2022年食品饮料行业调研报告

2022年解数第176期-食品饮料行业调研行业大盘、饮料 居民社会消费品零售总额增长稳健，网上零售上涨显著食品饮料行业在国家统计局公布的最新社会消费品零售总额数据中，2022年1–2月份，社会消费品零售总74,426亿元，同比增长6.7%，全国网上零售额19,558亿元，同比增长10.2%。其中实物商品网上零售额16,371亿元，增长12.3%，占社会消费品零售总额的比重为22.0%，在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长12.7%、3.9%和15.1%。 食品饮料作为消费产业的重要部分，在国民经济中扮演重要角色食品饮料行业食品饮料烟酒30%服装6%生活用品及服务6%居住23%其他用品及服务2%医疗保健9%交通通信13%教育娱乐11%2021年居民人均消费支出及构成2021年，全国居民人均消费支出24,100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。其中全国居民人均食品烟酒消费支出7178元，增长12.2%，占人均消费支出的比重为30%。食品饮料行业作为消费产业的重要组成部分，在国民经济中扮演着重要角色。但随着居民生活水平的提升和社会文化变迁，大众对于食品饮料的消费需求在不断调整。健康消费、体验式消费、高品质消费等新诉求不断地创造着新的商机。 居民生活水平整体提升，对食品饮料的需求更为多元食品饮料行业个人兴趣喜好好吃，体验美食 饱腹、提神，补充能量或水分，均衡营养 休闲、减压，愉悦身心健身塑型、营养补充，美容养颜、延缓衰老尝鲜，丰富体验，增强生活情趣生活习惯朋友聚会、礼品赠送等社交需要调理、疗愈，改善健康状况了解饮食文化、品牌文化 照顾特殊体质需求 随着经济的发展，居民生活水平整体提升，物质丰裕的时代，食品饮料的消费早已超过了满足基础生理需求的功能。吃得好，吃得健康之外，消费者对于食品饮料的需求更加多元，开始关注食品饮料的功能和使用场景，针对健身塑形、保健疗愈、体质调理等场景，食品饮料正在被重新定义。增加谈资，彰显个性 互联网普及、线下消费受疫情等因素影响，电商渠道迎来新机遇食品饮料行业销售渠道与营销是食品饮料品牌成长的两大核心要素，早期食品饮料消费的主力集中在线下，商超、便利店、专卖店为主要销售渠道。近几年随着互联网普及，快速崛起的电商平台使得居民消费大幅向线上转移，尤其受疫情等因素影响，消费者的线下活动受到限制，线上渠道迎来前所未有的机遇。2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年6.496.887.317.728.298.549.8910.322014-2021年中国网民规模统计单位：亿人 食品饮料行业概况天猫 疫情期间食品饮料行业持续增长，且在2020年疫情爆发后访客有明显增长，2022年疫情逐步恢复后访客基本与2020年持平食品饮料行业-基础数据同比销售额访客数收藏人数加购人数收藏加购率1290亿元48.42亿3.86亿15.12亿39.20 1386亿元44.87亿3.55亿15.34亿42.102022年+2.69%+17.60%-0.22%-21.21%+4.64%-4.00%+1.67%+27.63%-4.14%-15.83%备注：食品饮料行业包含<咖啡/麦片/冲饮>、<粮油调味/速食/干货/烘焙>、<零食/坚果/特产>行业数据汇总 食品饮料行业中仅粮油调味类目GMV较2021年同比下滑，其中零食类目同比增长12.36%食品饮料行业-细分类目同比粮油调味/速食/干货/烘焙497.49亿元-0.42%咖啡/麦片/冲饮377.10亿元1.94%零食/坚果/特产512.36亿元12.36%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%0.00亿元100.00亿元200.00亿元300.00亿元400.00亿元500.00亿元600.00亿元食品饮料行业细分类目对比备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 食品饮料细分行业趋势相似，均在大促爆发，仅零食食品行业在年货节爆发食品饮料行业-细分类目同比2020年2021年2022年2019年备注:<咖啡/麦片/冲饮>行业简称为<冲饮饮料><粮油调味/速食/干货/烘焙>行业简称为<粮油米面><零食/坚果/特产>简称为<零食食品>50.72亿元39.60亿元67.73亿元74.07亿元79.24亿元61.35亿元58.89亿元40.39亿元58.46亿元56.75亿元63.35亿元78.97亿元66.03亿元97.23亿元66.57亿元90.16亿元64.14亿元63.08亿元11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月食品饮料细分类目月度对比粮油米面冲饮饮料零食食品中秋节月饼季 零食食品行业中体量较大类目GMV均同比下滑,核心增长来自月饼及糕点等新增类目食品饮料行业-零食食品行业细分类目同比饼干/膨化82.38亿-9.88%山核桃/坚果/炒货77.53亿-14.32%牛肉干/猪肉脯/卤味零食73.08亿-13.70%蜜饯/枣类/梅/果干/冻干54.68亿-12.12%糖果零食42.10亿-14.84%西式糕点39.12亿月饼36.05亿中式糕点33.03亿巧克力22.96亿-0.90%豆干制品/蔬菜干20.50亿-4.42%鱿鱼丝/鱼干/海味即食19.30亿-18.44%新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙4.43亿其它2.19亿-10.49%新鲜/短保蛋糕1.15亿-82.69%-120.00%-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%-20.00亿-10.00亿0.00亿10.00亿20.00亿30.00亿40.00亿50.00亿60.00亿70.00亿80.00亿90.00亿100.00亿零食食品行业月饼、西式糕点、中式糕点、新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙均为2022年3月新拆分类目备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 冲饮饮料行业同比持续增长,但在2022年GMV增速放缓,同比增长仅1.94%食品饮料行业-冲饮饮料行业同比销售额访客数收藏人数加购人数收藏加购率341亿元12.80亿0.91亿3.70亿36.04 377亿元12.52亿0.78亿3.94亿37.642022年+8.46%+66.25%+0.11%-41.16%+1.94%-13.19%+6.20%+74.09%-1.77%-40.01% 冲饮饮料行业中仅速溶咖啡/咖啡豆/粉及饮料类目体量大且增长，饮料类目GMV同比增长16.75%食品饮料行业-冲饮饮料行业细分类目饮料101.30亿16.75%液态奶/常温乳制品89.63亿-22.29%速溶咖啡/咖啡豆/粉68.70亿19.83%冲饮品/食补粉粉49.07亿-4.55%奶粉28.14亿冲饮谷物/麦片15.15亿奶酪/奶制品7.53亿-31.63%低温乳制品7.43亿驼奶及驼奶粉5.90亿-25.86%其它饮品3.85亿29.57%咖啡/麦片/冲饮提货券/礼品卡0.39亿-27.88%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%-20.00亿0.00亿20.00亿40.00亿60.00亿80.00亿100.00亿120.00亿冲饮饮料行业备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 饮料行业 饮料行业-体量概况 饮料行业近3年GMV同比增长，但在2022年访客同比下滑5.27%，核心导致行业GMV上涨的是支付转化率提升，消费者购买意愿增长饮料行业-基础信息同比销售额访客数客单价支付转化率UV价值66.32亿元5.01亿93.7714.10%13.23101.3亿元5.98亿93.2318.16%2022年+30.84%+25.98%+7.37%-5.27%+16.75%+2.79%+19.89%+23.24%-3.27%+3.86% 咖啡行业GMV持续增长，2022年10月虽受到双11机制影响，GMV提升明显，但从访客来看，在大促时期仍有更多消费者会关注该赛道饮料行业-月度概况7.40亿元10.25亿元7.32亿元9.75亿元5.05亿元8.81亿元9.09亿元10.68亿元13.99亿元12.80亿元12.34亿元10.20亿元9.82亿元5318.7万人5232.7万人4820.1万人6020.0万人3671.8万人5552.2万人5386.3万人6097.5万人7425.5万人7653.5万人7084.7万人5990.3万人5451.3万人2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月交易金额&访客人数交易金额访问人数8492899788859095999591929816.65%21.27%17.13%16.70%15.64%18.74%18.67%18.44%19.02%17.68%19.09%18.45%18.46%2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月客单价&支付转化率客单价支付转化率 排除10月31日成交因素，2022年10月成交同比2021年同期也呈现增长趋势饮料行业-10月体量对比（2021年-2022年）销售额访客数客单价UV价值+16.13%-6.70%+15.33%+7.97%+24.48%转化率 饮料行业-市场竞争 饮料行业近3年GMV同比增长，但在2022年访客同比下滑5.27%，核心导致行业GMV上涨的是支付转化率提升，消费者购买意愿增长饮料行业-卖家数概况（2021年10月-2022年10月）49,08749,71150,10147,27045,89949,24049,99451,78953,88454,80753,70751,50749,95623,09123,06522,80122,42820,89824,93025,03025,81526,17426,44225,86724,32223,35947.04%46.40%45.51%47.45%45.53%50.63%50.07%49.85%48.57%48.25%48.16%47.22%46.76%2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 饮料行业品牌均以分销为主，新品牌元气森林在2022年分销占比也超过旗舰店饮料行业-1-10月分销概况同比店铺18.80%店铺4.70%店铺64.80%店铺23.89%店铺10.88%店铺3.21%店铺8.33%店铺2.08%店铺32.95%店铺12.02%分销81.20%分销95.30%分销35.20%分销76.11%分销89.12%分销91.67%分销97.92%分销67.05%分销87.98%农夫山泉Coca－Cola/可口可乐元气森林（食品）旺旺百事可乐怡宝康师傅Watsons/屈臣氏维他（食品）Perrier/巴黎水2021年1-10月品牌分销占比店铺分销注：店铺统一为官方旗舰店店铺17.63%店铺7.87%店铺12.34%店铺23.48%店铺17.65%店铺14.38%店铺38.80%店铺32.91%店铺44.29%店铺22.08%分销82.37%分销92.13%分销