三亚写字楼与零售市场简报2020年下半年

1savills.com.cn/research• 截至2020年底，三亚地区生产总值同比增长3.1%至人民币695.41亿元，全市社会消费品零售总额同比增长12.1%至人民币381.05亿元，其增幅高全国平均水平16.0个百分点。• 期内，源自房地产、专业服务、金融以及能源等行业的办公租赁需求保持活跃，助力市场去化。• 2020年，三亚甲级写字楼平均租金维稳于人民币每平方米每月120元至160元之间。• 期内，全市录得一个购物中心入市，市场购物中心总存量因此上升至42.1万平方米。• 期内，全市新增三家离岛免税店（其中一家为前述新增购物中心主力店），共为市场带来6.53万平方米离岛免税零售面积。• 鉴于本地免税零售市场持续火热，更多高端及奢侈品品牌在三亚展现出强烈拓店意愿，同时更多免税运营商及跨境电商企业在本地进行业务扩张。• 截至2020年末，全市购物中心首层平均租金继续上升至人民币每平方米每月300元至600元。MARKETINMINUTESSavills Research写字楼和零售三亚-2021年3月新政策激发市场热情，本地商用物业市场资产表现因此展现强大韧性。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“在新近颁布的免税政策支持下，三亚零售市场迅速在疫情冲击中复苏并反弹，社会消费品零售总额录得两位数增幅、国内客流持续稳定，市场参与者信心得到显著提 振，同 时 市 场亦 彰显出强 大 发展 潜 力 。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部Cindy Wu总经理海南+86898 3638 4226cindy.wu@savills.com.cnWoody Lam董事长华南区+8620 3665 4777 woody.lam@savills.com.cn 中央管理层如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnCarlby Xie董事华南区+8620 3665 4874 carlby.xie@savills.com.cn政策赋能市场发展 2savills.com.cn/research图1：三亚地区生产总值及同比变化，2011至20200%4%8%12%16%20%24%01202403604806007202011201220132014201520162017201820192020来源 三亚市统计局，第一太平戴维斯研究部整理图2：三亚社会消费品零售总额及同比变化，2011至20200%4%8%12%16%20%24%28%32%0501001502002503003504002011201220132014201520162017201820192020来源 三亚市统计局，第一太平戴维斯研究部整理图3：三亚旅客吞吐量及同比变化，2011至2020-27%-20%-13%-6%1%8%15%22%03006009001,2001,5001,8002,1002011201220132014201520162017201820192020()()来源 三亚市统计局，第一太平戴维斯研究部整理宏观环境 2020年6月，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《方案 》），在 其 支 持下，三亚本 地 经 济加速 从疫情冲击中复苏。截至2020年底，全市地区生产总值同比增长3.1%至人民币695.41亿元，其中第三产业增加值同比增长3.2%至人民币502.95亿元。为贯彻落实《方案 》，财政 部 、海 关 总署及税 务总 局联合发布了海南离岛旅客免税购物政策，提高离岛旅客每人每年免税购物额度至人民币10万元，且不限制购物次数。自7月1日该政策实施生效以来，本地免税零售市场持续升温并带动消费市场扩张。2020年，三亚社会消费品零售总额同比增长12.1%至人民币381.05亿元，其增幅高全国水平16.0个百分点。甲级写字楼市场2020年，三亚无全新甲级写字楼项目入市，全市甲级写字楼总存量维持在为9.7万平方米。获 益 于《 方 案 》支 持，全市甲级写字 楼 去 化表现积极。期内，源自房地产、专业服务、金融以及能源等行业的租户继续在本地设立新办公室，部分项目入驻率因此录得16至28个百分点的上升。尽管疫情显著冲击全球经济，但得益于政府利好政策支持，本地写字楼市场租赁活动仍维持活跃，业主信心得以提振，其对资产的租金预期维持稳定。鉴于此，全市甲级写字楼平均租金仍保持在人民币每平方米每月120元至160元之间。零售市场2020年，海旅免税城购物中心入市，项目以海旅免税运营的离岛免税店为主力租户。截至年底，全市购物中心总存量上升至42.1万平方米。期内，除上述免税店外，市场另有两家离岛免税店开业，分别为：中服三亚国际免税购物公园及中免三亚凤凰机场免税店（一期），全市离岛免税经营面积因此扩张90.7%，达13.73万平方米。自下半年免税新政策生效以来，海南零售市场 迅 速 显著 升温 。海 关 总署数 据显示，2020年全年，海南离岛免税销售额达人民币274.8亿元，同比大增103.7%。作为海南省重要的零售市场之一，三亚持续吸引中高端品牌进驻布局，该趋势可由其年内进行的业务扩张得以印证。例如，加拿大鹅在三亚国际免税城开设新店、SamEdelman在夏日百货开出新店。同时，更多免税运营商及跨境电商企业展现出强烈扩张意愿，例如中免集团在红树林度假世界项目承租超740平方米零售面积用以开设免税体验店，京东国际亦与海旅投联合运营，在海旅免税城设立新门店经营免税相关业务。本地零售市场的积极前景显著提振业主方情绪，全市购物中心平均租金因此继续上升。截至年末，三亚主要购物中心首层平均租金增长至人民币每平方米每月300元至600元。展望随着自贸港建设逐步推进，本地商用物业市场有望获更多政策支持，写字楼及零售市场均将因此获益。就写字楼物业市场而言，全市预计迎来更多甲级写字楼项目落成，市场整体楼宇品质将显著提高。同时，在本地政府提出的总部经济发展规划带动下，三亚亦将继续吸引更多企业进驻并有望于此设立其海南总部，其中源自房地产、专业服务及金融等行业的租赁需求预期保持活跃。零售市场方面，在本地免税零售市场高速扩张 的 推动下，更 多 知名开发商及 免 税 运营商将进驻三亚开设购物中心或免税店。同时，高端及优质零售品牌在本地的扩张意愿料将持续增强。鉴于全球疫情尚在持续，国内居民消费仍将继续回流并将赋能本地零售物业市场发展。在此推动下，三亚旅游零售市场特征将愈发显著。表1：三亚现有离岛免税店，2020项目名称区域开业时间运营商三亚国际免税城海棠Q3/2014中国免税品(集团)有限责任公司海旅免税城吉阳Q4/2020海南旅投免税品有限公司中服三亚国际免税购物公园天涯Q4/2020中国出国人员服务有限公司中免三亚凤凰机场免税店天涯Q4/2020中国免税品(集团)有限责任公司来源 第一太平戴维斯研究部写字楼和零售