常规业务稳健恢复，HPV筛查等创新产品快速放量

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凯普生物（300639.SZ）发布2023年三季度报告，营业收入8.51亿元，同比下降80.03%；实现归母净利润1.72亿元，同比下降88.44%；实现扣非归母净利润1.53亿元，同比下降89.68%。公司常规业务仍然实现较好增长，2023Q3常规分子诊断产品使用量达到361万人份，环比2023Q2增长1.27%，对比2019年同期增长49.80%。公司高度重视应收账款回收工作，由集团高管带队成立总部队伍，对应收账款余额较大的16个省区开展了重点管理，取得了良好成效，预计未来相关款项有望如期回收。期间费用方面，2023年前三季度公司销售费用率18.60%，同比提升10.45pp，管理费用率33.58%，同比提升23.06pp，财务费用率0.45%，同比下降0.56pp，研发费用率12.03%，同比提升8.29pp。公司费用率呈现上升趋势，主要因收入规模下降，摊薄效应减弱。2023年前三季度公司毛利率61.65%，同比下降6.64pp，净利率13.72%，同比下降-24.11pp，主要收到产品结构调整以及业务体量减小等因素影响。公司关注HPV集采放量契机，创新组合驱动长期成长。