可再生能源国家吸引力指数（第61版）-英

Contents 03前言 04RECAI61 06PPA指数 07关键发展来自世界各地的可再生能源亮点 13 Analysis市场行为如何影响全球迈向净零的旅程 27联系人 18 21 区域重点India：全天候工作，巩固其在可再生能源领域的可投资地位 数据和方法RECAI61标准化指数PPA指数 没有人说过通往净零的道路将是一条平坦的道路。毫无疑问，使我们的世界脱碳是本世纪最大的挑战。这将需要所有人全力以赴。需要克服过多的障碍，并且必须做出勇敢的决定。 同样重要的是，该立法引发了渴望提高其可再生能源行业竞争力的国际市场之间的竞争。例如，作为对该法案的回应，欧盟宣布了其绿色交易工业计划，5它为绿色技术的发展提供支持，目标是制造零技术所需的40％的产品和设备。 与此同时，我们看到了年中经济衰退的迹象-考虑到这种环境通常会促进基础设施项目的支出和激励措施， 前言 与过去的补贴相比，可再生能源行业已经出现了一代人的机会来加速绿色能源需求。对于较大的经济体，它甚至可以通过扩大产能以推动能源独立来推动增长。 事实上，当前的宏观经济环境已经出现了不利因素，利率上升，供应链不安全以及可再生能源项目开发成本不断增加。乌克兰战争引发的能源危机也坚定地提醒人们，相互依存的电力市场的局限性以及依赖进口能源可能引起的问题。与此同时，对能源安全的承诺从未如此强烈。 关键外卖 印度还加大了投资力度，并积极提高了其可再生能源行业的目标。由于市场旨在成为绿色氨和氢的重要出口国，因此本期RECAI对那里的发展进行了更深入的探讨。 因此，顺风车以创新的、改变游戏规则的政策形式出现，其中最突出的是美国《减少通货膨胀法》(该法案)，该法案总共指定了369b美元用于能源安全和气候变化的投资。1在本期RECAI中，我们将探讨该法案对全球市场可再生能源投资活动的影响和影响。 •最近的世界事件和市场对能源安全的坚定承诺突显了依赖进口能源的局限性。•当前的经济环境及其通胀压力可能会促进基础设施项目的支出和激励措施，从而为可再生能源行业提供更大的机会来加速绿色能源需求。•创新的，改变游戏规则的政策-包括美国的《减少通货膨胀法》-将促进广泛的资产类别。•该法案加快了对清洁能源的投资(和其他脱碳投资)，但有可能导致国际资本配置不平衡。•希望在这种新环境中蓬勃发展的企业将需要获得灵活的资本和完整的能源价值链，以及在多个司法管辖区运营的灵活性。•印度正在巩固其在太阳能领域的领先地位，并正在成为绿色氨和氢的出口国。 国内可再生能源供应链可能会加速市场更广泛的经济发展,但供应链压力的增加将要求建立新的伙伴关系,这将需要一些时间。 然而，竞争加剧将加速能源转型，2022年全球能源转型技术投资增长19%，创历史新高。6这将加快新兴绿色技术的发展，这些技术将通过应对气候变化造福世界。 广泛的可再生能源，矢量和应用-从风能和太阳能到氢和电动汽车（EV）等较新的创新-将从税收抵免中获得重大推动，并且在整个供应链中引发了新的投资机会。这是早期的-该法案于2022年8月通过-但是，在最初的六个月里，超过9000亿美元2大量的资本投资涌入了美国清洁能源的发展。3鉴于此，在2022年，总计500亿美元4被投资，其中40b美元在该法案通过三个月后，它在催化可再生能源投资方面的巨大作用怎么强调都不为过。 随着众多市场对可再生能源的政策支持得到支持，全球范围内的行业出现了一个独特的机会，可以加倍努力刺激可再生能源的供需并加速经济发展。 在通往净零的道路上导航可能会有些曲折，但是路径变得越来越清晰，行驶速度也在提高。 数据和方法 索引 葡萄牙 环境部长表示，能源行业有望看到到2030年，将投资60亿欧元（66亿美元），同时将风能和太阳能容量分别增加3.4 GW和6.4GW。葡萄牙还将发起一场拍卖，涉及向国家电网出售氢气的权利。11 自2003年以来，每半年一次的RECAI就其可再生能源投资和部署机会的吸引力对全球前40个市场进行了排名。排名反映了我们的评估市场吸引力和全球市场趋势。 沙特阿拉伯 市场已经启动了世界上最大的太阳能光伏电站的开发，到2025年底约为2GW，作为到2030年安装27.5 GW新太阳能容量的计划的一部分。王国还将在今年启动其温室气体证书市场，同时启动由公共投资基金支持的可再生能源容量招标。12 荷兰 作为实现2030年气候目标的28b欧元（30.7 b美元）一揽子计划的一部分，已经宣布了3GW海上浮动太阳能容量的新目标。也达到了6GW的陆上风电目标，另有800MW将于2023年上线。8 归一化索引 阿根廷 Canada 阿根廷致力于发展可再生能源，但其能源网被认为不足以支持可再生能源容量的进一步大幅推出，近期对发电能力的投资与基础设施不匹配。鉴于太阳能在市场北部和风能在南部的潜力，这些地区的电网容量是一个关键问题。13 新斯科舍省已经制定了到2026年租赁5GW海上风电项目地块的计划，这些项目的目标是在本十年末投入运营。政府还为新建可再生能源项目的资本成本引入了可退还的税收抵免。9 土耳其 Australia 区域重点 尽管2022年是可再生能源项目承诺的创纪录的一年，但澳大利亚目前还没有达到联邦政府到2030年可再生能源发电量达到82%的目标，而要实现这一目标，部署率至少需要翻一番。14 数据和方法 RECAI使用各种标准来比较可再生能源市场的吸引力，例如开发管道的规模，这些标准反映了可再生能源投资机会的绝对规模。因此，该指数自然有利于大型经济体。然而，通过与国内生产总值（GDP）正常化，我们可以看到哪些市场的经济规模表现超出预期。 希腊 政府继续实施支持可再生能源增长的政策。随着新的太阳能+储能计划的宣布，住宅和农业消费者将能够申请补贴，以支付高达65%的屋顶面板和电池安装成本。还出现了允许将旧运行的风力涡轮机移至孤岛的政策，以提高这些地点的可再生能源产量并延长涡轮机的使用寿命。15 前言 通过这种方式，标准化指数有助于揭示较小经济体雄心勃勃的能源转型计划，创造一些对潜在投资者有吸引力的替代方案。 RECAI61 智利 归一化索引 智利继续将自己确立为可再生能源行业的领导者。在政府强有力的支持下，自然资源 并利用全球伙伴关系，它已成为吸引外国投资的目的地。到2030年实现80％的可再生能源和到2050年实现碳中和的目标是雄心勃勃的，并将要求市场在其现有基础设施的基础上发展投资承诺，以确保生产的可再生能源可以在全国范围内适当分配。16 PPA指数 关键发展 Finland 在国内外投资的推动下，芬兰陆上风电装机容量去年增长了75％（新安装的涡轮机为2.4 GW）。风能现在是芬兰最大的外国投资驱动力，这将是政府到2030年实现碳中和目标的核心。作为欧盟可再生能源融资机制的一部分，该市场还参与了可再生能源的跨境招标，这将允许在芬兰建造高达400MW的太阳能光伏项目。17 Analysis 区域重点 哈萨克斯坦 数据和方法 为了为投资者创造更具吸引力的环境，并在2035年之前安装6.5 GW的可再生能源，哈萨克斯坦宣布打算改善其监管框架。此外，它已经确定了绿色氢的潜力，并将目光投向了2030年代初成为燃料的净出口国。政府已经签署了一项协议，开始开发一个20GW的绿色氢气厂，预计每年生产多达200万吨。18 联系人 Germany 自从EY PPA指数开始以来，西班牙首次被上升的PPA明星击败。自2021年10月以来，德国的PPA指数从第四位稳步上升，PPA现在使市场能够向可再生能源过渡，以实现能源安全，并有助于降低成本和脱碳。海上风电交易在德国购电协议中发挥着关键作用，特别是对于大型工业企业。对于小型企业来说，陆上风能和太阳能光伏是主要技术。上网电价，然后是政府招标，曾经是开发商的首选，但PPA现在同样具有吸引力。 企业PPA市场度过了艰难的一年，脱颖而出在欧洲 在2022年，企业购电协议（PPA）大大超过了公用事业 随着“成型”成本的螺旋上升，物理和袖珍PPA变得越来越不受欢迎，而按需付费- RECAI61 US Static at No. 3 in our global PPA Index, the US was the origin of PPA andhas been their powerhouse for more than a decade now. The recentInflation Reduction Act, which is spurring 欧洲的PPA，无论是容量（7GW，8.4 GW）还是交易数量（161笔交易中的129笔）。19预计这一趋势将在世界其他地区发展。 生产的虚拟PPA现在是许多放松管制的市场的常态。 预计美国可再生能源投资市场将进一步推动PPA的增长。2022年又是创纪录的一年，PPA达到16.9 GW，其中至少一半来自大型科技公司。20一个有趣的发展是vPPA的兴起，用于范围3减少公司供应商的排放，而不是典型的范围2公司自己的运营排放。 归一化索引 然而，在过去的一年中，对于企业来说，这并不是一件容易的事，因为价格波动，天价-加上项目稀缺-使市场转向卖方。通货膨胀也 受影响的PPA定价结构，很少有开发商同意不指数化-但这要求有所缓解，大多数 波兰 关键发展 在2022年，波兰跃升五位进入前10名，成为欧洲第四大PPA市场，仅次于西班牙，德国和英国。许多公司在波兰拥有重要的制造业务，并且碳含量很高 电网,可再生PPA有强大的驱动力。但未来并非一帆风顺。在2022年末,政府对电力生产商引入了硬性上限,包括RES定价以保护消费者成本,但这导致PPA的巨大不确定性, Analysis 现在提供统一的名义价格。 并且许多交易被暂停。预计该上限将在2023年底取消，这应该是待定交易的好消息。 在2023年初，随着全球市场的平静，价格大幅下降，PPA市场再次变得更加平衡。与许多市场的当前价格相比，批发电力价格期货普遍降低，一些 区域重点 爱尔兰 数据和方法 爱尔兰是PPA的相对较新的国家，现在人们对它的兴趣越来越大，尤其是在市场上占有重要地位的大型数据中心和制药公司中。它的这个版本的RECAI的四级上升是基于最近的几笔交易和即将到来的管道。爱尔兰的气候行动计划还旨在到2030年通过PPAs输送市场电力的15%。2022年，爱尔兰有647MW的PPAs，21与其可再生能源支持计划拍卖系统竞争。 面临风险的国家 可再生能源捕获价格的蚕食增加，以及需要长期收入保障的开发商，长期PPA的力量正在向卖家发送 回到企业。 有关PPA方法，请参见第26页。 来自世界各地的可再生能源亮点 制定鼓励扩大可再生能源的政策已成为许多政府议程的重中之重，而在衰退环境中推动能源安全的努力为大量投资创造了可行的机会。在这里，我们着眼于10个全球市场的关键发展-从埃及对陆上风电行业的雄心到日本推动增加其在太阳能光伏市场的份额。 美国：连接和建设延迟能源转型缓慢 德国：电力市场改革期间启动海上风电招标 等待与区域电网连接的可再生能源项目陷入僵局，并没有帮助美国实现净零。截至2022年底，七个领先的区域电网报告了大型互连队列，总计1TW。太阳能是队列中容量最大的技术-几乎为360GW -而独立电池存储为258GW。22 投标截止日期为2023年8月1日,预计开发权将于2024年第一季度授予,风电场将于2028年全面投入运营。25德国拥有7GW的海上风电容量，目标是到2030年达到30GW。26 德国还继续加快电力市场改革，在推动实现到2030年可再生能源占其电力结构80%的目标的同时，逐步摆脱化石燃料。目前，可再生能源占市场电力消耗的46%，高于2022年初的41%。27 尽管市场的海上风电部门显着增长，但根据目前的建设日期，拜登政府的雄心勃勃的目标是到2030年拥有30G