亚太区标杆物业调查- 2017年7月

2017年7月1日Savills World Research Asia Pacificsavills.com.hk/research亚太区标杆物业调查 调查 | 标杆物业第一太平戴维斯简介第一太平戴维斯 亚太区服务范围第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于 1855 年创立，具有悠久的历史传统与卓越的增长态势，目前在全球范围内拥有700多家分公司及联营机构，遍布美洲、欧洲、亚太地区、非洲和中东地区。第一太平戴维斯在亚太地区拥有66家分公司，员工人数超过25,000名。第一 太 平 戴 维 斯 活 跃 于 澳 大 利 亚 、中 国大 陆 、香 港 、印 度 、印 度 尼 西 亚 、日 本 、韩 国 、澳 门 、马 来 西 亚 、缅 甸 、新 西 兰 、台湾、泰国、新加坡与越南等市场，在柬埔寨以及菲律宾设有联营机构。公司 助 力 开 发 商 、业 主、租 户 与 投 资 者，为其提供广泛、专业的房地产顾问与服 务 ，包 括 咨 询 、设 施 管 理 、空 间 规划 、企 业 服 务 、物 业 管 理 、租 赁 、评 估与 销 售 等 ，涵 盖 写 字 楼 、住 宅 、工 业 地产 、商 铺 、投 资 与 酒 店 等 关 键 领 域 。第一太平戴维斯凭借行业知识与创业经验的完美结合，为客户提供一流的房地产专业建议。公司在业内以创新的思维结构与卓越的谈判才能著称。第一太平戴维斯选择专注于高端机构与个人，与客户同心同德，致力于为客户提供最优质的服务。第一太平戴维斯已成为优质服务与优质品牌的代名词 ，公 司 始 终 以 高 瞻 远 瞩 的 眼 光 ，不 断推进房地产领域的战略合作。资产管理设施管理酒店工业物业国际住宅投资与销售租户服务写字楼项目管理物业管理研究与顾问咨询住宅零售服务式公寓估值与专业服务本报告覆盖亚洲主要城市，选取部分顶级高端物业以衡量使用成本。该使用成本包括物业租金、物业管理费以及政府税费。除酒店市场以外，所有成本均以净建筑面积按月计算，即各独立出租单元的建筑面积，不含公共区域。由于每个物业领域仅选取5或者10个高端物业，因此本报告中的租金数据及使用成本可能高于其他报告所载的市场平均水平。为便于不同城市横向比较，第一太平戴维斯各分公司的专业研究顾问已结合当地市场不同惯例，做了必要的假定和判断。单位换算：1) 1平方米 = 10.7639平方英尺 / 0.3025坪2) 价格按2017年6月30日汇率换算：1美元 = 6.774 4元人民币；1美元 = 7. 8 0 6 0港元；1美元 = 30.265新台币；1美元 = 112.015日元；1美元 = 1,13 9.6韩元；1美元 = 1.3773新加坡元；1美元 = 4.2940林吉特；1美元 = 22,800越南盾；1澳元 = 0.7692美元；1美元 = 50.466菲律宾比索；1美元 = 13,319印尼卢比 savills.com.hk/research 03 2017年7月1日 04 写字楼2017年7月1日 调查 | 标杆物业繁荣期衰退期萧条期复苏期来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部市场周期总租 用成 本（五 大标杆写字 楼 平均）美元每平方米(净建筑面积)每月香港东京北京首尔新加坡271.9143.3110 .793.088.0242.9 I 16.9 I 12 .1133.4 I 已含 I 9.8103.5 I 7. 2 I 已含70.3 I 22.7 I 已含88.0 I 已含 I 已含上海大阪深圳台北悉尼87. 975.870.464.964.378.8 I 9.1 I 已含70.2 I 已含 I 5.665.0 I 5.5 I 已含57.7 I 4.3 I 2.961.4 I 0.6 I 2.3胡志明市广州墨尔本雅加达河内52.249.94 5 .140.238.841.5 I 6.5 I 4.243.6 I 6.3 I 已含40.4 I 0.8 I 3.829.0 I 7. 5 I 3.735.2 I 已含 I 3.6马尼拉吉隆坡32.62 5 .126.8 I 4.0 I 1.92 5.1 I 已含 I 已含香港东京大阪台北胡志明市广州北京上海吉隆坡首尔雅加达新加坡河内悉尼墨尔本马尼拉深圳050100150200250300HONG KONGTOKYOBEIJINGSEOULSINGAPORESHANGHAIOSAKASHENZHENTAIPEISYDNEYHO CHI MINH CITYGUANGZHOUMELBOURNEJAKARTAHANOIMANILAKUALA LUMPUR香港东京北京首尔新加坡上海大阪深圳台北悉尼胡志明市广州墨尔本雅加达河内马尼拉吉隆坡城市总成本美元每平方米(净建筑面积)每月租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月） savills.com.hk/research 05 2017年7月1日 写字楼Kong北京上海香港台北东京首尔新加坡悉尼3.5%4.5%2.1%6.9%3.5%4.8%6.1%1.2%6.8%2.9%-0.4%2.6%2.6%-4.6%-0.4%0.0%4.8%4.2%0.0%-0.4%0.8%-1.5%2.2%1.6%-0.5%0.3%0.4%-0.4%0.2%0.0%-5.4%-0.4%1.3%1.0%-10%-5%0%5%10%15%20%HONG KONGTOKYOBEIJINGSEOULSINGAPORESHANGHAIOSAKASHENZHENTAIPEISYDNEYHO CHI MINH CITYGUANGZHOUMELBOURNEJAKARTAHANOIMANILAKUALA LUMPURRENTAL CHANGES IN US$RENTAL CHANGES IN LOCAL CURRENCY总租用成本 2H/2007-1H/2017来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部成本变化2017年1-6月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港（港元）东京（日元）北京（人民币）首尔（韩元）新加坡（新加坡元）上海（人民币）大阪（日元）深圳（人民币）台北（新台币）悉尼（澳元）胡志明市（越南盾）广州（人民币）墨尔本（澳元）雅加达（印尼卢比）河内（越南盾）马尼拉（菲律宾比索）吉隆坡（林吉特）050100150200250300US$ per sqm per mth net美元每平方米每月 06 零售商场2017年7月1日 调查 | 标杆物业来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 # 表中东京标杆商场的租金数据为标杆商业街店铺平均租金。市场周期总租 用成 本（五 大标杆商场平均）香港东京#新加坡北京上海1,242.2525.0449.43 6 7. 9340.81,15 3 .1 I 31.4 I 57.74 8 6.1 I 已含 I 38.9449.4 I 已含 I 已含355.5 I 12.5 I 已含3 27.7 I 13 .1 I 已含悉尼台北墨尔本广州深圳264.8250.8222.1211. 2192.8264.8 I 已含 I 已含2 27. 3 I 12.2 I 11.4216.0 I 1.7 I 4.4202.5 I 8.7 I 已含186.0 I 6.8 I 已含大阪首尔吉隆坡雅加达胡志明市189.6164.4161.5126.4113 .7175.5 I 已含 I 14.0147.0 I 17.4 I 已含161.5 I 已含 I 已含101.0 I 13.9 I 11. 595.4 I 8.8 I 9.5河内马尼拉80.746.073.4 I 已含 I 7. 338.0 I 5.3 I 2.7东京北京上海悉尼大阪广州河内深圳吉隆坡新加坡台北首尔胡志明市香港墨尔本雅加达马尼拉02004006008001,0001,2001,400HONG KONGTOKYO#SINGAPOREBEIJINGSHANGHAISYDNEYTAIPEIMELBOURNEGUANGZHOUSHENZHENOSAKASEOULKUALA LUMPURJAKARTAHO CHI MINH CITYHANOIMANILA香港东京#新加坡北京上海悉尼台北墨尔本广州深圳大阪首尔吉隆坡雅加达胡志明市河内马尼拉繁荣期衰退期萧条期复苏期城市总成本美元每平方米(净建筑面积)每月租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月）美元每平方米（净建筑面积）每月 savills.com.hk/research 07 2017年7月1日 零售商场02004006008001,0001,2001,400US$ per sqm per mth net总租用成本来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 # 表中东京标杆商场的租金数据为标杆商业街店铺平均租金。0.1%12.6%-9.3%3.0%3.6%4.5%6.9%2.6%4.7%3.4%13.2%10.5%0.0%2.2%-1.6%0.0%-1.3%0.8%7.8%-13.7%0.5%1.1%2.0%0.3%0.0%2.2%1.6%8.3%4.3%-3.6%1.3%-1.6%0.0%0.0%-20%-10%0%10%20%HONG KONGTOKYO#SINGAPOREBEIJINGSHANGHAISYDNEYTAIPEIMELBOURNEGUANGZHOUSHENZHENOSAKASEOULKUALA LUMPURJAKARTAHO CHI MINH CITYHANOIMANILA香港（港元）东京#（日元）新加坡（新加坡元）北京（人民币）上海（人民币）悉尼（澳元）台北（新台币）墨尔本（澳元）广州（人民币）深圳（人民币）大阪（日元）首尔（韩元）吉隆坡（林吉特）雅加达（印尼卢比）胡志明市（越南盾）河内（越南盾）马尼拉（菲律宾比索）2H/2007-1H/2017Kong北京上海香港台北东京首尔新加坡悉尼成本变化2017年1-6月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）美元每平方米每月 08 豪华公寓2017年7月1日 调查 | 标杆物业来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 * 首尔豪华公寓租金 = （保证金 × 利率）/ 12 + 月付款 市场周期总租 用成 本（十大标杆 豪 华 公寓平均）东京大阪悉尼马尼拉首尔北京广州台北吉隆坡新加坡上海香港深圳香港东京首尔*上海新加坡91.875.855.939.238.579.1 I 8.7 I 4.075.8 I 已含 I 已含55.9 I 已含 I 已含39.2 I 已含 I 已含38.5 I 已含 I 已含北京台北大阪悉尼深圳33.332.83 0.12 5 .124.333.3 I 已含 I 已含28.8 I 2.6 I 1.43 0.1 I 已含 I 已含2 5.1 I 已含 I 已含24.3 I 已含 I 已含广州马尼拉吉隆坡24.220.98.423.4 I 0.8 I 已含20.9 I 已含 I 已含8.4 I 已含 I 已含020406080100HONG KONGTOKYOSEOUL*SHANGHAISINGAPOREBEIJINGTAIPEIOSAKASYDNEYSHENZHENGUANGZHOUMANILAKUALA LUMPUR香港东京首尔*上海新加坡北京台北大阪悉尼深圳广州马尼拉吉隆坡繁荣期衰退期萧条期复苏期美元每平方米(净建筑面积)每月城市总成本美元每平方米(净建筑面积)每月租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月） savills.com.hk/research 09 2017年7月1日 豪华公寓020406080100120140US$ per sqm per mth net总租用成本 来源：第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 * 首尔豪华公寓租金 = （保证金 × 利率）/ 12 + 月付款 2.1%5.2