2023年银发经济蓝皮书

灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费、互联网、文娱、医疗、金融服务、物流、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、教育、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国民政部、全国老龄委、联合国人口署、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。 北京大妈科技有限公司介绍北京大妈科技有限公司是中国领先的活力老人服务机构，拥有国内最大规模的中老年新媒体矩阵，包括“北京大妈有话说”、“北京大妈实话实说”、“小边说养老”等知名中老年IP，全网粉丝共计1000多万。中老年新生活实验室是大妈科技旗下中老年消费研究板块，拥有大妈严选团、金字招牌评选、行业报告、论坛组织等业务。 目录中国银发经济概览中国银发经济细分市场概览0201 全球主要国家老龄化率从7%上升至14%的时间全球多数发达国家已进入中、深度老龄化社会，与欧美国家相比，亚洲国家老龄化速度明显较快资料来源：联合国人口署、灼识咨询5•对比全球主要国家老龄化率扩大的时间，亚洲国家老龄化速度明显较快，例如日本、韩国、新加坡普遍在15-30年内就完成了从老龄化向中度老龄化社会的转变，中国也仅用了20年完成该转变，而欧美国家平均需要50年以上。俄罗斯英国瑞典德国法国美国新加坡韩国日本中国~20年~72年~20年~115年~40年~85年~46年~50年1860~25年欧美国家亚洲国家2022老龄化水平16%19%20%22%22%17%15%17%30%15%~25年~18年1920194019602020//19802000 日本是亚洲首个进入老龄化社会的国家，日本与中国在人口结构、东亚社会文化习俗等方面具备跨时空相似性，对中国老龄化发展有较高的借鉴意义资料来源：国家统计局、灼识咨询6日本65岁及以上人口数，1970年-2022年日本出生率及死亡率情况，1990年-2022年8.00.07.011.09.010.012.013.020151990‰19952000200520102020出生率死亡率2535100.00301.1020151.151.201.251.300亿人1995198519751990%1980200020052010197020202015日本65岁及以上人口占比日本总人口中国当前老龄化水平•2022年日本65岁及以上老年人口比例约30%，已进入超高龄社会。2005年开始，日本出生率与死亡率达到相近水平，且出生率呈逐年下降趋势•从65岁以上人口占比来看，我国老龄化水平已经与日本28年前的水平相近，日本与中国在人口结构、人口密度、东亚社会文化习俗等方面具备一定相似性，老龄化的变迁历程对中国具有较高的借鉴意义 日本银发经济发展十分全面，适老化产品供给居世界前列，目前随着日本进入超高龄社会，银发经济发展方向已逐渐由“适老化”升级转变为“无龄感”资料来源：公开资料、灼识咨询7老年照护成为突出的社会问题2000s之前顶层设计改革1适老化实践，功能供给品类完善2000s-2020s适老化社会实践2老年服务常态化，建设“无龄感”社会2020s-未来服务老年人成为常态3•日本适老化产品供给丰富，相关产品SKU数量达到数万级，且各品类精细化程度极高，可满足银发群体多层次多样化的需求•福利政策元年：1963年,日本政府颁布《老人福祉法》，并于1971年修订，对符合医疗制度规定的老年人实行免费医疗高福利优惠政策•调整适老化政策：1982年，《老人保健法》出台，对老年人的关注开始转向适老化的居家养老。1989年，日本启动老年人保健福利推进十年战略“黄金计划” •适老化政策改革：1994年日本推出了“新黄金计划”，1997年《介护保险法》颁布，2000年护理保险制度正式实施，以至此，养老责任主体从家庭、政府过渡到了全社会适老化服务日本老龄化社会发展概览刻意从“银发需求”出发•当日本进入超高龄社会，服务老年人变为一种常态，形成普遍共识从产品/服务特点出发先入为主，固化用户群体探索产品价值，探究到实际有需求的人群•整个日本社会在产品、服务、设施方面，不再针对老年人进行“适老”的差异化设计，不再将老年人与其他人群区隔开来，而是针对全年龄段群体、围绕完整的生命周期，提供更加人性化、更加全面的产品服务和解决方案日本适老化设备种类繁多日本成人尿不湿品类精细 5%0%5%0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+中国人口金字塔（2020年）中国人口61年来首次负增长2022年中国人口总数出现净减少的情况，标志着我国进入人口负增长时期，随着人口结构的转变，中国已进入中度老龄化阶段，预计老龄化程度将持续加深，银发经济市场空间巨大资料来源：国家统计局、联合国人口署、灼识咨询80.0000.0050.0100.01513.014.50.013.514.0200820192011亿人%20002013200120032004200520162012200620072009201020142015201720182020202120222002出生率死亡率总人口•2022年末中国人口总数为约14.1亿人，较2021年末减少约85万人，出生率低于死亡率，自1962年来首次出现人口净减少的情况，标志着我国进入人口负增长时期。中国人口结构*，按年龄分布，2020年vs.2040年预计轻度老龄化阶段•2020年，中国65岁及以上人口已达约2亿人，2022年起中国将进入老龄化加速期，预计2040年中国65岁及以上人口将占总人口比例超26%，银发经济市场空间巨大。人口负增长•2022全年出生人口956万人，自新中国成立以来首次降至千万以下，出生人口的减少以及人口老龄化程度的加深导致人口出现负增长，人口负增长是经济社会发展到一定阶段以后的结果。中国人口总量、出生率及死亡率情况，2000年-2022年5%0%5%中国人口金字塔（2040年预计）老年人口男性女性注*：2020年数据提取自第七次人口普查，2040年数据为联合国人口署预测数据中年人口 中国65岁及以上人口数，2000年-2022年银发人口基础庞大，不同年龄段的老年人具有差异化的生理需求、健康需求及情感需求，消费属性也有较大不同资料来源：国家统计局、灼识咨询95101520250.00.52.51.01.52.02020亿人2019%200020012002201720162011200320042005200620072008200920102014201220132015201820212022占比65岁及以上人口•中国老年人口基础庞大，65岁以上人口占中国总人口比例在2022年已达约15%，为银发经济发展奠定基础。•银发经济由老年人的多种需求驱动：生理需求、健康需求和情感需求。而银发人口的消费特性随着年龄变化也出现显著差异。例如45至59岁刚退休的中老年人更关注于文化和旅游类精神文化消费，而80岁以上的老年人普遍对于护理和养老需求更为迫切。•尚未退休或刚退休，较有活力的中老年人•接近我国平均健康寿命，可能带有慢性病，但不影响生活•接近我国平均预期寿命，慢性病可能对生活带来影响•长寿，存在许多失能/半失能人口文娱护理年龄增长核心诉求需求层次高频消费行为•服装鞋帽以及旅游、旅居等精神文化消费•社区便利店、互联网电商、中老年奶粉等日常消费品•营养保健品、康养服务•药品、营养保健品、上门护理、养老机构45-59岁60-69岁70-79岁80岁以上生活健康情感需求生理需求健康需求 中国银发经济的定义与分类银发经济是伴随中国人口老龄化而形成的新兴产业集群，旨在满足老年群体多层次多样化需求，银发经济作为新兴消费市场将迎来一片蓝海资料来源：灼识咨询10银发经济，又称老年经济，指以养老服务为核心，主要面向65岁及以上老年人提供多层次、多样化产品和服务的经济，围绕衣、食、住、行而展开。根据具体板块划分，可分为日常消费、医疗保健、休闲娱乐和生活保障。银发经济产业覆盖面广，具有广阔前景和巨大发展潜力。日常消费医疗保健休闲娱乐生活保障服饰鞋帽食品饮料日护营养保健品医疗器械药物娱乐产品旅游养老服务金融银发经济医院•近年来越来越多专注于银发群体的消费品出现，这些品牌深刻洞悉并把握老年群体的消费习惯，针对性的布局各类产品，从而进一步激发老年群体的消费意愿，释放消费潜力•中国经济的发展为老年人口带来强大消费驱动力，尤其是低龄老人升级型消费需求明显，他们生活爱好丰富多元，外出社交场景多，对于休闲娱乐产品的消费意愿强烈•消费者对养老机构服务需求不断提升，养老机构提供的服务已经从基本的生活照料拓展至医疗服务•养老金融作为银发经济衍生产业，围绕着社会各种养老需求进行的金融活动，成为应对老龄化社会的关键•医疗保健产品对于大部分银发群体属于刚需性产品，随着医疗科研的发展和人均寿命的增长，银发群体健康意识提升，带来一定预防式需求，例如营养保健品的消费需求大幅提升 随着中国步入老龄化社会，十二五以来国家目标大力发展银发经济，推动银发消费群体事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展资料来源：灼识咨询11十二五规划十三五规划十四五规划2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》•提出从物质、精神、服务、政策、制度和体制机制等方面打好应对人口老龄化挑战的基础•健全覆盖城乡居民的社会养老保障体系，初步实现全国老年人人人享有基本养老保障，并建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系2011年《社会养老服务体系建设规划（2011－2015年）》•到2015年，基本形成制度完善、组织健全、规模适度、运营良好、服务优良、监管到位、可持续发展的社会养老服务体系•每千名老年人拥有养老床位数达到30张•居家养老和社区养老服务网络基本健全2017年《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》•进一步完善社会保险、社会福利和社会救助制度，鼓励面向老年人开展公益慈善事业2019年《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见）》•提出了28条具体举措，旨在加强养老服务体系建设2016年《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》•降低养老服务机构准入门槛，增加适合老年人吃住行等日常需要的优质产品和服务供给•建立适合国情的长期护理保险制度政策框架2021年《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》•坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，统筹把握老年群体与全体社会成员、老年期与全生命周期、老龄政策与公共政策的关系，系统整体推进老龄事业发展2023年《关于推进基本养老服务体系建设的意见》•落实《国家基本养老服务清单》，建立精准服务主动响应机制，完善基本养老服务保障机制•提高基本养老服务供给能力以及基本研高服务便利可及化水平 “银发族”在社交媒体上的潜力不断释放，抖音、视频号等社交媒体平台和电商平台也在持续吸引银发用户，银发群体的用户习惯、消费场景逐渐线上化资料来源：中国互联网络信息中心、灼识咨询12生活住房医疗问诊旅游票务旅游地图生活娱乐金融支付生活购物生活美食新闻资讯社交通讯80757870808425510“银发族”使用App频次Top10次/周•随着银发群体触网比例上升，线上购物逐渐成为常态，此外，老年人习惯精打细算，价廉物美的商品更能刺激老年群体的消费欲望•淘宝相继推出特价版和省心版