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需求延续复苏，期待环比向上

2023-10-22 赵国防安信证券小酒窝大门牙

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日辰股份公布2023年三季报，23Q1-3实现收入2.66亿元，同比+14.03%；归母净利润0.42亿元，同比+0.27%；扣非归母净利润0.39亿元，同比+13.03%。其中23Q3实现收入1.03亿元，同比+16.86%；归母净利润0.18亿元，同比+11.57%；扣非归母净利润0.17亿元，同比+15.68%。公司餐饮及食品加工延续复苏，C端仍待修复。公司持续加强产品研发，以品类创新/品质优异不断开拓更多大客户，寻求新的增长点，环比提速可期。我们预计公司2023-2025年的收入分别为3.8/4.9/6.4亿元，净利润分别为0.6/0.9/1.1亿元，维持增持-A的投资评级，6个月目标价为36.53元。

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