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本周电子板块及个股表现良好,涨幅位居申万一级行业首位。华为引领科技创新,LED和存储率先复苏。美国商务部工业与安全局更新对三星和SK海力士的一般授权,意味着两家公司无需额外获得许可即可向其在华工厂提供设备。投资建议持续推荐存储和LED板块,华为手机回归,国产替代等。风险提示包括宏观经济下滑、消费电子复苏不及预期、新兴领域增速低于预期等。