2023年银发经济蓝皮书

灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费、互联网、文娱、医疗、金融服务、物流、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、教育、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国民政部、全国老龄委、联合国人口署、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。 北京大妈科技有限公司是中国领先的活力老人服务机构，拥有国内最大规模的中老年新媒体矩阵，包括“北京大妈有话说”、“北京大妈实话实说”、“小边说养老”等知名中老年IP，全网粉丝共计1000多万。 中老年新生活实验室是大妈科技旗下中老年消费研究板块，拥有大妈严选团、金字招牌评选、行业报告、论坛组织等业务。 中国银发经济概览 中国银发经济细分市场概览 全球多数发达国家已进入中、深度老龄化社会，与欧美国家相比，亚洲国家老龄化速度明显较快 日本是亚洲首个进入老龄化社会的国家，日本与中国在人口结构、东亚社会文化习俗等方面具备跨时空相似性，对中国老龄化发展有较高的借鉴意义 •2022年日本65岁及以上老年人口比例约30%，已进入超高龄社会。2005年开始，日本出生率与死亡率达到相近水平，且出生率呈逐年下降趋势•从65岁以上人口占比来看，我国老龄化水平已经与日本28年前的水平相近，日本与中国在人口结构、人口密度、东亚社会文化习俗等方面具备一定相似性，老龄化的变迁历程对中国具有较高的借鉴意义 日本银发经济发展十分全面，适老化产品供给居世界前列，目前随着日本进入超高龄社会，银发经济发展方向已逐渐由“适老化”升级转变为“无龄感” 2022年中国人口总数出现净减少的情况，标志着我国进入人口负增长时期，随着人口结构的转变，中国已进入中度老龄化阶段，预计老龄化程度将持续加深，银发经济市场空间巨大 中国人口61年来首次负增长 •2022年末中国人口总数为约14.1亿人，较2021年末减少约85万人，出生率低于死亡率，自1962年来首次出现人口净减少的情况，标志着我国进入人口负增长时期。 轻度老龄化阶段 人口负增长 •2020年，中国65岁及以上人口已达约2亿人，2022年起中国将进入老龄化加速期，预计2040年中国65岁及以上人口将占总人口比例超26%，银发经济市场空间巨大。 •2022全年出生人口956万人，自新中国成立以来首次降至千万以下，出生人口的减少以及人口老龄化程度的加深导致人口出现负增长，人口负增长是经济社会发展到一定阶段以后的结果。 银发人口基础庞大，不同年龄段的老年人具有差异化的生理需求、健康需求及情感需求，消费属性也有较大不同 •中国老年人口基础庞大，65岁以上人口占中国总人口比例在2022年已达约15%，为银发经济发展奠定基础。 •银发经济由老年人的多种需求驱动：生理需求、健康需求和情感需求。而银发人口的消费特性随着年龄变化也出现显著差异。例如45至59岁刚退休的中老年人更关注于文化和旅游类精神文化消费，而80岁以上的老年人普遍对于护理和养老需求更为迫切。 银发经济是伴随中国人口老龄化而形成的新兴产业集群，旨在满足老年群体多层次多样化需求，银发经济作为新兴消费市场将迎来一片蓝海 中国银发经济的定义与分类 银发经济，又称老年经济，指以养老服务为核心，主要面向65岁及以上老年人提供多层次、多样化产品和服务的经济，围绕衣、食、住、行而展开。根据具体板块划分，可分为日常消费、医疗保健、休闲娱乐和生活保障。银发经济产业覆盖面广，具有广阔前景和巨大发展潜力。 随着中国步入老龄化社会，十二五以来国家目标大力发展银发经济，推动银发消费群体事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展 十四五规划 “银发族”在社交媒体上的潜力不断释放，抖音、视频号等社交媒体平台和电商平台也在持续吸引银发用户，银发群体的用户习惯、消费场景逐渐线上化 线上平台持续吸引银发用户 目前中国养老痛点集中于就医服务、适老化设施等方面，为更好应对进入老龄化加速期的社会，全方面适老化改造迫在眉睫，市场空间广泛 在不同科技适老化产品应用场景中，新兴科技应用程度有所不同，科技赋能的适老化产品与新兴技术的结合将缓解产业供需矛盾，提升服务效率和质量 中国银发经济概览 中国银发经济细分市场概览 银发群体由于年龄增长和疾病频发，健康状况易受影响，冲调便捷、好饮用、易吸收的奶粉产品逐渐成为众多银发群体补充营养的首选，添加各类营养素的奶粉可贴合不同受众群体的营养需求 中国中老年奶粉行业概览 中老年奶粉是根据45周岁及以上人群的营养需求和生理特点，以牛乳或其他动物乳汁为原料，适当添加营养素，加工制成的冲调食品。 •中国中老年奶粉仍属于新兴品类，处于发展初期。近年来全家营养奶粉市场逐渐由增量市场转变为存量市场，中老年奶粉成为乳企主要竞争方向，销售额增速位居奶粉产品细分品类前列。 •随着市场教育程度加深，消费者对于这一新兴品类接受度提高，中老年奶粉从单一走向功能化、细分化是大势所趋。 •针对中老年人关节健康、免疫力低下等问题的奶粉产品屡屡问世，功能性升级趋势明显。•羊奶粉和骆驼粉等小众品类受益于银发群体差异化的营养需求，逐渐占据银发消费者心智。 中国失禁用品行业渗透率仍处于低位，随着老龄化人口增加、用户基础扩大，以及消费观念的转变，失禁用品行业有望保持快速增长 失禁用品用户基础扩大 思想观念的进步推动成人失禁用品渗透 ➢失禁用品的消费群体包括老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等，其中老年失禁者为主要目标消费群体。 ➢与西方国家相比，我国在成人失禁用品市场方面的认知和接受度相对较低，市场渗透率及人均消费金额远低于发达国家水平。但随着人们健康意识的增强和市场的积极引导，消费者对于这类产品的认知也在逐渐加深，市场规模有望随着渗透率和消费金额的增长而增长。 ➢我国老年人面临着“长寿不健康”问题，约1.9亿老年人患有慢性病，失能、半失能老年人口达约4,000万人。老龄化的加深为我国失禁用品市场提供稳定的目标群体基础，护理需求的快速增长带动失禁用品需求的扩张，而生活质量的提高也促使舒适、高品质的失禁用品市场随之扩大。 我国第七次人口普查抽样数据显示，老年人口失能率约2.3% 功能性需求患者 老年失禁者 ➢在失禁产品向轻、中度失禁人群的推广过程中，经常会遇到用户认知层面的障碍，由于羞耻感一些失禁人群不敢正视自己的失禁问题，因此不会积极寻求相应的产品。但随着市场教育的普及以及社会思想的转变，银发群体对于失禁产品的接受度大幅提高，其刚需属性愈发突显。 消费者对失禁用品品质追求上升 ➢失禁用品目标客户的消费观念逐步升级，价格敏感的消费观念正在发生变化，舒适度和价格均较低的护理垫、纸尿片的市场规模和市场份额总体呈下降趋势，而单价更贵、舒适度更高、更专业的成人纸尿裤正赢得更多的市场份额。 某品牌推出强调抑菌率的成人纸尿裤 某品牌新技术加强产品吸收性，保持干燥和皮肤健康 老年服饰具有舒适、耐穿及简约的特点，银发消费者审美升级和特殊性及功能性服饰需求的扩大为老年服饰行业提供强劲发展机遇 中国老年服饰行业概览 未来老年服饰两大发展方向： 老年服饰指为老年人群体设计的服饰产品，相较于大众服装，产品以品类单一、颜色鲜艳及版型宽松舒适为特点 银发群体服装审美升级 •服装，是外化的表达。随着悦己意识的觉醒，银发群体在服装的选择上呈现了崭新的趋势。•例如“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”和“老年人应该穿的衣服”这样的消费观正逐渐被“品味、多元、个性化审美”取代。 中国康养行业以康为基础，养为核心，不断向更多配套服务行业服务延伸和发展；我国探索形成“9073”养老格局，面向不同护理需求提供差异化服务 面对日益剧增的康养需求，中国按照9073养老服务模式持续推进，同时科技赋能的养老模也在不断演进，科技创新养老服务模式有望为银发群体提供多样化的选择 •传统的9073养老模式重点在于满足每个老年人的独特需求。然而，这种方式导致成本高昂，服务覆盖面有限。社区和机构模式提高了规模效益，但在满足用户需求方面仍有差距。未来的养老服务模式将以科技创新为核心，通过科技化的运营模式，结合科技适老化产品，养老服务将把效率和质量放在首位，同时也为老年人提供多样化的选择。 旅游是银发群体的一个强大精神文化需求，银发旅游市场在用户代际、产品需求、获客渠道等方面迎来突破机会，行业升级趋势显著 中国银发旅游行业概览 •中国银发群体已成为高频次旅行用户，超6成银发群体平均每年出行3次以上，尤其是年纪较轻的银发群体，他们“有钱有闲”，消费能力强劲，有一定精神追求，在旅游服务选择上开始注重个人兴趣和出行体验，且对互联网使用较为熟练，成为新晋“旅行达人”。•2022年45至64岁以上的旅游者占据了国内 旅游客源市场的约28%，65岁及以上旅游者占比则达到了约9%，银发群体成为了国内旅游市场的重要客源。 产品创新 中国人民健康意识的提升推动营养保健品需求扩大，银发群体作为营养保健品的主要消费群体消费意愿也不断提升，但渗透率较海外国家仍有大幅增长空间，具备较强发展潜力 在老龄化加速的背景下，银发经济市场投融资趋于活跃，近年来智慧养老、养老服务运营、健康内容生态运营、文化旅游等领域均有不同项目完成融资 扫码关注CIC灼识咨询公众号获取更多精彩内容与服务信息 扫码添加CIC灼识咨询企业微信号获取更多行业研究报告与服务信息 电话：+86 21 2356 0288地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼如需更多信息，请访问：www.cninsights.com敬请致函：marketing@cninsights.com