浙商AI高频高速材料专家–20231008

在双节即将结束的时候，非常荣幸邀请到了一个重磅的产业专家跟大家交流一下咱们高速PCB相关材料的一个应用前景和现状。那么这个专家我们介绍一下，已经在行业内从业有十几二十年了，目前是国内一一个知名的PCB厂商的一个专家，对产业链应该说有非常独到的一些了解。 那么开这个会主要也是，我们在节前也邀请了国内一个龙头公司，那么这次也是跟专家做了交流，那么随着AI as，服务器的出货量大幅增长，以及叉86服务器以后steam这块平台的一个升级，我们认为整个高速P高速PC用的这些高速数值未来是为了这个机会应该说是比较大的，所以这次邀请专家跟各位投资者做一个交流分享。 231008浙商AI高频高速材料专家 在双节即将结束的时候，非常荣幸邀请到了一个重磅的产业专家跟大家交流一下咱们高速PCB相关材料的一个应用前景和现状。那么这个专家我们介绍一下，已经在行业内从业有十几二十年了，目前是国内一一个知名的PCB厂商的一个专家，对产业链应该说有非常独到的一些了解。 那么开这个会主要也是，我们在节前也邀请了国内一个龙头公司，那么这次也是跟专家做了交流，那么随着AI as，服务器的出货量大幅增长，以及叉86服务器以后steam这块平台的一个升级，我们认为整个高速P高速PC用的这些高速数值未来是为了这个机会应该说是比较大的，所以这次邀请专家跟各位投资者做一个交流分享。那么本次会议分两两个步骤，首先邀请专家产业链的情况先跟大家做一个简单的梳理。第二个的话还是主要以个别投资者提问为主，那么下面先有请，专家就产业链的情况先跟大家做一个产业链的梳理。专家你好。你好。我就先开始。好的。行各位好，很荣幸有这么个机会跟大家做一些行业的分享。 整个PCB行业目前我所在的公司的角度来看，我们主要大概是分从产品应用中方产品的应用上来分来分三大类型，其实在最开始大概只有两大，第三大的话，后面我会再说明一下，目前三大类型的话，我先综合讲一下，第一个就是消费电子，消费电子的话主要是以通俗一点来讲，我们老百姓平常会去购买的东西，比如说电脑笔记本、手机一些穿戴设备，包括一些智能设备这些比较有代表性的就是我们现在比较用经常用到的手机，包括可能带了一些智能手表，包括家里用的一些笔电这些东西，这就是小微店消费电子的阻力，消费电子目前主要是以hdi制程为主，这个是它很明显的一个特点，消费电子也是在近10年来最热的一个市场，一直是比较热的一个市场，但是这两年特别是今年开始，随着可能个人消费能力的下降，可能经济的下行了，消费电子的颓势还是比较明显的。 说话人1：第二个比较大块市场这两年大概兴起的我们一般叫做基础设施，通常是指广义上的基础设施是包括政府企业这些会去涉猎的一些东西，比如说服务器、交换机、数据中心5只基站等等这些，包括可能这2年比较新的卫星通讯、低轨卫星，这些统统我们是放在基础设施里边。 说话人1：这个产业的特点就是它以高频高速材料为主，而且通常我只能说通常它是以通口非chdi的这种制成为主。当然这两年随着AI的一些兴起，它和前面所说的消费电子其实是有些交叉了，后面我们可能具体再聊。 第三大块大概是这两年开始比较新兴的一个市场，以前传统的汽车，因为整个汽车上面用的线路板的数量相对来说比较少，所以在前几年汽车电子这一个领域，基本上大家不会单独的把它独立出来，但是随着新能源，汽车在国内的出货量越来越大，新能源，汽车用的PCB基本上是传统汽车的10倍到20倍，所以这一块随着新能源，汽车的普及，那整个新能源，汽车在PCB的需求上的用量是增加的非常快，所以现在很多公司会把汽车电子这一块也会单独的拿出来，这里边当然就是以特斯拉比亚迪为首的这些了。 说话人1：大概这三大块。目前来看这三大块，第一呢第一个消费电子延续电压为主，第二个基础设施那会以通红板为主。第三个汽车电子是以一些后铜，包括一些大电流高多层的一些可靠性要求比较高的这种PCB为主，这三块市场在我们PCB制造业里边对应的工厂，其实也是蛮有特点的。通常来讲一家PCB公司很难同时在这三个领域都去做涉猎，或者是都去能取得成就，通常大家会选一个其中一个作为自己PCB工厂的一个主业，比如说这家工厂以消费电子为主，这家工厂可能以基础设施为主，可能 这家工厂以汽车电子为主，然后另外在别的一些上面在做一些布局，这是目前我们PCB行业的一个整个的一个情况，大概是这个样子。 说话人1：好的专家，我这边先抛砖引玉，先问一个小问题，当前主播的AI服务器它使用的高速PCB厂商都有哪些整个行业的一个情况，供供应链的情况能不能跟大家简单的分享一下？Ok AI的话大概是今年年头大概二一二月份开始是有一些苗头。 说话人1：好，大概在343~6现在但是它的一个爆发期，然后这样的位置大家都不知道他跟前面六七月份相比大的营销规模，那里边有一些原因，包括现在我们都是主要是服务的，我想说的第二大类基础设施里边为代表的GDP厂商，国内可能大家比较熟悉的包括深南电路，国内的内资的一些，那台企台资一些，比如说护垫护士电子，外资的话大概就7天，迅达集团就是以前的老的美维后面所收购了这家集团公司。 说话人1：另外AI里边还有一块跟传统的基础设施，就是传统的服务器最大的一个不同，就是它除了用到基础设施这里面的PCB之外，它其中有一部分的产品会用到hdi，这个是跟传统的服务器最大的一个不同，然后它如果这一部分产品它所用到的就是前面所说的第一大块，hdi领域的一个大厂，现在比较比较多的占比应该就是台湾的新兴集团优利麦克，这个是大概目前整个行业的一个主力的CC布局了，当然还有一些其他中小型，包括一些生意电子，还有包括一些什么盛虹，可能多少也会有一些涉猎，包括广和电子这些都会有一些，这是目前主要的AI服务器的这样一个布局。 说话人1：专家因为大家都很关心英伟达的情况，您知道英伟达现在它GPU高速板它用的是哪一家的，然后高因为我们知道它高速板一般指的是它有个分级，解码码2码4码6码8，那么现在像主流的像要达到码流以上的这种高速板，它的厂家主要是哪些产品，哪些您看能不能给介绍一下？维利亚目前的话PCB的话主要有应该说主要有三家了，它的GPU模块里边大概分了两个板，一个是它的om加速卡，一个是它下面那一块底托ubb的主板，om加速卡它是hdi制成，这个基本上是被ud Michael就是刚才所说的台湾新兴电子，包括到台湾还有大陆的工厂，基本上是吃掉大头。 说话人1：还有一小部分大概沪市会做一点，然后它ubb主板的ptv主力供应商有两家，一家是护垫，不是电子，一家就是刚才所说的gtm，然后目前正在做的这一代产品，包括a一H100，a800还是800，包括DJ xhgx这些，它的主力的材料供应商是台湾的台光电子，这是目前英伟达的目前的供货情况，然后下一代产品的话，据我们的一些了解可能会有一些变化，因为它主要是考虑到可能因为人老师来讲，我们自己当做也没想到英伟达的订单在今年会爆发这么厉害，所以整个在产能的供应上，包括一些供应商的配合上，大家都有点措手不及了，英伟达自己本身其实也没有预见到今年他们会有这么大的出货量，所以在下单开门，他们可能会考虑增加一些材料，包括PCB的供应商，目前英伟达的一个供应情况。 好的。好的专家，这个里面我们看到高速板马六以上的一些高速板，它跟之前其他的一些普通的PCB板马尔马斯这种，它主要的区别是用在这个上面，数值体系跟以前的变化。 说话人1：那么这一块的话大家都知道它分别是大家关注度比较高的，一个是剧本泥，包括ptfb，然后还有一个是双马BMI数值，这几个材料你能不能给大概介绍一下，包括现在主流的厂商他们用的是什么样的一个述职体系，能不能跟大家分享一下？ 说话人1：Ok如果你说到材料了，就要讲到它的CPU供应商了，目前英伟达所有产品它的CTO供应商目前我们了解下来只有一家，采光光电子，然后他ovm卡的话用的是台光电子的em528K的材料，它 的ubd主板用的是em890K的材料，夜幕5 528K，它是一支M6加的，就是马6加的材料。 说话人1：你用890K是一个M7加的材料，刚才也有说过它的om卡用的是hdi支撑，所以他选择528这528配置材料，也是跟他的志向就是很紧密的关系的，然后528K的话，它是一个BMI数值固化体系的一个材料，然后又BB主板用了应用，890K是一个刚才您说的ppo或者ppe，就剧本的固化体系的材料。 说话人1：它的omubd用的两款材料分别是一个以BMI为主，一个以ppo为主。这也是他两个不同，然后不同的主要来源于这两个板子的加工方式不一样，om卡用的HD二支撑，它需要在一个比较小的空间里，我还是比较高密度的一个设计，所以他选择了HDMI是什么，然后htm制成这里边基本上从消费电子上的IBM上消费电子上来看，hds层基本是以台光的BMI材料为主，有一笔主管他选的是一个通孔，一个瞳孔大概是20多层的一个通红板的制成，这里面它因为不用hdi，它对电信的要求会更高一点，因为它涉及到一些NV认可的一些问题，数据交换的问题，所以他用的材料等级会比om卡会更高级一点，因为是M7加的，然后他用的是ppo固化体系的，这两支材料分别是BMI和ppo体系的。说话人1：然后目前英伟达在GPU上的选材，因为他是第一家有你也不能说因为他跟别人有什么不同，因为英伟达开创了这么一个选材的方法，所以现在国内很多一些跟着做AI的一些厂商，比如说阿里，比如说腾讯ODM那边，包括浪潮，可能包括这些国内厂商也都是在跟着恩伟达去做选材，也就是说om卡，hdi制成，我优选BMI这个体系的材料，UVB这个主板，我用瞳孔的支撑，那我优选CPU固化体系的材料，这两个分别对应两个不同的加工方式和两个产品的技术要求，这个里边是有一个比较大的不同的。 说话人1：好的，然后另外对好的，谢谢专家，然后另外各位投资者，如果大家在手机或者是电脑上参会的话，可以看一下我们在屏幕上应该是展示了刚才是专家提到ubd版和oam版，大概的一个位置让大家感兴趣，可以看一下，会有一个感官的认识。 说话人1：那么这样那么看看在线的各位投资者没有什么关心的问题，欢迎大家踊跃提问。 说话人1：大家好，如需提问，电话端的参会者请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问大家好，如需提问，电话端的参会者请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问在专家有一位投资者提问，咱们下一代英维达的板卡方案它升级的方向，您看能不能给介绍一下，展望一下。 说话人1：ok.英伟达因为A100H100的产品获得巨大的成功，包括整个出货量带来的剧增，所以英伟达目前在下一代产品的整个的技术方向跟目前所用技术方向基本是维持在大的方向，也就是说它下的产品依然还是会有omubb这两个设计，om还是会以hdi自身为主，ubb还是会以它的通孔设计为主。 说话人1：然后我分这一块hps层应该目前来看它还是会选择BMI的一个数字。说到pmi其实它有一个历史渊源是我大概想一下，因为BMI这个材料它是怎么出来？它最早是美国的iPhone苹果公司提出来的，那大概是在大概是在我记不太清楚，大概有五六年前六七年前开始提出的，包括目前苹果所苹果市面上在售的从12 13 14包括现在的15，他所有的他的手机主板用的都是台光电子的一款材料，叫夜幕526，em526和em528，这两支材料都是采光电子BMI数字体系里边非常有代表性的两部材料。 说话人1：彩光电子在这里，他们通常叫5系的就是5开头的材料了，他们大概分两个系列，一个是5系，一个是8系。刚才我们说了890它就是巴西526528属于5系，这个材料当时开发的背景就是苹果，我然后是因为gdhdi制成的线路越来越密，层数越来越高，对材料的刚性包括可靠性，包括加工性的要求也越来越高，普通的发货已经这方法很多了，所以当时苹果有，然后有没有找到材料供应商采购量的一起想开发一个叫内在版的材料。 说话人1：我们也知道载板材料它是BT数值的，BT数值它其实就是BMI