2022年度商业健康保险经营数据分析报告

中国保险行业协会健康保险专业委员会2023 年 7 月 目录 一、人身险公司业务发展情况 .......................... 1 （一）主要发展特点 .................................... 1 （二）发展情况分析 .................................... 4 1．主要业务维度保费结构 ..................................42．主要险种结构性增长情况 ................................53．分公司类型增长情况 ....................................74．分渠道保费结构及增长情况 .............................105．赔付情况 .............................................13 二、财产险公司业务发展情况 ......................... 17 （一）主要发展特点 ................................... 17 1．保费收入情况 .........................................182．赔付情况 .............................................22 为深入了解健康保险业的经营情况及发展趋势，中国保险行业协会健康保险专业委员会近期完成了《2022 年度商业健康保险经营数据分析报告》1。2022 年，从各类型公司的保费增速来看（表 1），专业健康险公司和财产险公司保费规模有较为显著的增长，专业养老险公司相对平稳，而寿险公司则出现负增长。 由于人身险公司和财产险公司的健康险业务在产品特点、管理模式等方面存在较大不同，以下就两类公司的经营情况分别展开分析。 一、人身险公司业务发展情况 根据原中国银保监会发布的数据，2022 年人身险公司健康险原保费收入 7073 亿元，同比增速 0.6%。 （一）主要发展特点 整体来看，人身险公司健康险业务呈现以下特点： 一是保费收入基本呈现疾病险七分、医疗险三分的结构，护理险及失能险的保费占比很小。自 2020 以来，疾病险保费占比持续小幅下降，与之相应的是医疗险的小幅上升。 二是两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩（保费收入同比下降 3.6%），医疗险增长乏力（保费同比微增 0.4%）。护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动。具体来看，不同险种出现了差异化的业务调整：疾病保险呈现短增（同比增长 38.3%）、长降（同比负增长4.5%）的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同比负增长3%）、长增（同比上升近 18%）。 三是细分来看，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022 年长期重疾险的新单业务继2021 年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比下降约 50%，对长期重疾险保费收入的贡献率也从 2021 年的15%腰斩至 7.5%。虽然续期保费保持增长（增速近 5%），但受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约 4%。 四是在医疗险方面，近年来随着监管政策、市场结构和经营模式的不断完善，长期医疗险业务的作用日益加强。然而，虽然业务结构整体向好，但医疗险不可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响，2022 年新单保费收入同比显著下降 10 个百分点，长期业务增长主要来自于存量保单续期保费的上升。与此同时，随着疫情后经营活动的恢复，医疗保障责任带来的赔付支出持续上升。虽然目前整体来看增幅较小，但其中长期医疗险给付出现较快上升。未来，医疗险市场的发展环境将愈加复杂，长期医疗险是否能保持良好 的成长趋势，赔付支出是否能得到科学合理的管控，是需要密切关注和研究的问题。 五是从各公司情况来看，2022 年大部分人身险公司（数量占比 55%）保费收入负增长，保费增速中位数为-2%，特别是保费排名前 7 家公司中有 6 家为负增长。健康险公司整体增长情况好于非健康险公司，特别是个人短期疾病险、个人短期医疗险业务迅速增长，而在长期疾病险方面，健康险公司也在非健康险公司整体保费下滑的同时，实现了同比正增长。 六是在渠道结构方面，个人代理和公司直销两大主力渠道贡献了 2022 年大部分的业务收入，但在新增保费收入和新增承保人次两个维度均出现较大幅度的负增长，显示两个渠道较为全面的萎缩。其它渠道中表现较好的是专业代理和银行邮政，特别是银行邮政长期新单保费取得了近 100%的增长。然而，在新增承保人次方面，银行邮政却出现显著下滑，因此其后续增长动力还有待观察。 七是从赔付结构来看，所有险种的长期满期给付金额均同比大幅下降，这是否意味着健康险市场的需求情况和业务结构正在发生深度调整，须进一步调查研究。 最后，在护理险业务中，一方面长期险以满期给付为主，另一方面短期险的简单赔付率极高，超过 95%，并且赔付金额同比大幅上升。这对短期护理险市场的稳定性提出了问题， 更重要的是，对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略中的定位，如何切实提升老年失能护理服务的保障水平，提出了挑战。 （二）发展情况分析 1．主要业务维度保费结构 从保费收入结构来看（表 2），市场持续以疾病保险（重疾险）为主，2020-2022 年间原保费收入占比分别为 71.2%、66.55%、65%，呈持续小幅下降趋势。同时，医疗保险的占比有一定提升，三年保费占比分别为 27.3%、31.5%、31%。 在保险期限方面（表 3），2022 年长期险新业务呈现较为严重的萎缩态势，新单原保费收入大幅下降，同比降幅超过 25%；续期保费有小幅上升，同比增长约 7%。短期保费收入基本与 2021 年持平，同比微幅下降 0.2%。 2．主要险种结构性增长情况 从保费增长情况来看（图 1），两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩（保费收入同比下降 3.6%），医疗险增长乏力（保费同比微增 0.4%）。护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动，其中护理险大幅上升 125.5%，失能险则同比减少近 20%。 结合保费收入的险种和期限结构，可以发现不同险种出现了差异化的业务调整情况。具体来看，疾病保险呈现短（期）增、长（期）降的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同比负增长 3%）、长增（同比上升 8.2%）。近年来随着医疗险市场结构和经营模式的不断完善，长期业务的作用日益加强，2022 年长期保费占医疗险整体保费比例达 33%，比 2021年上升约 4 个百分点。此外，短期和长期的护理险保费均显著上升，特别是长期护理险，同比增幅近 160%。 由于长期业务的增长趋势和结构是决定健康险市场发展稳定性的重要因素，也是行业十分关心的问题，报告进一步分析了各险种长期保费收入的增长结构（表 4）。 分析结果显示，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022 年长期重疾险的新单业务继2021 年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比下降约 50%，对长期重疾险保费收入的贡献率也从 2021 年的15%腰斩至 7.5%。虽然续期保费保持增长（增速近 5%），但受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约 4%。与长期重疾险的情况相反，短期重疾险保费规模迅速提升，同比增速达 42.5%。 在医疗险方面，虽然业务结构整体向好，但医疗险仍不可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响，2022 年新单保费收入同比显著下降 10 个百分点，上述的长期业务增 长主要来自于存量保单续期保费的上升（续期保费同比增长43.2%）。未来，医疗险市场的发展环境将愈加复杂。一方面，《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》、《关于推进商业健康保险信息平台与国家医疗保障信息平台信息共享的协议（征求意见稿）》等一系列政策的出台将进一步加强医疗险的发展基础。另一方面，医疗险市场也将面临国内外经济环境、基本医保政策调整、“惠民保”业务发展变化等各种因素的冲击。长期医疗险是否能保持良好的成长趋势，助力商业健康险实现升级转型，是需要密切关注研究的问题。 3．分公司类型增长情况 从各公司业务增长情况来看，2022 年大部分人身险公司原保费收入出现负增长，公司数量占比近 55%，增速中位数为-2%。特别是保费规模最大的前 7 家公司，其保费收入合计占行业整体的比例近三分之二，但其中有 6 家在 2022 年 出现了负增长。从增速分布来看（图 2）2，绝大部分公司保费增速在（-15%，-3%）、（-3%，9%）两个区间内，占比各为 35%。 分公司类型来看（图 3A 和 3B），专业健康险公司与其它人身险公司在业务增长结构方面呈现较为显著的差异。 一是健康险公司整体增长情况好于非健康险公司，除了失能险外，疾病险、医疗险、护理险均实现保费正增长。 二是在疾病险业务中，两类公司在个人和团体业务领域都加大了短期疾病险的经营力度，并且个人短期疾病险保费增速远高于团体业务。这一规律在健康险公司中尤其显著，其个人短期疾病险保费同比猛增了 400%（非健康险公司 53%）， 团体短期疾病险保费上升了 46%（非健康险公司 16%）。而在长期疾病险方面，健康险公司则在非健康险公司整体保费下滑的同时，实现了同比正增长，增速为 6%。 三是在医疗险业务中，与非健康险公司不同的是，健康险公司的保费增长集中在短期险板块，长期医疗险增速则低于非健康险公司。 4．分渠道保费结构及增长情况 整体来看，人身险公司健康险业务仍以个人代理渠道为主（图 4）。但个人代理的保费占比自 2020 年以来逐年下滑，从 78.1%降至 2021 年的 69%，2022 年为 66.7%。 为进一步分析渠道业务情况，图 5 比较新增保费及当年累计新增承保人次的渠道分布结构；其中，新增保费定义为短期保费与长期新单保费之和，可近似地看作是当年新增业务带来的保费收入。结果显示，个人代理和公司直销两大主力渠道贡献了 2022 年大部分的新增业务收入，但从承保人次来看，公司直销和专业代理发挥主要作用。在各渠道中，个人代理和专业代理形成较为鲜明的反差，前者承保人次占比小而保费占比高，后者则相反，显示两者在件均保费、业务特点方面的定位差异。 从保费增长情况来看（表 5），主力渠道——个人代理、公司直销的保费收入均同比下降，其中个人代理在短期业务、公司直销在长期业务中的下降速度尤为显著。与之相反，专业代理、银行邮政渠道的规模快速上升，其中专业代理在短期业务、银行邮政在长期业务中的增长尤为显著。 再细分长期新单保费的渠道增长结构，银行邮政“一枝独秀”，取得了近 100%的增长，而其它渠道均有较大幅度的萎缩，其中降幅最大的是公司直销，保费收入同比减少一半以上，个人代理渠道保费也下降了三分之一。 将新增保费增长结构与新增承保人次增长结构结合起来看（图 6），个人代理及公司直销在保费收入和承保人次两个维度均较大幅度下降，显示两个渠道的业务较为全面的萎缩。专业代理取得了保费收入和承保人次的双增长。而银行邮政则在新增保费高速增长的同时，出现了新增承保人次的下降，因此其后续增长动力还有待观察。 12细分公司类型来看（图 7），专业健康险公司和非健康险公司之间出现较为明显的分化。除公司直销外，健康险公 司在所有渠道均取得了正增长，其中银行邮政代理上升尤为迅速，保费规模为 2021 年的 1.5 倍。非健康险公司除专业代理外，在其它渠道均为保费负增长。 5．赔付情况 2022 年，统计数据中具有有效数据的 83 家人身险公司的健康险赔付支出合计为 2517.5 亿元，其中短期险和长期险的赔付分别为 1244.4 和 1273.1 亿元。 细分保险期限来看，长期健康险赔付支出中医疗给付和满期给付金额差不多各