成都零售 2023年第一季度

1savills.com.cn/research• 2023年1-2月，全市实现社会消费品零售总额约人民币1490亿元，累计同比增长3%；餐饮收入256.2亿元，增长6.5%；商品零售1233.8亿元，增长2.3%。• 2023年第一季度，成都零售市场没有新增供应，市场总存量维持不变。• 虽然全市购物中心平均空置率继续上涨，至约13%；但基于市场情绪持续向好，购物中心首层平均租金保持稳定。• 餐饮行业在疫情期间普遍受到较大冲击，特别是一些中小型餐饮品牌优胜劣汰加剧；而高端餐饮品牌需求一直保持稳定，季内继续录得以异国料理为代表的多个高端餐饮品牌进入成都市场。• 随着近几年国内户外运动市场规模不断增长，加上成都政府积极促进体育产业发展，户外运动品牌本季度继续布局成都市场。• 季内首进品牌主要集中在主理人潮牌和生活方式类品牌上，这些品牌选择进驻的项目集中在非标商业。• 在经济复苏期，以政府平台公司为代表的开发商凭借良好的抗风险能力将成为未来成都优质零售物业的开发主力。MARKETINMINUTESSavills Research零售成都 - 2023年4月餐饮消费回暖明显高端餐饮和户外运动需求活跃。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Eric Wo董事长华西区+8628 6737 3688eric.wo@savills.com.cn中央管理部“疫情提升了消费者对于健康的重 视 程 度 ，国 内 户 外 运 动 市 场 规模近几年不断增长；步入后疫情时 代 ，户 外 运 动 热 度 不 减 ，加 上 成都积极推进赛事名城建设，支持体 育 相 关 产 业 发 展 ，持 续 挖 掘 体育消费需求，户外运动品牌未来在成都仍有较大发展空间。” 潘玲红，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnSophy Pan高级经理华西区+8628 6737 3737 sophy.pan@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1：成都购 物中心供 应，2018至Q1/2023010203040506020182019202020212022Q1/2023来源 第一太平戴维斯研究部图2：成都零售市场各区域空置率，Q2/2018至Q1/20230%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023来源 第一太平戴维斯研究部图3：成都零售市场各区域租金指数，Q2/2018至Q1/202390100110120130140150160Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023Q1/2010 = 100来源 第一太平戴维斯研究部来源 第一太平戴维斯研究部市场供应、空置率及租金随着国内疫情影响逐渐消退，2023年消费市场回暖，成都1-2月社会消费品零售总额由降转增。年初的中央经济会议将恢复和扩大消费摆在全年政府工作的优先位置，预计将为全年消费市场的恢复创造诸多有利条件。一季度成都零售市场没有新增供应，市场总存量维持不变。虽然全市购物中心平均空置率继续上涨，至约13%；但基于市场情绪持续向好，购物中心首层平均租金保持稳定。品牌动态2023年以来，餐饮等接触型消费明显回暖，1-2月成都餐饮收入同比增长6.5%，增速显著改善。餐饮行业在疫情期间普遍受到较大冲击，商场内餐饮品牌调整频繁，变动较多，特别是一些中小型餐饮品牌优胜劣汰加剧；而高端餐饮品牌需求一直保持稳定，季内继续录得以异国料理为代表的多个高端餐饮品牌进入成都市场，典型案例包括高端日式烧肉品牌八赞等新店于SKP开业。疫情提升了消费者对于健康的重视程度，国内户外运动市场规模近几年不断增长，户外运动品牌品类不断细分，以满足不同消 费 群 体 的 多 元 需 求 。步入 后 疫 情 时 代 ，户外运动热度不减，加上成都积极推进赛事名城建设，支持体育相关产业发展，持续挖掘体育消费需求，户外运动品牌未来在成都仍有较大发展空间。去年Salomon、 Burton、Helly Hansen等国际知名户外品牌陆续进入成都市场，本季度录得美国户外运动品牌Patagonia西南首店进驻祠堂街艺术社区，加拿大运动休闲品牌lululemon继续拓店，入驻大源商圈的世豪广场。季内首进品牌主要集中在主理人潮牌和生活方式类品牌上，且这些品牌选择进驻的项目集中在以东山Re°est和祠堂街为代表的 非 标 商 业 。随 着 品 牌 发 展 近 来 呈 现 出 贴近 社 群 的 趋 势 ，相 比 传 统 商 场 ，非 标 商 业 具有商业空间更开放更多样、在地文化氛围更浓郁等特点，对于市场上的众多新进品牌而言，这类项目更利于传递品牌理念、树立 品 牌 形 象 、增 强 客 户 粘 性 。市场展望2023年成都零售市场预计将迎来超过60万平方米的新增供应；未来三年，市场供应量依旧不减，全市整体空置率或仍将处在高位。在经济复苏期，以政府平台公司为代表的开发商凭借良好的抗风险能力将成为未来成都优质零售项目的开发主力；考虑到成都政府近年大力引导城市更新、发展社区商业，以及疫情后消费者对于开放式消费空 间 的 需 求 不 断 增 长 ，政 府 平 台 投 资 开 发的街区式商业或将成为未来成都市场关注的重点。项目名建筑面积（平方米）区位开发商天府大悦城150,000平方米天府新区中粮地产保利国际广场时光里70,000平方米大源保利集团天府和悦广场250,000平方米天府新区润达丰控股滨江地产表1：成都未 来 代 表项目，2023备注 图表中所有租金指数均始于Q1/2010，以下子市场例外： 金融城 - Q1/2013； 大源 - Q1/2015； 城东 - Q1/2013零售