2023海外红人营销3C行业分析报告49页

前言 在当今数字媒体时代，3C产品在全球消费市场上的地位逐年增高，中国3C数码产品因技术、质量、供应链等诸多优势走入海外消费者的视野，掀起出海潮流。外加疫情让全球市场发生巨变，极大程度地改变了人们的消费习惯，购物、娱乐、社交、教育、办公线上化时间大幅增长。 在这一背景下，全球3C产品的销量规模反而呈现逆势增长的趋势。尤其是以电商为主要销售渠道的国内3C出海品牌，如安克创新、倍思、重力星球、韶音等更是加足马力，不断发掘市场机会，借助品牌出海的浪潮持续向海外扩张。而现在正处于“经济大复苏”的关键时刻，本报告为满足3C行业对新消费市场敏捷洞察的需求，通过数据全面穿透市场的发展态势和竞争方向，针对中国3C产品所面向的全球市场进行系统分析，为广大行业出海卖家提供弯道超车的“新捷径”。 CONTENTS 目录 01 3C行业出海营销洞察 红人营销赋能3C出海 3C行业出海案例解读 3C行业市场发展情况 3C行业市场发展情况 3C产品概念解释 传统3C产品通常指的是电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机、影音播放之类的硬件设备或数字音频播放器等，新兴的3C产品包括VR/AR、可穿戴设备、手环、智能手表、无人机等。由于3C产品的体积一般都不大，所以往往在中间加一个“小”字，故往往统称为“3C小家电”。 由于3C产品整个大的品类纷繁复杂，在跨境出海中，一部分产品不适合出海或出海占比较低，不适合针对行业内所有产品进行出海营销的逐一分析。因此，WotoKOL卧兔提取其中较为热门的品类，如消费电子类、手机电脑及周边相关产品等进行针对性调研。所以，报告下述中所指的3C/3C行业也仅局限于3C行业跨境出海热门赛道。 3C行业全球市场洞察 全球消费电子产品市场、流量、销售额总体保持增长趋势 全球消费电子产品市场收入稳步增长 在移动互联网技术不断发展、居民收入增加情况下，消费电子行业呈稳定发展态势。即使面临疫情等多种挑战，消费电子市场抗冲击性能优越。数据显示，2013-2022年全球电子消费品市场收入总体较为平稳。相比2021年，2022年市场收入略有下降，为10566.9亿美元，预计2026年将达11357.2亿美元，回暖趋势明显。 3C行业全球市场洞察 全球消费电子产品市场、流量、销售额总体保持增长趋势 消费电子产品是疫情期间电商领域内线上流量增速最快的品类之一 消费电子产品在疫情期间涨幅占比24%，仅次于书籍、音乐、电视和电影（涨幅为25%），家庭和园艺（涨幅为27%）和杂货（涨幅为30%）。 3C行业全球市场洞察 全球3C行业细分类目规模庞大 3C智能周边产品市场规模庞大 全球3C细分市场传统品类与新兴品类表现逐渐分化 2022年全球3C智能周边产品市场规模达到617.34亿美元，线上销售占比75.52%，预计2029年将达到889.54亿美元，其中线上销售为主要渠道。 3C细分市场布局相对稳定，各细分品类面对机遇和挑战表现各异，可穿戴设备为代表的新兴品类预计将获得更多份额，传统细分品类面临有限的增长空间。 海外市场3C产品需求 日韩 欧洲 因经济发展和消费频次高，成为消费电子产品热门出海地区。 北美 消费电子产品全球第二大市场，发展成熟。其中英国是整个欧洲最大的消费电子产品市场。 消费电子产品交易总量约70%来自北美市场，占据主导地位，其中美国占据最大的市场份额。 东南亚 南美 非洲 消费电子产品市场收入达674亿美元，预计每年将以+0.2%的年复合增长率保持正向增长。 消费电子产品市场前景广阔但仍处在起步阶段，且更偏爱传统销售渠道。 大洋洲 户外电子产品的热门销售区域。 海外市场3C产品需求 欧洲 从总体上来看，欧洲市场上消费电子产品需求较高，疫情前约有1/3的人网购，疫情后这一比例跃升至46%，是所有地区中增长最快的市场。预计发展至2025年，欧洲的3C市场将产生近261亿欧元的收入。 海外市场3C产品需求 东南亚 北美 2022年全球从消费者到企业在消费电子产品上产生的跨境支付流量达到2.8万亿美元，增速排名Top3。另外中国消费电子产品卖家在北美亚马逊平台上商品交易总量在所有地区中增长最快，其中美国占据了最大的市场份额。 2020年，印尼移动钱包用户数量达到近7500万，预计发展至2025年，东南亚的移动钱包用户数量将比2020年增长两倍。从这一数据来看，东南亚正成为中国消费电子企业寻求海外扩张的重心之一。小米、华为等行业领先品牌进入东南亚的成功案例也在刺激这更多的3C企业将目光瞄准中国这一临近市场。 消费者行为与习惯 手机、常用配件、耳机/耳麦是年轻人集中消费Top3的3C产品 消费者购买电子产品的习惯发生改变 更依赖电子设备 58%的消费者表示对3C产品依赖性更强，在西班牙这一比例高达7成。 更注重可持续性 消费者越来越关注购买和使用的东西对环境的影响，53%的受访者称愿意为秉持可持续发展理念的设备花钱，也愿意支付随之带来的溢价。 更在意产品评论 77%的受访者表示会在购买3C产品前花费大量的时间阅读产品评论。 消费者行为与习惯 产品的性能、价格和品牌是年轻人选购3C产品时最关注的三要素 不同年龄层的消费者购买3C电子产品的关注点不同 追明星，追新品00后 00后用户选购3C产品时更关注明星代言的产品以及新上市产品 爱联名、爱限量，追赶潮流又理性思考 95后 95后选购3C产品抵挡不住联名/限量的诱惑，同时也关注测评结果，注重对品牌的选择。 考虑多应用场景，价格优先90后 90后选购3C产品时更注重产品的兼容性/适配性，同时对价格也更敏感。 是性能党，也是品牌控 80/85后 80/85后对3C产品有着丰富的使用和购买经验，因此在选购时最为看重性能，对品牌的依赖也相对较高。 中国3C行业发展状况 中国预计将在全球消费电子产品市场创造最高收入 中国3C产品远销海外 2023年中国的消费电子产品市场收入估计为2283亿美元，其次是美国1550亿美元，印度691.5亿美元。中国的消费电子收入预计在2028年将增长到2526亿美元，复合年增长率为2.4%。2023年的市场成交量预计为1232.2亿美元。 中国是全球范围内尤为重要的3C产品制造基地，据工信部数据统计，2021年我国3C产品产量占全球比重超过70%，其中，个人计算机、智能手机、彩电等重要3C产品的产量皆处于世界首位。 随着5G网络的出现，智能产品的普及，以及增强和虚拟现实技术的进步，中国的消费电子市场将在未来几年继续扩大和增长。 中国3C行业强势根本 技术驱动 中国消费电子产品与5G技术融合，建立产品壁垒优势 中国是全球最大的5G市场，截至2022年底占全球5G连接量的60%以上。《移动经济报告》显示，2024年，5G将超过4G，成为中国的主导移动技术。外加物联网、芯片技术的快速迭代，也为中国消费电子行业持续发展注入动力。 供应优势 3C品类一直是国内供应链的优势产业之一 比如家电行业集聚成本、研发、供应链、制造、规模等整体产业优势，通过产业能力外溢，拓展深层次的应用范围，中国家电产品力全球领先，出海竞争力逐渐拉大。 再比如以深圳华强北为代表的产业集群地，汇集了全国绝大多数消费电子产品的零件生产、组装批发等全套产业链，在世界范围内闻名遐迩。 未来3C市场发展趋势 二手设备增幅较大 消费者对于可持续发展的重视，叠加近期高通胀下消费降级，二手和翻新的3C产品的市场呈现出增长的趋势。在德国、英国和法国，大约10%的消费电子产品销售额来自于二手产品。 3C新兴品类层出不穷 消费者对于3C产品的需求日益多样化，新兴3C品类对智能化需求旺盛，现已经涌现了多个百亿级市场。未来3C行业品牌上或将围绕新兴品类促进3C融合、打造自身产品新矩阵，以满足新时代下消费者的多元化需求。 行业广告需求旺盛 随着3C行业出海的日益火爆，越来越多的企业涌入，对营销广告的需求日益增高，预计到2025年，中国3C行业网络广告支出将达到13.7亿美元。 未来3C行业热销品类 无人机 AR、VR设备 可穿戴设备 智能手表、健身追踪器、智能眼镜和追踪器，包括融合人工智能技术的助听器、智能服装和医疗状况监测器，在英国、瑞典、德国和荷兰约有1/3的消费者在使用这些产品。印度和中国的普及率更高，分别为41%和40%。 无人机已经成为消费电子产品中增长速度最快的细分品类。 虚拟现实（VR）与增强现实（AR）设备的全球出货量在全球范围内创作了约13亿欧元的收入。 由于无人机商业用途持续拓宽，如道路交通侦查、外卖配送等等，现将以5%-10%的年复合增长率增长。2020年，中国成为无人机增长最快的市场，法国则是最大的无人机市场，在2020年实现1.14亿欧元的收入。 未来3C行业热销品类未来3C行业热销品类 手机配件 电脑配件及家电 影音和其他配件类产品 耳机 据Canalys发布数据显示，2023年全球5G智能手机出货量将达到7.7亿部，随着全球智能手机销量增长，消费者对于手机配件需求日益增强。作为电子品类单量最大的类目，每年4-5月销量几乎都会超越前一年11-12月平均水平。其中线材、配件、充电宝以及壳膜类产品最为火热。 电脑配件是拥有高增长、高利润、高潜能特征的细分类目之一。因为售卖的电脑壳膜包类周边产品是常青标品，销售容易持续走高。品牌可以低价引流盘活流量再以中高价出单锁定利润，平均利润可超其他品类1.5-4倍。加上平台整体竞争较弱，一旦高利润单品成爆款，便可持续获利。 随着对生活品质追求的增高和疫情居家时间的增长，海外市场对影音类的产品、音质及功能需求更广。在2021年第一季度，中国主要电子音响产品出口达81亿美元，同比增长近44%。 耳机类目的卖家可以重点关注越南、菲律宾、马来西亚市场。 其中，耳机配件如收纳盒、收纳绑带、耳机壳等产品可在东南亚市场上与耳机一起搭配售卖，达到1+1＞2的效果。 3C行业出海营销洞察 3C行业出海营销状况 营销种草 营销节奏 新品发布是品牌重要的营销节点跟随电商节奏参与大促、品类日等活动以消费需求为导向在特定节点增加营销投放 清晰的产品详情参数明细、有明确优缺点产品测评、真实的用户评价等因素都是驱动用户了解并购买3C产品的重要推动力。 营销特征 主打产品功能体验升级/卖点标准化程度高，产品价格相对透明发烧友类用户，容易形成粉丝裂变品牌分化较强，多切入细分领域产品升级换代迅速，总体生命周期较短 营销痛点 通过使用场景+使用人群+使用经验+产品定位的逻辑打造营销吸引力，直击用户痛点 3C行业出海营销状况 营销费用 随着3C行业出海的火爆程度逐年递增，流量竞争日益激烈。据iResearch调查显示，2020-2025年期间，3C行业出海广告投入增幅预计将会达到85.13%。但2022年下半年亚马逊美国站卖家的平均广告销售成本上涨30%；此外，谷歌的广告付费点击率在近几年下降了10%，有四分之一的广告账号的转化率低于1%。这也就意味着3C行业在出海过程中广告花费成本递增的情况下营销转化效果下滑，SEO搜索引擎、社媒广告营销流量红利逐渐被压缩。 红人营销助力行业出海 海外网红营销全面赋能品牌价值 强化品牌内容留存 提高品牌营销回报 海外网红营销产出的内容可以长期留存，并且可以标签化沉淀品牌内容 海外消费者在网红推荐下，会对品牌产生好奇、留心的状态，最终使用 打造品牌信任背书 品牌曝光可量化 缩短品牌成长周期 第三方信誉作保，激发品牌产品在海外网红的粉丝群体中形成口碑 海外网红营销可以加快品牌在海外市场触达用户的速度 在网红制作的营销内容曝光后，品牌可以量化营销效果 红人营销助力行业出海 海外网红营销被众多出海品牌亲睐 随着SEO搜索引擎、社媒广告营销流量红利消逝，海外网红营销因获客成本较低、宣传效果持续有效；目标受众精