探索 2023 年购物中心的多样性

2023 年 9 月探索 2023 年购物中心的多样性本报告分析了基于购物中心的消费者行为 ， 并研究了各种购物所发挥的不同功能在更广泛的零售领域内的中心格式。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE2目录334579911111213商场 ： 独特的美国 ， 独特的相关14 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE3打开访问趋势到购物中心从大流行到通货膨胀 ， 再到普遍的消费者情绪低迷 ， 过去几年给购物中心领域带来了很多挑战。面对艰难的经济形势 ， 购物中心的访问量如何变化 ？ 乐观的口袋在哪里闪耀 ， 人口洞察力能揭示该细分市场什么 ？本白皮书着眼于最近的位置智能数据，以了解 Placer 的当前状态。ai 购物中心指数，包括 A 类室内购物中心、露天生活中心和奥特莱斯购物中心。该报告揭示了访问模式如何根据地区进行区分 ； 探索各种购物中心格式的访客人口统计 ； 使用访客旅程数据以及每日和每小时的步行 trac 模式来了解城市 / 郊区购物中心的鸿沟 ； 并揭示季节性如何影响购物中心的停留时间。继续阅读，了解过去一年购物中心的趋势是如何变化的。访问如何改变 ？在 2023 年的大部分时间里，零售业的增长都是温和的，因为挥之不去的经济挑战让许多潜在的购物者呆在家里。尽管如此，一些乐观情绪仍在同比 （ YoY ） 访问趋势中闪耀。2023 年 1 月，由于与上一年的 Omicro 浪潮进行了比较，对所有三种购物中心形式的访问都经历了访问增长。但是，即使在 2 月和 3 月的 Omicro 比较消失之后，同比访问量仍保持相对稳定 - 室内购物中心和奥特莱斯购物中心的客流量保持在 2022 年的水平，而露天生活方式中心的访问量有所增加。虽然年中访问量有所下降，但随着消费者信心的改善，6 月份的访问量再次上升。随后，由于对储蓄的担忧加剧，Trac 在 7 月和 8 月下跌。但是 ， 即使经济逆风阻碍了更广泛的购物中心空间内的访问性能 ， 某些格式的表现也更好。自 2023 年初以来 ， 露天生活方式中心一直保持领先地位 - 也许要归功于该格式的高收入受众 ， 这将在下一节中进行探讨。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE4购物中心正在吸引高收入游客露天生活方式中心可能会吸引最多的购物者 - 但是来自其他两种格式的顶级中心仍然以可观的可支配收入吸引观众。深入各种购物中心类型的贸易领域 ， 并比较购物中心的捕获市场和潜在市场 ， 表明所有三种格式都吸引了相对高收入的人群。连锁店的潜在市场包括连锁店的贸易区域 - 连锁店场地访客来自的人口普查区域 - 根据贸易区域中每个人口普查区域组的人口规模进行加权。链的捕获市场包括链的贸易区域中的普查块，根据每个普查块对兴趣点 （ POI ） 的实际访问份额进行加权。使用 STI ： Popstats 2022 数据对三种购物中心形式的贸易区域进行分析后发现，三种形式的潜在市场中的家庭收入中位数 （ HHI ） 高于 2022 年的全国中位数。在所有三个购物中心的捕获市场中，HHI 中位数甚至更高。这意味着许多顶级的表演。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE5购物中心位于相对较高的社区内 （ 因此具有相对较高的潜在市场中位数 HHI ） ， 并吸引了这些地区内的高收入购物者 （ 如更高的捕获市场中位数 HHI 所示 ） 。在这三种购物中心类型中，奥特莱斯购物中心在其捕获市场和潜在市场中的 HHI 中位数均最低。奥特莱斯购物中心的捕获市场与潜在市场中位数 HHI 之间的差距也最小。因此，尽管奥特莱斯购物中心的游客仍然倾向于来自比全国基线更高的 HHI 社区，但数据确实表明，这种类型的购物中心可能更容易被更广泛的游客群体访问。同时，HHI 的数据还表明，Otlet Malls 的受众可能会受到 fl 信息的更大影响 - 这可以解释该格式最近面临的挑战。访问量因地区而异正如购物中心形式的 HHI 中位数模式可能会影响不同的表现一样 ， 区域 HHI 中位数也可以帮助解释购物中心的区域差异 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE6访问趋势。总的来说，室内购物中心、露天生活中心和奥特莱斯购物中心在西方出现了最强劲的 2023 年同比访问趋势，其中加利福尼亚州、华盛顿州和犹他州的 HHI 中位数明显高于全国基准。相对发达的东北地区的购物中心也表现良好，2023 年 1 月至 8 月期间的购物中心访问量相对于 2022 年增长了 0.3% 。与此同时 ， 中西部 - 高收入州比沿海地区少 ， 但比南部多 - 购物中心访问量同比下降 1.9% 。在南部 ， 大部分州的 HHI 中位数低于全国基准 ， 访问量相对于 2022 年下降了 3.2% 。部分下降可能是由于去年该地区的相对过度表现。下降的原因还可能是某些南部州的 HHI 中位数低于平均水平 ， 这对低收入家庭造成了沉重的打击。一旦更广泛的经济形势趋于稳定 ， 这些趋势可能会逆转 - 2023 年同比增长较低的地区在 2024 年的表现可能特别好 ， 因为南部和中西部被压抑的需求推动购物者回到购物中心。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE7夏天的太阳带出购物者在查看同比访问趋势时 ， 会发现购物中心格式之间的差异- 露天生活方式中心的表现优于同行 - 深入了解季节性访问模式突出了相似之处。将 2023 年的每月访问量与每月平均基线 （ 2023 年 1 月至 2023 年 8 月之间的每月平均访问量 ） 进行比较后发现 ， 在所有购物中心形式中 ， 冬季的访问量往往会下降 ， 而夏季的访问量则会上升。Still, the seasonal fl effectivations are not uniform across the mall space. Outlet Malls, which have predominantly outdoor layures and fewer indoor experiential o ff erings © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE8（ 例如电影院或酒吧 ） 在冬季下降幅度最大 ， 在夏季增长最大。露天生活方式中心也大多是露天的 ， 但这种形式往往包括零售商店以外的各种封闭式场所 ， 包括健身房和餐馆 ， 这些场所在寒冷的月份会吸引游客。因此 ， 尽管露天生活方式中心比室内购物中心看到更明显的季节性模式 ， 但与奥特莱斯购物中心相比 ， 这种差异并不那么极端。同时 ， 室内商场在 1 月至 8 月之间表现出最小的季节性波动 - 尽管这种形式在温暖的月份也看到了访问量的增加 ， 因为消费者希望摆脱高温。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE9跨区域和跨季节的停留时间避暑虽然只关注室内购物中心的访问量似乎显示出相对较小的季节性 fl 影响，但深入了解季节性中位数停留时间表明，这种格式也会在夏季得到大幅提升 - 特别是在温暖的州。如下图所示，每个州都有自己独特的停留时间中位数范围 - 佛罗里达州和德克萨斯州的购物者平均在购物中心花费的时间比密歇根州或纽约州的购物者更多。但是每个州也有自己的季节性模式，加利福尼亚州，乔治亚州，佛罗里达州和德克萨斯州等较热的州在 7 月和 8 月的室内购物中心中位停留时间均显着增加。季节性停留时间中位数数据表明 ， 冬季寒冷的州的居民 - 如纽约人和密歇根州人 - 可能更喜欢利用 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE10夏天的阳光 ， 而不是在室内商场上浪费温暖的天气。但是在加利福尼亚州 ， 乔治亚州 ， 佛罗里达州和德克萨斯州等全年阳光充足的州 ， 消费者可能会喜欢在夏季高峰期延长购物中心参观时间 ， 以抵御高温并享受零售疗法的空调。参观美国明尼阿波利斯美国购物中心的购物者从 2023 年的平均停留时间来看，这些趋势可能正在加强。2023 年 7 月和 8 月，室内商场的停留时间中位数高于所有分析州的 2022 年，其中加利福尼亚州，乔治亚州，佛罗里达州和德克萨斯州的增幅最大。这一增长是由于 2023 年 6 月和 7 月消费者信心的上升，还是由于气温高于正常水平，还有待观察。无论哪种方式，停留时间的增加都凸显了购物中心作为多功能空间的持久吸引力，而不仅仅是购物。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE11探索城市 / 郊区的鸿沟同比城市访问量超过郊区购物中心因格式和位置而异 ， 但也可以按城市和郊区划分。在大流行期间 ， 随着人们寻求更多空间 ， 人们开始向郊区生活转变。但是事实证明 ， 城市具有显着的弹性 ， 购物模式不断发展 ， 以满足郊区购物者和城市居民的需求。城市购物中心的同比访问表现证明了这种弹性。 2023 年 1 月至 8 月 ， 城市购物中心的访问量增长了 3.0 ％ ， 而郊区购物中心的访问量比 2022 年减少了 1.7 ％ 。尽管其中一些增长是由于郊区购物中心在 2022 年的相对实力 ， 但城市购物中心的持续复苏凸显了其持久力。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE12而且，至关重要的是，虽然郊区购物中心的访问量同比下降，但城市和郊区购物中心的独立访客数量都有所增加 - 尽管城市购物中心的这一指标也出现了明显的增长。独立访客的增加表明，尽管郊区购物中心的总体客流量可能有所减少，但核心客户仍然保持参与度 - 即使他们的访问频率降低了。郊区偏爱周末 ， 城市偏爱周末城市和郊区的购物中心不仅仅是恢复率不同 - 查看每日和每周的访问细分以及访客旅程数据表明，它们的目的也略有不同。城市购物中心更有可能看到深夜购物者，而郊区购物中心往往会收到更多的周末访问。城市购物中心的游客也往往比郊区游客旅行的距离短。这些趋势背后的驱动力很可能是可访问性 ： 城市购物中心更靠近人们居住和工作的地方 ， 因此在工作日之后很容易进入。相比之下 ， 郊区购物中心通常为来自更远的购物者提供服务 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE13因此 ， 当人们有更多的空闲时间去商场旅行时 ， 周末往往会吸引更多的游客。郊区游客更有可能将购物中心参观变成郊游购物中心后的访问趋势进一步突出了郊区和城市购物中心所发挥的不同功能，郊区的购物中心游客更有可能在食品场所或其他商店停下来跟随他们的购物中心访问。这种行为表明，许多郊区游客将购物中心之旅视为休闲郊游或短途旅行的机会。与此同时，由于家庭和商店附近有更多的餐馆和商店，城市购物者可能会更经常地出去吃饭或经营小差事，他们在商场旅行后不太可能去买食物或去另一家商店。 © 2023 Placer Labs, Inc. | 更多信息请访问 placer. ai | PAGE14较大的贸易区域和周末访问的较高份额以及购物中心旅行后前往餐馆或其他商店的购物者表明，郊区游客将他们的购物中心访问视为大型郊游的一部分。城市购物中心的晚间访问量较大，周末访问量较低以及贸易面积较小，这表明与郊区购物中心相比，城市购物中心可能具有更实用的目的。Malls: A Format For Every Audience虽然购物中心的功能在最近几十年发生了变化，但购物中心仍然是美国零售