高速光模块产品推动营收增长，提升盈利水平

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中际旭创发布2023年第三季度报告，实现营业收入30.26亿元，同比增长14.90%；归母净利润6.82亿元，同比增长89.45%。公司800G光模块产能大幅提升，带动公司前三季度营收实现同比增长。公司800G光模块交付量行业领先，400G/800G硅光模块通过重要客户认证，1.6T光模块开发成功并进入送测阶段并有望在2025年批量出货。公司推出股权激励计划，助力中长期发展。我们调整公司2023-2025年营收预测分别为110.28/209.02/288.02亿元，对应增速14.37%/89.54%/37.79%；2023-2025归母净利润分别为17.76/31.47/42.06亿元，对应增速45.13%/77.15%/33.65%；EPS分别为2.21/3.92/5.24元/股，三年CAGR为50.90%。建议持续关注。