Temenos Aite 's Matrix 中的同类最佳

SEPTEMBER 2021AITE 矩阵 ： 美国核心提供商的数字银行解决方案大卫 · 阿尔贝塔齐 · 蒂法尼 · 蒙泰兹FRANCISCO ALVAREZ - EVANGELISTA此摘录提供了此一流供应商的称赞 ： Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。1意向表导言 2方法 2玩家 4市场 6关键统计数据 8签署的新合同数量 8现场矩阵评估 10AITE 矩阵组件分析 10AITE 矩阵识别 12最佳供应商 ： TEMENOS 13同类最佳 ： TEMENOS 14结论 19关于 AITE - NOVARICA 集团 20联系人 20作者信息 20LIST OF FIGUREs图 1 ： 平均新客户端获胜 9图 2 ： 通过热图分析 AITE 矩阵组件 10图 3 ： 领先供应商............................................................................................13LIsT OF TABLEs表 A ： 经评估的供应商 4表 B ： 市场影响 6表 C ： 强度和挑战 - TEMENOS 18影响报告SEPTEMBER 2021AITE 矩阵 ： 美国核心提供商的数字银行解决方案大卫 · 阿尔贝塔齐 · 蒂法尼 · 蒙泰兹FRANCISCO ALVAREZ - EVANGELISTA Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。2INTRODUCTION零售银行业继续发展，支持它的技术也在不断发展。今天的零售银行客户需要强大的实时功能，使他们能够有效地管理他们的账户，进行存款和支付，执行自助服务活动，并改善他们的整体财务状况。要做到这一点，还需要使用来自其金融机构的数据、丰富的报告、强大的数字功能以及与他们自己的系统和重要的金融科技合作伙伴的系统的无缝集成，对新产品、数字指导和可操作的见解进行自动导入。此外，技术解决方案不仅需要在零售银行业务中，还需要在小型企业和企业银行业务中轻松访问数字银行和定制的体验和视图。本影响报告探讨了数字银行市场中的一些关键趋势，并讨论了技术发展以应对新的市场需求和挑战的方式。本报告还比较和对比了领先供应商的产品和策略，并强调了他们的主要优势和挑战。最后，为了帮助金融机构在选择新技术合作伙伴时做出更明智的决策，本报告认可了特定供应商在关键领域的优势。现在，在新冠肺炎疫情大流行期间，银行比以往任何时候都更直接地看到了由合适的合作伙伴提供的坚实、功能丰富的数字银行平台的重要性。方法论从 2020 年第三季度开始，2021 年 6 月通过各种方法收集和更新了信息，包括产品演示、 16 个供应商调查、 51 次对美国各地金融机构最终用户的采访，以及广泛的案头研究。本报告概述了核心银行提供商提供的数字银行解决方案。本影响报告利用 Aite 矩阵 （ Aite - Novarica 集团专有的供应商评估框架 ），评估每个核心解决方案供应商的整体竞争地位，重点关注供应商稳定性、客户实力、产品功能和客户服务。以下标准适用于制定参与的供应商名单: 金融机构对供应商作为可行的数字银行产品提供商的认识 成功实施数字银行解决方案 ， 至少需要一个美国金融机构 ， 并能够提供客户参考 Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。3能够提供完整的开箱即用的数字银行解决方案 ， 而不仅仅是一个组件参与的供应商需要完成详细的产品信息请求 （ RFI ） ， 包括定性和定量问题 ， 进行至少 60 分钟的产品演示 ， 并提供有效的客户参考。 Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。4玩家表 A 显示了参与解决方案的基本供应商信息。表 A ： 经评估的供应商编号FIRM总部YEARFOUNDED目标市场雇员CSI肯塔基州帕迪尤卡1965CSI 的目标是拥有 5000 万至 100 亿美元资产的银行。1,235Infosys班加罗尔, 印度1996Finacle 解决方案面向社区、中端和大型 FI 。259,000FinastraLondon2017Fusion Digital Banking 面向社区、中端和大型金融机构。10,000FIS佛罗里达州杰克逊维尔1968FIS 的目标是拥有 500 亿美元或更多资产的社区、中端和大型金融机构。55,000 Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。5编号FIRM总部YEARFOUNDED目标市场雇员Fiserv威斯康星州布鲁克菲尔德1984Fiserv 的 Architect 解决方案面向所有金融机构 ， 无论资产规模如何。 Fiserv 的 Corillian Online 和 Mobiliti ASP 面向寻求集成 ， 托管的在线和移动银行解决方案的区域和社区银行以及信用合作社。44,000Jack Henry & Associates密苏里州 Monett1976Jack Henry & Associates 的 Banno 解决方案主要针对资产高达 300 亿美元的银行和信用合作社。6,800：瑞士日内瓦1993Temenos 的目标是所有规模的 FI 。7,500来源 ： 供应商 Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。6THE MARKETAite - Novarica Group 估计 ， 大约 20 家拥有强大收入来源和财务生存能力的老牌公司积极参与美国数字银行应用程序的开发和部署 ， 为近 10, 300 家联邦保险银行提供服务1和信用合作社。2再加上行业性质和消费者习惯的快速变化 ， 这个规模较小但有影响力的市场竞争激烈。随着消费者的习惯和需求发生了巨大变化，供应商及其服务的客户必须站在升级和增强的最前沿，以保持竞争力。同时，无数因素正在影响景观。渠道使用的这种转变给金融机构带来了压力，要求他们找到通过其零售移动银行应用程序和网站与消费者进行有意义的互动的方法 (表 B) 。表 B ： 市场影响Market趋势市场影响采用数字银行超过六成的消费者表示 ， 他们每周至少一次使用台式机、笔记本电脑或移动设备登录他们的金融账户 ， 十分之三的消费者每周至少一次使用平板电脑登录他们的账户 ， 或者每月至少一次使用短信 / 短信获得账户信息。3Aite - Novarica 集团预计这一数字将会增长 ， 因为 COVID - 19 大流行限制了分支机构的使用 ， 呼叫中心负担过重 ， 迫使消费者使用数字渠道。数字银行作为差异化虽然消费者仍然认为信贷产品的低利率或存款账户的高利率是他们选择金融机构的原因 ， 但许多消费者认为 ， 通过数字银行快速方便地访问账户的能力是与另一家金融机构做生意或将账户转移到另一家金融机构的原因。41 “统计数据一览 ” ， FDIC ， 2020 年 3 月 31 日 ， 2021 年 1 月 5 日访问 ，https: / / www. fdic. gov / bank / statistical / stats / 2020mar / industry. pdf 。2 “活跃的联邦保险信用合作社名单 ” ， 国家信用合作社管理局 ， 2019 年 12 月 31 日 ， 访问 2021 年 1 月 5 日 ， https: / / www. ncua. gov / analysis / credit - union - corporate - call - report - data 。3 参见 Aite - Novarica 集团的报告《吸引和留住数字第一客户》 ， 2020 年 6 月。4 参见 Aite - Novarica 集团的报告《吸引和留住数字第一客户》 ， 2020 年 6 月。 Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。7Market趋势市场影响高并购活动值得注意的交易包括 NCR 收购 D3 （ 2019 ） ， Temenos 收购 Kony （ 2019 ） ， Fiserv 收购 First Data （ 2019 ） ， Finastra 收购 Malauzai （ 2018 ） 以及 Jack Henry ＆ Associates 收购 Banno （ 2014 ） 。注入人类的帮助在 COVID - 19 大流行、社会疏远和几乎不可预测的安全措施环境的时代，供应商面临着使用数字银行渠道重新评估如何将人类帮助注入数字渠道的压力。视频聊天功能、社交媒体、短信和其他会话银行工具，无论是人工智能驱动的还是人类驱动的，都正在改变人们银行和与他们的金融机构互动的方式。构建从营销到客户管理的互联数字体验金融机构认识到需要有一个整体的数字战略 ， 从营销到客户管理的客户体验。因此 ， 许多供应商开始解决数字银行功能和功能之外的问题 ， 并开始构建解决方案来支持营销、开户和分析等活动。打造个性化数字体验许多金融机构希望能够定制其数字银行部署。无论是通过消费者界面上的小部件或小工具 ， 还是通过数据驱动的智能广告功能来了解哪些产品最适合向选定的客户或客户群做广告 ， 供应商都在重新想象定制功能 ， 几乎没有什么是不可能的。打破物理和数字渠道之间的障碍全渠道现在比以往任何时候都更加重要。通常 ， 消费者在一个渠道中开始交互 ， 然后在另一个渠道中完成交互。这意味着客户应该能够在数字环境中进行交互 ， 并在他们选择的任何渠道中无缝地获取和完成活动 ， 无论是通过视频、通过数字人还是在分支机构。来源 ： Aite - Novarica Group Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。8凯伊 sTATISTICs本节提供有关主要市场统计数据的信息和分析。签署的新合同数量正如前面所讨论的 ， 美国金融机构面临着替换其数字前端解决方案的越来越大的压力。因此 ， 许多供应商在过去几个月里看到了一致的新合同签署数量 ， 以及收到的许多提案请求。虽然从 2018 年到 2019 年签署的合同总数有所减少 ， 但每年仍接近 300 份。图 3 显示了领先的美国的回应S.当被问及新的美国供应商的数量时S.银行和信用社客户在每个时间点。这些数字仅包括新部署的合同，而不包括新模块的添加。取代数字银行解决方案的趋势预计将继续保持前几年的稳定流动，在 2020 年和 2021 年期间略有增加。本报告中介绍的许多领先提供商表示，与两到三年前相比，他们看到市场上新解决方案的 FI 数量有所增加。根据他们的反馈和我们对市场的了解 ， Aite - Novarica Group 预测 ， 在 2021 年至 2022 年之间 ， 将有近 700 家美国银行和信用合作社签署新的数字银行系统供应商合同 （ 图 1 ） 。 Aite Matrix ： 美国核心提供商的数字银行解决方案© 2021 Aite - Novarica Group 。保留所有权利。92018 年至 2021 年与美国主要数字银行供应商签署的新数字银行合同数量34234931233529220182019e2020e2021e2022资料来源 ： 供应商和 Aite - Novarica 集团估计图