亚太区标杆物业调查- 2016年7月

亚太区标杆物业调查2016年7月1日Savills World Research Asia Pacificsavills.com.hk/research 调查 | 标杆物业6342222 澳大利亚阿德莱德布里斯班堪培拉双湾黄金海岸 (2)戈登墨尔本诺丁山帕拉马塔珀斯罗斯维尔圣艾夫斯阳光海岸悉尼 (2)塔勒马拉柬埔寨 金边中国大陆北京成都重庆大连广州杭州南京青岛上海沈阳深圳天津厦门西安珠海新西兰奥克兰 (2)基督城日本东京 (2)澳门澳门马来西亚新山吉隆坡槟城缅甸仰光菲律宾博尼法西奥环球城 宿务新加坡新加坡 (4)韩国首尔印度班加罗尔印度尼西亚雅加达台湾台中台北 (3)泰国曼谷芭提雅越南河内胡志明市香港交易广场 (2)愉景湾太古城九龙塘 九龙第一太平戴维斯亚太区46分公司 亚洲21分公司澳大利亚、新西兰林菲尔德第一太平戴维斯公司介绍来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于 1855 年创立，具有悠久的历史传统与卓越的增长态势，目前在全球范围内拥有700多家分公司及联营机构，遍布美洲、欧洲、亚太地区、非洲和中东地区。第一太平戴维斯在亚太地区拥有67家分公司，员工人数超过25,000名。第一太平戴 维 斯 活 跃 于澳 大 利亚、中国大陆 、香 港 、印度 尼西亚、日本、韩 国、澳门、马来西亚、缅甸、新西兰、台湾、泰国、新加坡与越南等市场，在柬埔寨以及菲律宾设有联营机构。公司助力开发商、业 主、租 户与 投 资 者，为其 提 供 广泛、专业的房地产顾问与服务，包括咨询、设施管理、空间规划、企业服务、物业管 理、租 赁、评估与销售等，涵盖写字 楼 、住 宅、工 业 地 产、商 铺、投 资与酒店等关键领域。第一太平戴维斯凭借行业知识与创业经验的完美结合，为客户提供一流的房地产专业建议。公司在业内以创新的思维结构与卓越的谈判才能著称。第一太平戴维斯选择专注于高端机构与个人，与客户同心同德，致力于为客户提供最优质的服务。第一太平戴维斯已成为优质服务与优质品牌的代名词，公司始终以高 瞻 远 瞩 的眼 光，不断推 进 房地产 领域的战略合作。 savills.com.hk/research 03 2016年7月1日五大标杆写字楼五大标杆商场十大豪华公寓图 1来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 北京 新加坡 上海 首尔 广州 雅加达 吉隆坡 悉尼 胡志明市 河内 墨尔本 马尼拉 香港 东京 深圳 大阪 台北 复苏期 衰退期 萧条期 繁荣期 新加坡 胡志明市 河内 台北 广州 首尔 悉尼 墨尔本 雅加达 马尼拉 香港 东京 北京 上海 深圳 大阪 吉隆坡 复苏期 衰退期 萧条期 繁荣期 表 1来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部香港东京北京新加坡首尔上海大阪深圳悉尼台北广州胡志明市雅加达河内墨尔本马尼拉吉隆坡租金（美元每平方米每月 净租金，按使用面积）221.4145.510 6 .195.06 7. 276.076.668.959.653.844.539.934.735.634.927. 926.6管理费（美元每平方米每月）16.2已含7. 6已含2 2.18.9已含5.50.64.06.56.47. 6已含0.84.3已含政府税费（美元每平方米每月）11.110.7已含已含已含已含6 .1已含2.32.7已含4.04.23.63.22.0已含总计248.7156.2113 .795.089.384.982.774. 562.660.550.950.346.439.238.93 4.126.6图 2来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 050100150200250300美元每平方米每月净租金 图 3来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部图 4来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 02004006008001,0001,2001,400美元每平方米每月净租金 表 2 来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 # 表中东京标杆商场的租金数据为标杆商业街店铺平均租金。香港新加坡东京#北京上海悉尼台北墨尔本广州深圳大阪首尔吉隆坡雅加达胡志明市河内马尼拉租金（美元每平方米每月 净租金，按使用面积）1,13 6 .0531.4462.4356.5319.9258.5217. 0215.0200.9187. 0176.7137.7145.8102.0100.475.840.5管理费（美元每平方米每月）31.6已含已含12.613.4已含11.41.78.76.8已含16.5已含12.77. 0已含5.7政府税费（美元每平方米每月）56.8已含37. 0已含已含已含10.84.3已含已含14.1已含已含11. 510.07. 62.8总计1,224.4531.4499.43 6 9.1333.2258.5239.3221.0209.6193.8190.9154.2145.8126.2117. 483.449.0图 5来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部香港 首尔 新加坡 北京 广州 台北 吉隆坡 东京 上海 大阪 悉尼 深圳 马尼拉 复苏期 衰退期 萧条期 繁荣期 图 6来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 020406080100美元每平方米每月净租金 表 3香港东京首尔新加坡上海大阪北京台北悉尼深圳广州马尼拉吉隆坡租金（美元每平方米每月 净租金，按使用面积）78.283.246.741.038.437. 332.528.024.924.623.422.08.9管理费（美元每平方米每月）8.7已含已含已含已含已含已含2.4已含已含0.8已含已含政府税费（美元每平方米每月）3.9已含已含已含已含已含已含1.4已含已含已含已含已含总计90.883.246.741.038.437. 332.531.824.924.624.222.08.9来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 * 首尔豪华公寓租金 = （保证金 × 利率）/ 12 + 月付款 04 调查 | 标杆物业五大标杆别墅/联排别墅五大豪华服务式公寓五大标杆酒店单位换算：1) 1 平方米 = 10.7639平方英尺 / 0.3025坪2) 价格按2016年6月30日汇率换算：1美元 = 6.6312元人民币；1美元 = 7.75 8 5港元；1美元 = 32.2860新台币；1美元 = 102.7日元；1美元 = 1,151.8韩元；1美元 = 1.3490新加坡元；1美元 = 4.0225林吉特； 1美元 = 21,873越南盾；1美元 = 1.3063澳元图 7来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部香港 广州 北京 上海 新加坡 Tokyo Shanghai Osaka 悉尼 深圳 复苏期 衰退期 萧条期 繁荣期 图 8来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部020406080100120美元每平方米每月净租金 表 4来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部香港悉尼深圳广州新加坡上海北京租金（美元每平方米每月 净租金，按使用面积）88.455.540.532.731.830.523.7管理费（美元每平方米每月）10.6已含已含已含已含已含已含政府税费（美元每平方米每月）4.4已含已含已含已含已含已含总计103.455.540.532.731.830.523.7图 9来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部香港 新加坡 首尔 北京 台北 吉隆坡 东京 大阪 深圳 上海 广州 胡志明市 马尼拉 河内 复苏期 衰退期 萧条期 繁荣期 图 10来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部020406080100120140美元每平方米每月净租金 表 5来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部香港东京新加坡首尔大阪马尼拉深圳上海北京广州河内台北胡志明市吉隆坡租金（美元每平方米每月 净租金，按使用面积）117.7112. 3101.889.485.982.557. 255.451.346.038.634.228.811.1管理费（美元每平方米每月）已含已含已含已含已含已含已含已含已含已含已含3.0已含已含政府税费（美元每平方米每月）已含已含已含9.9已含已含已含已含已含已含3.91.42.9已含总计117.7112. 3101.899.385.982.557. 255.451.346.042.538.531.711.1图 11来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部香港 新加坡 首尔 北京 广州 河内 胡志明市 吉隆坡 东京 墨尔本 大阪 深圳 上海 悉尼 台北 马尼拉 复苏期 衰退期 萧条期 繁荣期 图 12来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部0100200300400500600700800美元每间每晚 表 6来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部东京悉尼墨尔本香港大阪新加坡首尔台北深圳上海马尼拉北京胡志明市广州吉隆坡河内客房价格（美元每间每晚）675.85 97. 95 6 7. 4472.1446.4415.8340.4331.3325.6304.02 97. 0285.0169.016 7.713 0.1122.0 savills.com.hk/research 05 2016年7月1日标杆写字楼租金变化，2016年1-6月标杆商场租金变化，2016年1-6月豪华公寓租金变化，2016年1-6月表 7来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部图 15来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部-5%0%5%10%15%20%25%30%35%香港 新加坡 东京 北京 上海 悉尼 台北 墨尔本 广州 深圳 大阪 首尔 吉隆坡 雅加达 胡志明市 河内 马尼拉 租金变化（以美元计） 租金变化（以当地货币计） 图 16来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 02004006008001,0001,2001,400北京 上海 香港 台北 东京 首尔 新加坡 悉尼 美元每平方米每月净租金 表 8图 17来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部-15%-10%-5%0%5%10%15%20%香港 东京 首尔 新加坡 上海 大阪 北京 台北 悉尼 深圳 广州 马尼拉 吉隆坡 租金变化（以美元计） 租金变化（以当地货币计） 图 18来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部020406080100120140北京 上海 香港 东京 首尔 新加坡 美元每平方米每月净租金 标杆写字楼租金，2H/2007–1H/2016图 13来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部-10%-5%0%5%10%15%20%香港 东京 北京 新加坡 首尔 上海 大阪 深圳 悉尼 台北 广州 胡志明市 雅加达 河内 墨尔本 马尼拉 吉隆坡 租金变化（以美元计） 租金变化（以当地货币计） 图 14来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部050100150200250300北京 上海 香港 台北