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兆驰股份发布2023年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润12-13亿元,同比增长36.24%-47.59%,其中2023Q3预计实现归母净利润5.0-5.49亿元,同比增长41.13%-54.96%。公司北美市场份额的持续提升,保障了电视ODM业务的持续优质成长。LED芯片扩产如期满产,是下半年业绩增量的最强动力源。COB直显扩产进行时,2B端持续渗透,2C端高端电视应用如期展开。预计2023-2025年实现归母净利润17.02/25.94/35.17亿元,当下市值对应PE为13.5/8.8/6.5倍,维持“买入”评级。