业部门 根据澳大利亚矿产委员会（MCA）的数据，澳大利亚矿业是澳大利亚经济的最大贡献者，占国内生产总值（GDP）的近10％，是最大的出口收入来源，并为300多个运营矿场提供了超过100万个工作岗位。在过去的十年中，澳大利亚采矿业贡献了2.4万亿澳元的资源出口收入。澳大利亚拥有100多家潜在的采矿和加工厂，总投资额约为500亿澳元。 传统上，澳大利亚的主要矿产出口之一是煤炭。但是，国际能源署（IEA）预测，关键矿产部门将在未来10 - 15年内显着增长，可能与煤炭市场一样大或更大，如下图所示。1 如果IEA是正确的，那么澳大利亚正面临着比本世纪初更大的矿产繁荣，当时矿业投资从GDP的2％增长到GDP的8％。 澳大利亚因拥有强大的采矿设备，技术和服务（METS）部门而享誉全球，这是其与建筑，农业和零售业并列的最大经济驱动力之一。采矿技术和创新是塑造澳大利亚整体采矿业的关键趋势除了采矿工程、采矿健康和安全、未来的采矿劳动力、采矿勘探和地质以及土著伙伴关系。 正如总部位于瑞士的组织已经知道的那样，澳大利亚正在引领全球采矿业走向脱碳，并积极关注全球会议'净零'排放目标。与其他国家一样，澳大利亚的“绿色采矿”概念是指实施旨在减少环境影响的技术和采矿工艺。 根据MCA,澳大利亚的“净零排放”只能通过对技术的大量投资来实现，包括新兴技术。其成员确定了以下一系列旨在减少排放的行动： 能源效率倡议用可再生能源替代现有能源碳捕集与封存额外的燃烧和气体捕获设备地下排放物的燃烧通风空气甲烷(VAM)消减电气化为中长期负排放技术提供资金。 For general context, at the beginning of this research, we looked at various mining technologies currently being developed by The CSIRO,(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) Australia ’ s National Science Agency.CSIRO开发的技术-这些专门旨在减少对环境的影响并提高各种商品的生产率，并表明潜在商机： 原位回收  以最小的景观干扰进行采矿。这涉及到地下资源原位回收的新技术和方法的开发，与传统的露天开采和地下开采相比，它提供了“环境影响较小的替代方案”。 采矿生物技术 这涉及为采矿业开发“创新生物工艺”，这将允许从低品位矿石和废物中可持续地回收资源，同时减轻采矿和冶金作业对环境的影响。 减少逃犯排放 减少采矿活动中逃逸性排放的技术和技术。例子包括矿井通风空气甲烷减排、矿井甲烷捕集技术和涡轮机。 清洁能源金融公司（CEFC）报告说，在澳大利亚，石油，天然气，采矿和金属加工业的直接排放以及为其运营提供动力的能源的间接排放占温室气体排放总量的四分之一以上。CEFC指出，使这些部门电气化的努力经常受到缺乏可用设备、成本高、认证挑战和技术不确定性. 在我们的研究中，我们注意到在澳大利亚，绿色采矿通常指的是使采矿作业电气化，使矿工能够用尖端的电力系统取代柴油发动机，减少排放。例如，最近CEFC向澳大利亚重型汽车电池制造商3ME Technology投资了500万澳元，该公司设计和生产“能源密集型”电池，锂离子电池系统为采矿电动汽车和设备提供动力。总部位于瑞士的组织应注意，根据CEFC的数据，澳大利亚国内市场包括约7, 000辆柴油车，在西澳大利亚州，昆士兰州和新南威尔士州的400多个矿山中运营。因此，有一个显著关键矿产开采作业中使用的车辆和设备电气化的潜在市场。 美国是澳大利亚最大的采矿设备出口国之一，日本，中国和德国是其他主要出口伙伴。卡特彼勒，小松，Wirtgen，Joy Global和利勃海尔，全球瑞士设备制造商规模较小的本地制造商与利基和专业子市场合作，在采矿相关软件、精煤清洁和过程控制以及地层加固技术方面具有竞争力。 尽管澳大利亚专注于绿色矿业投资，但澳大利亚联邦银行（澳大利亚主要银行）发表的有关可持续经济学的主要研究表明，“证据尚未表明'绿色'矿业超级周期的开始，即能源转型所需的商品正在进行大量投资”。根据研究，约64％的承诺投资用于澳大利亚的天然气和煤炭项目。 因此，目前的情况表明，绿色采矿在行业生命周期阶段处于萌芽状态，并为未来和可持续增长做好了准备。 3.2.澳大利亚的关键矿物项目 处于可行性阶段和已宣布阶段的项目将为战略合作伙伴关系提供持续的机会,因为这些项目会增加。 下表总结了卷与澳大利亚的矿物加工和计划中的矿物加工相关。这表明当前和计划中的运营规模。在加工矿物和/或供应加工设备和创新技术方面具有专业知识的瑞士中小企业可能能够估计相关的商业机会。 3.3临界矿床-状态和地形 澳大利亚地球科学报告称，2021年，澳大利亚有300多个正在运营的矿山，生产26种“主要和次要商品”。2根据澳大利亚地球科学组织的说法，年复一年的生产率各不相同，澳大利亚的矿业公司通常会“不断重新评估”其矿床的经济可行性，并升级资源或发现新资源。 3.3.1国家关键矿产开采业务 以下各节概述了澳大利亚各州的关键矿物。 西澳大利亚 西澳大利亚州是澳大利亚矿业的中心，也是世界上最大的铁矿石供应商。不断进行新的矿产勘探，重点是锂和钒以满足对绿色能源替代品和新电池技术不断增长的需求。 该州是向一系列国际合作伙伴提供锂，镍，钴，锰和稀土等关键矿物的领先供应商。 根据西澳大利亚州政府最近发布的一份报告，截至2022年3月，正在筹备1364亿澳元的主要资源项目。 世界上最大的三个锂生产商天齐锂（中国），阿尔伯马尔（美国）和SQM（智利）与澳大利亚公司建立了合作伙伴关系；IGO，Mineral Resources和Wesfarmers将在西澳大利亚州建造（并运营）电池级氢氧化锂设施。 矿业巨头BHP Nickel West于2021年在其位于西澳大利亚州Kwinana的电池级硫酸镍工厂开始运营。Lynas稀土和Iluka Resources的主要投资将使西澳大利亚州成为中国以外为数不多的稀土供应商之一。 南澳大利亚 南澳大利亚是澳大利亚的主要出口国铜、铀和锆石并被评为全球最具吸引力的矿业投资地区之一。它是必和必拓奥林匹克大坝的所在地，该大坝是澳大利亚最大的矿山，也是世界上最大的矿藏铀.它也是Iluka的Jacinth - Ambrosia的故乡，这是世界上最大的锆石矿请注意，南澳大利亚拥有澳大利亚2