控股股东增持彰显发展信心

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华润微(688396)的控股股东中国华润有限公司计划在未来12个月内通过公司控股股东华润集团（微电子）有限公司或中国华润其他全资子公司增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1亿元。公司是中国功率半导体领军企业，第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化镓均规模上量，预计下半年的增速会继续提高。公司的高端掩模板项目正在建设中，预计在2024年可提供40nm及以上线宽的掩模代工服务。公司的安全MCU产品主要应用物联网、工业互联网、汽车电子等智能终端，目前已顺利完成芯片的质量考核，已通过重点客户的应用验证，准备批量供货。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为107.27/121.33/140.19亿元，归母净利润分别为20.51/25.30/29.83亿元，3年CAGR为4.46%，建议保持关注。