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根据报告,半导体设备和风电设备是值得关注的领域。半导体设备方面,国内设备商业绩与国产化进程和资本开支密切相关,预计2024年全球半导体行业将进入新一轮资本开支上升期。投资建议推荐国产化率极低环节的中科飞测、精测电子等。风电设备方面,海风拐点已至,项目推进带动海风需求复苏,预计2023-25年装机量将持续增长。投资建议推荐海缆、塔筒及桩基、轴承等。