主业景气回暖，业绩持续修复

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长久物流是一家专注于汽车物流和新能源业务的公司。根据其三季报，2023年一至三季度实现营收28.58亿元，同比增长1.00%，实现归母净利0.90亿元，同比增长2866.8%。公司加强成本管控，通过自建维修体系，搭建油品平台等降本措施优化成本，毛利率实现改善。公司还多元化业务，构建二手车及动力电池回收体系，包括V2G充电桩产品、新能源业务和二手车回收等。此外，公司还涉足新能源业务，包括新能源物流和动力电池回收利用两大板块。考虑到公司汽车物流+切入二手车交易市场的潜在弹性，新布局V2G开拓工商业储能市场，我们调整公司盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为1.6/5.0/6.4亿元，增速+816.8%/+203.4%/+28.8%，对应2024-2025年PE分别为-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2022-102023-022023-062023-10长久物流沪深300 999563315。总体而言，长久物流是一家有潜力的公司，值得投资者关注。