您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[毕马威]:医疗行业:中国社会办腔医疗企业50报告 - 发现报告

医疗行业:中国社会办腔医疗企业50报告

医药生物2023-10-16毕马威木***
医疗行业:中国社会办腔医疗企业50报告

免责说明: 本报告中所含资料及其所含信息为⼀般性信息,并⾮毕⻢威对⼊围企业的完整、详尽的表述,毕⻢威也未对⼊围企业信息执⾏任何审计或审阅程序。本⽂件所含信息并不构成任何专业建议或服务,读者不应依赖本⽂件中的任何信息作为,或可能影响,其决策的唯⼀基础,在作出任何决策或采取任何相关⾏动前,应咨询符合资格的专业顾问。 本⽂件所含信息均按原貌提供,毕⻢威对本⽂件所含信息不作任何明⽰或暗⽰的表述或保证,除前述免责内容外,毕⻢威亦不担保本⽂件所含信息准确⽆误或者满⾜任何特定的业绩或者质量标准。毕⻢威明确表⽰不提供任何隐含的保证,包括但不限于,对可商售性、所有权、对某种特定⽤途的适⽤性、⾮侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。 读者需⾃⾏承担使⽤本⽂件所含信息的⻛险,并承担因使⽤本⽂件所含信息⽽导致的全部责任及因使⽤它们⽽导致损失的⻛险,毕⻢威不承担与使⽤本⽂件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执⾏,其余部分内容仍然有效。 ⽬录 通过对⼝腔医疗⾏业的摸底,分析总结⽬前⾏业所⾯临的机遇挑战及主要趋势。 卷⾸语 ⼈⺠健康是社会⽂明进步的基⽯,也是⺠族昌盛和国家富强的重要标志。根据“⼗四五”规划和2035年远景⽬标纲要,国家将⼈⺠健康摆在优先发展的战略位置,致⼒于为⼈⺠提供全⽅位、全周期的健康服务,从以治病为中⼼转向以健康为中⼼,全⾯提升⼈⺠群众的健康⽔平,推进健康中国建设。 ⼝腔健康是反映公众健康⽔平的重要指标。随着我国经济和社会的快速发展、健康意识的不断提升以及⼈⼝⽼龄化程度的持续加深,⼝腔健康⽇益成为⼈⺠群众⼴泛关注的焦点。提⾼⼝腔健康⽔平对于提升⼈⺠群众的总体健康⽔平以及促进健康⽼龄化具有重要意义。毕⻢威⻓期密切关注⼝腔医疗⾏业,协同⾏业协会和专家学者,启动了⾸届中国社会办⼝腔医疗企业50公益项⽬,吸引了上百家机构的参与。同时发布⼝腔医疗50企业报告,旨在以榜样的⼒量带动整个⾏业的发展,推动中国⼝腔医疗产业的创新升级。 陶匡淳 毕⻢威中国及亚太区主席 国家⾼度重视⼝腔卫⽣⼯作,相继出台了⼀系列政策,明确了⼝腔卫⽣⼯作的⽬标,并将⼝腔健康作为全⺠健康的关键⽬标之⼀。近期发布的《健康⼝腔⾏动⽅案(2019-2025年)》进⼀步明确了⼝腔健康的总体⽬标,并提出了⼝腔健康能⼒⾏动和⼝腔健康产业发展⾏动,⿎励和⽀持社会办⼝腔医疗和健康服务机构的参与,满⾜群众多样化、个性化的⼝腔健康需求。⿎励⼝腔制造业创新升级,加快⼝腔⾼端器械材料国产化进程,实现弯道超⻋。 毕⻢威启动的⾸届中国社会办⼝腔医疗企业50公益项⽬积极响应国家最新政策,覆盖了⼝腔医疗⾏业的领先服务机构、前沿⼝腔科技企业和尖端⼝腔产业制造企业,聚焦中国⼝腔⾏业的佼佼者。毕⻢威同时发布《中国社会办⼝腔医疗50企业报告》,系统性分析⼝腔⾏业的现状、发展趋势和⾯临的挑战,为促进⼝腔医疗⾏业的发展献计献策,共同推动中国⼝腔医疗⾏业的⾼质量发展。 江⽴勤 毕⻢威中国客⼾与业务发展主管合伙⼈ ⾃2020年正式推出以来,毕⻢威医疗50项⽬陆续启动了针对医疗健康⾏业各个细分领域的公益性50项⽬,结合实地调研、对话栏⽬和⾏业评选,构建专业化的交流平台,促进医疗健康机构的合作共赢。 今年9⽉,国家卫健委办公厅、国家医保局办公室、⾦融监管总局办公厅和国家药监局综合司发布了《关于进⼀步推进⼝腔医疗服务和保障管理⼯作的通知》,进⼀步规范⼝腔诊疗⾏为,加强⼝腔诊疗相关耗材管理,提⾼⼝腔医疗保障⽔平,推动⼝腔医疗服务体系的健康可持续发展。 姚凤娥 毕⻢威中国医疗健康⾏业主管合伙⼈ 去年5⽉,毕⻢威启动了⾸届中国社会办⼝腔医疗企业50公益项⽬,迄今为⽌,吸引了上百家⼝腔医疗服务机构、⼝腔医疗科技企业和⼝腔产业制造企业的报名参与。未来,毕⻢威公益性医疗50项⽬将会覆盖更多的细分赛道,通过更加灵活创新的⽅式,挖掘医疗健康⾏业更多的优秀标杆企业,引导⾏业的⾼质量发展。 “⼝腔健康,全⾝健康”。⼝腔健康是⾝体健康的重要基础,是反映⼀个国家或地区⼈⺠⾝⼼健康、⽂明素养的重要标志。在“健康中国2030”规划中,⾸次将⼝腔健康纳⼊全⺠健康的重要组成部分。当前,作为⾮基本医疗或俗称为消费医疗的⼝腔医疗服务⾏业正处于⾼速发展阶段,⼝腔医疗企业上中下游协同创新联动,正为⾏业带来了新的发展契机。 有鉴于此,由毕⻢威中国主办,中国⾮公⽴医疗机构协会⼝腔分会作为学术指导,动脉⽹作为战略协办的《中国社会办⼝腔医疗企业50报告》,在有关研究机构、医疗机构、⾏业协会专家的⽀持与帮助下,现已编撰完成。该报告分为⾏业发展概况、⾏业趋势展望、⼝腔50评选三个篇章,观点前瞻,内容翔实,聚焦⾏业翘楚,旨在寻找中国⼝腔医疗⾏业的弄潮⼉,促进社会办⼝腔医疗企业积极发挥作⽤,以榜样的⼒量激励其他⼝腔医疗企业成⻓,从⽽进⼀步推动中国⼝腔医疗产业的创新升级。 郝德明 中国⾮公⽴医疗机构协会常务副会⻓兼秘书⻓ 未来已来,我们不仅要守住初⼼,更要砥砺前⾏。让我们⼀起努⼒,共同迎接中国⼝腔医疗产业更加繁荣的春天,以实际⾏动不断推动⼝腔医疗卫⽣事业的⾼质量发展。 ⼝腔健康不仅是⾝体健康的不可或缺组成部分,更是⼀个国家或地区居⺠⾝⼼健康和⽂明程度的关键指标。⼝腔疾病是全球最为普遍的健康问题之⼀,有效降低其流⾏程度和严重性、早期诊断和治疗,需要政府、机构和个⼈的协同努⼒。 近年来,⼝腔医疗市场迅速蓬勃发展,特别是在市场竞争较为激烈的领域。⺠营⼝腔医疗机构数量迅速增加,逐渐成为⼝腔医疗服务体系不可或缺的组成部分。然⽽,在这个阶段,我们也⾯临⼀系列挑战,包括⼝腔医疗领域的⼈才短缺、技术基础薄弱以及⼝腔健康意识需要普及等问题。因此,⼝腔医疗市场的各主体都必须认真思考如何抓住这个时代的机遇,以迎接各种挑战。 徐宝华 中国⾮公⽴医疗机构协会⼝腔⾏业评价专家委员会主任委员、中⽇友好医院⼝腔医学中⼼主任 毕⻢威启动的⼝腔50项⽬正值我国⼝腔医疗⾏业迅速发展的关键时刻。⼝腔医疗服务机构、⾼价值⼝腔耗材制造商和⼝腔科技企业,都是⼝腔医疗领域的重要参与者。在这⼀关键时刻,深⼊研究和系统前瞻分析⺠营⼝腔医疗领域,将对⼝腔医疗⾏业的规范化和⾼质量发展,甚⾄对推动健康中国建设,都具有重⼤意义。 ⾃上个世纪90年代初,从⼀批睿智、勇敢的⼝腔先⾏者们下海创业开始算起,我国⺠营⼝腔⾏业已经⾛过了激荡的30年。在这30年中,⼀批⼜⼀批⺠营⼝腔机构如⾬后春笋般冒出来,为⾏业提供了⼀个⼜⼀个创新解决⽅案,也让更多国⼈保持⽛⻮健康,“笑⼝常开”。标志性的事件是,根据国家卫健委的数据,从2015年开始,⺠营⼝腔医院的数量开始超过公⽴⼝腔医院,成为了⼝腔⾏业扩容最强劲的增⻓动⼒。蛋⻩科技从创⽴伊始,便已在关注⼝腔⾏业的发展,并⻓期跟踪报道,发布了不少报告,⻅证与陪伴了⼀批创新企业从发轫到获得融资,再冲击IPO的整个过程,⾏业的潮起与潮落,⼊局者的迷茫与果敢,都看在眼⾥,也⼀直⼒所能及地给予它们帮助。 李⼤韬 动脉⽹创始⼈ 毕⻢威发起的“⼝腔50”活动,恰逢其时,是在中国⼝腔⾏业创新势头最猛的阶段。此阶段,我们很荣幸能与毕⻢威携⼿,对⼝腔领域进⾏深⼊调研、⻓情陪伴,希望能带给每⼀位⼝腔创业者⿎励与⽀持。我希望这个活动能够持续下去,最终成为中国,甚⾄全球⼝腔领域极具声量的品牌活动。 ⾏业概述 ⼝腔产业全景图⼝腔产业全景图 产业链成型,⼝腔数字化发展赋能全产业链。 ⼝腔产业发展历程⼝腔产业发展历程 中国近现代⼝腔⾏业起步晚,同期发展步伐落后于西⽅国家;但随着我国经济腾⻜发展以及⼯业实⼒迅速提升,我国⼝腔医疗⾏业发展进⼊“快⻋道”。 21世纪前后,在利好政策的加持下,我国⼝腔医疗⾏业取得了⻓⾜的发展,众多优秀的⼝腔医疗企业纷纷成⽴ •1996及1999年,拜博⼝腔及瑞尔⻮科分别成⽴;•2000年,美亚光电、宁波蓝野成⽴;•2003年,时代天使成⽴;•2006年,通策成⽴并成为⾸家上市⼝腔医疗服务企业等;•同 期 国 外 成 熟 的 ⼝ 腔 医 疗 ⾏ 业 参 与 者 纷 纷 进 ⼊ 中 国 市 场 ,包括登⼠柏、⼠卓曼、卡⽡盛邦等均在国内成⽴⼦公司。 20世纪中后期,随着国家对于⼝腔医学教育的重视,我国在⼝腔医疗发展⽅⾯取得重⼤建树,但整体仍处于追赶阶段 •1907年,林则博⼠创办中国第⼀家⼝腔医疗机构;•1921年,中国第1位⽛科学⽣从华西协和⼤学毕业;•1952年,⼝腔医学成为医药院校4个本科⼀级专业之⼀;•1990年前后,华南地区开始建⽴⽛科加⼯⼚等;•同期国际舞台上新的⼝腔材料和设备创新研发层出不穷,如第⼀⽀压缩空⽓驱动⽛钻申请专利、第⼀台义⻮修复CAD/CAM系统临床应⽤等。 19世纪末期,我国⼝腔医疗⾏业开始起步发展,落后于西⽅国家 •1839年,美国第⼀个国家级⽛科协会在美国纽约成⽴。次年,纽约John D.Chevalier开始⽣产⽛科设备;•1883年,在美国成⽴第⼀个⽛科协会40多年后,中国第⼀个国家级⽛科协会——中国国家⽛科⾏业协会成⽴,标志着中国近现代⼝腔⾏业的起步。 ⼝腔产业市场规模⼝腔产业市场规模 随着居⺠消费升级以及⼝腔健康意识提升等因素的影响,我国⼝腔医疗服务市场快速增⻓。 数据显⽰,2015-2021年中国⼝腔医疗市场规模呈现持续上升的趋势。随着⼈⼝⽼龄化和⼝腔健康意识的提⾼,消费者对⼝腔医疗服务的需求不断增⻓,未来⼝腔医疗服务市场将持续扩⼤。 此外在⼝腔医疗服务⾏业发展推动下,与其息息相关的上有⼝腔器械耗材制造和下游⼝腔医疗商保也随之增⻓,未来市场空间⼴阔 资料来源:毕⻢威分析 细分领域剖析 上游 | ⼝腔医疗器械 ⼝腔医疗器械⾏业全景图⼝腔医疗器械⾏业全景图 ⼝腔医疗器械涵盖范围极其⼴泛,市场参与者众多。其中,⾼端⼝腔医疗器械⽬前仍以海外成熟品牌占主导,国产替代率较低。 ⾏业发展现状⾏业发展现状 ⼝腔医疗⾏业终端需求持续增⻓,推动上游⼝腔医疗器械市场良性发展。 ① 患病率居⾼不下 《第四次全国⼝腔健康流⾏病学调查报告》结果显⽰,我国国⺠⼝腔健康状况亟待改善。从患病率⻆度看,随着年龄的增⻓,居⺠⽛周状况越差。本次调查发现,12岁年龄组⽛周健康率为41.6%,⽽65~74岁⾼年龄组⽛周健康率仅为9.3%。 ② ⼝腔健康意识提升 《第四次全国⼝腔健康流⾏病学调查报告》,在2005-2015年⼗年间,我国居⺠⼝腔健康知识⽔平有⼀定的提⾼。本次调查发现,我国居⺠(指本次调查⼈群)⼝腔健康知晓率为60.1%,在调查⼈群中84.9%的⼈对⼝腔保健持积极态度。 我国⼝腔医疗器械⾏业整体国产化率低,本⼟品牌产品主要以低端产品为主,⾼端产品对进⼝品牌依赖度较⾼。 ⼝腔医疗器械⾏业研发、技术、资⾦、⼈才壁垒较⾼,但相较发达国家,我国⼝腔医疗器械⾏业发展时间较短,技术、经验、⼈才积累不⾜,⾃主研发⽣产企业数量较少,因此,本⼟企业主要以低端产品⽣产制造为主,具有⾼端产品⽣产⼒的企业数量稀少。同时,除了本⼟的器械制造商,我国⼝腔医疗器械⾏业中还有⼤量代理经销商,代理销售国外产品。 细分领域剖析-中游 ⼝腔医疗服务产业全景图⼝腔医疗服务产业全景图 我国⼝腔医疗服务主体⼩⽽众,竞争格局分散,综合实⼒较强的⼝腔专科医院稀缺。 ⾏业发展现状⾏业发展现状 ⼝腔医疗服务⾏业拥有千亿市场规模,受疫情影响⾏业发展受挫,⾼发病率加之低渗透率,⾏业未来发展潜⼒巨⼤。 ⼝腔医疗服务市场规模不断扩⼤,2016年已突破千亿,预计到2030年将会达到近3,000亿元。 ⾏业发展现状⾏业发展现状 我国⼝腔医疗服务市场供给侧“量、价”⻬升,稳步补给。 机构数量增⻓:我国⼝腔专科医院数量逐年攀升 总体收⼊提升:我国⼝腔医院收⼊总体呈逐年增⻓态势 ⾏业发展现状⾏业发展现状 我国⼝腔医疗医保报销少,以⾃费为主。 医保报销少:我国⼝腔医疗服务医保报销项⽬少 ⼝腔⻔诊报销范围 ⼝腔住院报销范围 •补⽛(包括基本材料、治