亚太区标杆物业调查 - 2019年1月

报告第一太平戴维斯研究部亚太 – 2019年1月标杆物业 标杆物业2savills.com/research4522Austr第一太平戴维斯亚太区澳大利亚             香港   印度 印度尼西亚 雅加达日本东京澳门 澳门马来西亚 新山吉隆坡槟城 新加坡 新加坡（3）韩国 首尔 台湾 台中 台北泰国 曼谷 越南 岘港 河内 胡志明市阿德莱德布里斯班堪培拉堪培拉黄金海岸（2）戈登林菲尔德墨尔本诺丁山帕拉马塔珀斯罗斯维尔圣艾夫斯南悉尼阳光海岸悉尼塔勒马拉中国大陆北京长沙成都重庆大连广州海口杭州南京上海沈阳深圳天津武汉厦门西安珠海中环鲗鱼涌（3）尖沙咀班加罗尔孟买古尔冈 41亚洲 菲律宾马卡蒂市*博尼法西奥环球城* 新西兰 奥克兰基督城柬埔寨 金边* * 联营机构19 澳大利亚及新西兰 标杆物业一站式服务创新理念资产管理设施设备管理酒店工业物业服务投资与销售国际住宅租户服务写字楼服务项目管理物业管理研究与顾问咨询住宅服务零售服务评估与专业顾问服务服务式公寓服务单位换算： 1) 1平方米 = 10.7639平方英尺 / 0.3025坪 2) 价格按2018年12月31日汇率换算：1美元 = 6.8785元人民币；1美元 = 7.834港元；1美元 = 30.377新台币；1美元 = 112.18日元；1美元 = 1,118.1韩元； 1美元 = 1.36631新加坡元；1美元 = 4.14林吉特；1美元 = 22,800越南盾；1美元 = 1.408澳元；1美元 = 52.724菲律宾比索；1美元 = 14,481印尼卢比 本报告覆盖亚洲主要城市，选取部分顶级高端物业以衡量使用成本。该使用成本包括物业租金、物业管理费以及政府税费。除酒店市场以外，所有成本均以净建筑面积按月计算，即各独立出租单元的建筑面积，不含公共区域。由于每个物业领域仅选取5或者10个高端物业，因此本报告中的租金数据及使用成本可能高于其他报告所载的市场平均水平。为便于不同城市横向比较，第一太平戴维斯各分公司的专业研究顾问已结合当地市场不同惯例，做了必要的假定和判断。3第一太平戴维斯是一家领先的国际房地 产顾 问公司，在伦敦 股 票 交易所上市。公司始 创 于1 8 5 5 年，历史 传 承悠久，业务增长势头无可匹敌。目前在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚 太、非洲和中东地区。第一太平戴维斯在亚太区设有60家分公司，拥有逾25,000名员工。亚太区业务广泛覆盖澳大利亚、中国大陆、香港、印度、印度 尼西亚、日本 、澳 门、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、泰国与越南。我们助力开发商、业主、租户与投资者，为其提供广泛、专业的房地产顾问与服务。服务范围包括咨询、设施管理、空间规 划 、企 业 服 务 、物 业 管 理 、租 赁、评估与销售等，涵盖写字楼、住宅、工业地产、商铺、投资与酒店等关键领域。我们凭借行业知识与创业经验的完美结合，为客户提供一流的房地产专业建议，更凭借创新的思维理念与卓越的谈判能力享誉业内。我们选择专注于高端机构与个人，与客户同心同德，致力于为客户提供最优质的服务。第一太平戴维斯已打造成顶级品牌，成为优质服务的代名词。公司始终以高瞻远瞩的眼光，不断推进房地产领域的战略合作。 标杆物业市场周期总租用成本（五大顶级写字楼平均）总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金 （美元每平方米每月）物业管理费 （美元每平方米每月）政府税费 （美元每平方米每月） 美元每平方米每月净租金香港299.7268.417.813.4大阪88.081.4已含6.5广州53.847.66.2已含北京115.2107.87.4已含深圳73.968.55.4已含布里斯班51.747.80.63.3雅加达35.025.06.83.2东京147.1137.0已含10.1上海87.578.49.1已含胡志明市53.843.06.54.3墨尔本42.237.90.83.6新加坡107.2107.2已含已含悉尼73.570.70.62.2马尼拉33.027.33.81.9吉隆坡25.525.5已含已含繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 香港东京大阪深圳悉尼台北广州胡志明市北京上海吉隆坡首尔雅加达新加坡布里斯班墨尔本河内马尼拉写字楼河内40.136.4已含3.7首尔98.574.923.6已含台北66.959.64.33.0香港东京北京新加坡首尔大阪上海深圳悉尼台北广州胡志明市布里斯班墨尔本河内雅加达马尼拉吉隆坡050100150200250300350Ho ng K ongTok yoB eij i ngS in ga po reS eo ulOs ak aShanghaiShenzhenS ydn eyT a ip eiGuangzh ouHo Chi Minh CityB ris ba n eMelbo urneHan oiJakartaManilaKu ala Lump ur0 50 100 150 200 250 300 3504savills.com/research 标杆物业成本变化2018年7-12月总租用成本2H/2007-2H/2018-20%-10%0%10%20%HONG KONGTOKYOBEIJINGSINGAPORESEOULOSAKASHANGHAISHENZHENSYDNEYTAIPEIGUANGZHOUHO CHI MINH CITYBRISBANEMELBOURNEHANOIJAKARTAMANILAKUALA LUMPUR租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计） 美元每平方米每月净租金写字楼东京悉尼来源 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部3.0%2.8%-2.0%1.2%-1.2%2.6%7.7 %8.0%2.9%2.6%-0.5%2.7%-3.0%0.7%-4.0%-0.3%3.8%8.3%1.1%1.4%1.6%5.5%2.8%2.8%-4.1%0.0%-4.1%0.0%-0.1%-0.1%-5.3%-4.8%5.4% 3.8%-4.9% -2.6%香港东京北京新加坡首尔大阪上海深圳悉尼台北广州胡志明市布里斯班墨尔本河内雅加达马尼拉吉隆坡北京首尔上海新加坡台北胡志明市香港 吉隆坡0501001502002503003502H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H20072008200920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720 18BeijingS han ghaiHong KongTaipeiTokyoS eo ulSingaporeKuala LumpurHo Chi Min h CityS ydney-10% 0% 10% 5 标杆物业市场周期总租用成本（五大顶级商场平均）总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金 （美元每平方米每月）物业管理费 （美元每平方米每月）政府税费 （美元每平方米每月）香港1280.51189.431.659.5悉尼264.9264.9已含已含深圳209.6193.416.3已含新加坡488.4488.4已含已含广州231.1222.48.7已含首尔175.9159.416.5已含河内86.979.0已含7.9东京#524.2485.4已含38.8墨尔本236.4230.81.64.0吉隆坡167.5167.5已含已含胡志明市114.996.09.39.6上海353.0340.112.9已含台北226.1203.712.110.2马尼拉46.338.55.22.5东京上海北京台北大阪悉尼深圳吉隆坡首尔雅加达香港新加坡墨尔本广州胡志明市河内马尼拉零售商场雅加达108.384.913.59.8北京324.9312.612.3已含大阪#225.7209.0已含16.7繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 美元每平方米每月净租金香港东京#新加坡上海北京悉尼墨尔本广州台北大阪#深圳吉隆坡首尔胡志明市雅加达河内马尼拉02004006008001,0001,2001,400Ho ng K ongTok yoS in ga po reShanghaiB eij i ngS ydn eyMelbo urneGuangzh ouT a ip eiOs ak aShenzhenKu ala Lump urS eo ulHo Chi Minh CityJakartaHan oiManila0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,4006savills.com/research 标杆物业成本变化2018年7-12月总租用成本2H/2007-2H/2018标杆零售商场-20%-10%0%10%20%HONG KONGTOKYOSINGAPORESHANGHAIBEIJINGSYDNEYMELBOURNEGUANGZHOUTAIPEIOSAKASHENZHENKUALA LUMPURSEOULHO CHI MINH CITYJAKARTAHANOIMANILA香港东京#新加坡上海北京悉尼墨尔本广州台北大阪#深圳吉隆坡首尔胡志明市雅加达河内马尼拉租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计） 美元每平方米每月净租金02004006008001,0001,2001,4002H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H20072008200920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720 18BeijingS han ghaiHong KongTaipeiTokyoS eo ulSingaporeM el bou rneUS$ per sqm per mth net来源 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 #表中东京及大阪的租金数据为核心商业街店铺平均租金。 北京东京#上海首尔台北墨尔本香港 新加坡-10% 0% 10% 20% 0.2%0.0%-3.1%0.0%-0.3%0.0%1.4%1.1%-4.2%-0.4%3.8%8.3%10.5%15.3%0.3%4.2%-0.6%-0.2%3.6%6.9%-1.8%2.0%-2.4%0.0%3.6%3.6%0.0%0.0%-2.6%-2.1%3.5%3.5%4.3% 2.8%7 标杆物业市场周期总租用成本（五大顶级项目平均）总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金 （美元每平方米每月）物业管理费 （美元每平方米每月）政府税费 （美元每平方米每月）东京首尔*大阪广州马尼拉上海新加坡北京悉尼台北深圳吉隆坡香港豪华公寓香港100.987.98.64.4新加坡38.238.2已含已含深圳29.029.0已含已含首尔*66.166.1已含已含台北31.727.72.51.4广州22.421.60.8已含吉隆坡8.88.8已含已含东京76.276.2已含已含北京36.436.4已含已含悉尼24.724.7已含已含马尼拉19.819.8已含已含上海38.638.6已含已含大阪30.430.4已含已