手机行业：2023年中国折叠屏手机用户洞察报告
2023年中国折叠屏手机用户洞察报告©2023.2 iResearchInc. 2折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机用户洞察3折叠屏手机未来发展趋势4 OAlZ9UmUeVqVyUgU9UnVcXaQ9RaQmOnNtRpMlOqRqQiNnMtR8OnMrRxNnPmPMYoNpQ3©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景直板屏手机迭代发展迎来瓶颈，折叠屏成为行业发展新趋势自2007年开始，直板屏智能手机凭借着全新的工业设计，在兼顾携带性和使用便捷性的同时，为用户带来革新性的人机交互体验，逐渐成为智能手机设计的主流产品形态。伴随着手机行业的发展和智能手机使用的普及，用户在使用体验上逐渐提出了更高的要求。调研发现，直板屏手机用户目前最大的使用痛点为千篇一律的手机外形，同时也对手机便携性及屏幕规格提出更高要求。而折叠屏手机通过创新性的产品设计，利用折叠、展开的产品形态，在兼顾便携性的同时，更大程度上满足了用户的体验需求，促使折叠屏成为手机行业发展的新趋势。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。样本：艾瑞咨询调研数据，N=2000，于2023年9月通过艾瑞iClick社区调研获得手机产品形态演进历史20002005201020152020直板屏手机逐渐成为主流产品形态折叠屏手机开始进入市场18.4%22.5%23.9%27.7%28.4%31.9%手机运行不流畅拍照效果差屏幕画质不清晰手机体积过大，不方便携带屏幕尺寸不够大外观设计过于普通直板手机使用痛点20072018 4©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景折叠屏手机也是国内手机厂商冲击高端市场的利器在传统直板屏手机产品迭代发展陷入瓶颈的同时，受市场饱和、用户换机周期长等行业现状影响，国内智能手机出货量市场持续低迷，因此各大厂商纷纷将目光转移到更具溢价能力的高端智能手机领域。而折叠屏手机因其极具差异化的外形、强大的功能优势等天然自带的高端属性，逐渐从这场“高端”角逐中脱颖而出，成为近几年高端智能手机市场的热门产品，助力了品牌厂商抢占高端市场份额。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。注：截止2023年9月30日，各品牌在售产品均取各机型最低配置售价。国内主要手机品牌厂商（在售）产品价格区间及最高价情况折叠屏手机价格区间（元）直板屏手机价格区间（元）15000100005000020000最高价18,999元最高价12,999元最高价16,999元最高价11,100元最高价10,999元最高价10,999元最高价6,499元最高价11,999元最高价5,999元最高价8,999元最高价6,499元最高价7,999元华为三星荣耀VIVO小米OPPO苹果, 67.00%国内厂商, 29.70%其他厂商, 3.30%2023年H1中国高端智能手机品牌市场份额来源：艾瑞消费研究院根据公开资料自主研究建模绘制注：高端智能手机指售价高于4350元智能手机 5©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景折叠屏手机硬件设备的迭代优化，推动产品快速走向成熟折叠屏手机成熟的关键在于硬件设备能否为手机的功能性、耐用性、便携性等方面提供有效支撑，尤其离不开折叠屏手机的两大组成部分——即屏幕与铰链。在屏幕的关键技术上，伴随着材料、技术的进步，现已形成多层薄膜封装的成熟应用方案，既有效保障了屏幕的视感和灵敏度，又显著增强了手机动态折叠的耐用性。在铰链的关键技术上，历经数次迭代优化，目前已形成折叠无缝的水滴型铰链设计方案。各品牌在此基础上不断迭代优化结构的设计和精进高强度材料的应用，如荣耀采用榫卯结构优化铰链结构并结合强度重量比更高的钛合金材料等，进一步保障了折叠屏铰链的稳固性、轻盈性。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。135抗刮性抗冲击透光性弯曲性防水氧双层CPI堆叠面板UTG+PET面板双层CPI堆叠面板UTG+PET堆叠面板PETUTG硬质涂料Colorless PIColorless PI硬质涂料偏光片有机发光二极管触控模组柔性薄膜TFT矩阵偏光片有机发光二极管触控模组柔性薄膜TFT矩阵屏幕盖板OLED面板各品牌最新折叠屏机型铰链品牌铰链名称材料应用情况华为双旋水滴铰链纤维复合性材料+高强度钢荣耀鲁班钛金铰链盾构钢+钛合金OPPO超韧精工拟锥铰链纤维复合性材料+超韧合金VIVO超耐久轻量铰链纤维复合性材料+航空钢小米龙骨连杆转轴高耐磨陶瓷钢材料+超级钢来源：艾瑞咨询根据公开资料整理并绘制。注：报告选取截止2023年9月各品牌的横向折叠机产品为样本，铰链形态设计方案发展情况水滴型铰链棒球型铰链U型铰链 6©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机发展背景国家政策推动智能移动终端产业的关键核心技术创新发展国家为推动消费升级，培育并壮大新增长点，提升产业链、供应链韧性和安全水平，为电子信息制造业经济稳增长提供强有力的支撑，近年来围绕着智能移动终端及其供应链产业颁发了多项指导性、激励性的政策。随着技术发展，政策从鼓励智能移动终端性能发展，逐渐扩展到优化产业生态上，进一步加快智能移动终端产业在折叠屏、芯片等关键核心技术上的创新和迭代应用，为智能移动终端产业的消费升级和创新发展提供优异的政策环境。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。“十四五”规划期间网络通信产业发展相关政策及部分内容一览类别颁布时间政策内容智能移动终端2023.08《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》——推动手机品牌高端化升级，培育壮大折叠屏手机产业生态，从优化成本、改善技术、加大适配等角度促进折叠屏手机生态成熟。2023.07《关于促进电子产品消费的若干措施》——加快电子产品技术创新。顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，推动供给端技术创新和产业升级，促进电子产品消费升级.2021.03《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》——鼓励终端企业加快智能手机等5G终端研发，进一步降低终端成本，提升终端性能。鼓励芯片器件、网络设备等企业持续提升产业基础高级化水平，着力提升核心芯片、模块、器件等研发制作水平，推进我国通信产业链自立自强。供应链端2022.09《新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场》——在移动操作系统方面，支持骨干企业开展核心技术攻关，加快移动操作系统应用推广和生态建设。如，鸿蒙操作系统装机量已超3亿台。2021.11《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》——支持成立国内首家开源基金会，开放原子开源基金会，加速孵化开放鸿蒙、欧拉等一批开源项目，推动开源代码托管平台发展，优化壮大开源社区2021.03《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》——对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。 7折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机用户洞察3折叠屏手机发展趋势4 8©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机中国存量市场现状自首款折叠屏手机问世以来，各大厂商争相涌入折叠屏手机赛道。相比精致小巧的竖向折叠屏机型，横向折叠屏机型的高价值和高端性更加契合厂商对高端机型赛道的探索需求，因此各大厂商在横折机型与竖折机型的赛道布局上，倾向“首当其冲发展横折机型、待势乘时跟进竖折机型”的策略。目前各品牌在折叠屏手机细分赛道的竞争上呈现出横折赛道“千帆竞发” 、竖折赛道“厉兵秣马”的态势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。横折屏机型赛道千帆竞发，竖折屏机型赛道厉兵秣马2019年-2023年Q3中国主要品牌折叠屏手机基础款发售进度横向折叠屏手机竖向折叠屏手机2019.01.012023.09.302020.01.012023.09.30P50 PocketPocket SGalaxy Z FlipGalaxy Z Flip3W23 FilpGalaxy Z Flip4Galaxy Z Flip5Find N2 FlipFind N3 FlipX Filp华为Mate XMate XsMate X2Mate Xs2Mate X3Mate X5三星Galaxy Z FoldW21Galaxy Z Fold2W22Galaxy Z Fold3W23Galaxy Z Fold4Galaxy Z Fold5小米MIX FoldMIX Fold 2MIX Fold 3OPPOFind NFind N2荣耀Magic VMagic VsMagic V2V PurseVIVOX FoldX Fold2 9©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn横向折叠屏67.1%竖向折叠屏32.9%折叠屏手机中国存量市场现状随着各大厂商的折叠屏手机产品迭代发展，折叠屏手机用户日益增多，存量用户2023年1月-8月累计增长了68.8%。在折叠屏手机用户的机型使用上，发展时间较早的横向折叠屏机型凭借先发优势和创新性的大屏视觉体验，已占据较高的市场份额，用户量占整体折叠屏手机用户的67.1%，市场初现规模。来源:艾瑞消费研究院根据艾瑞数智行业数据库-智能手机行业数据建模绘制2023年8月中国折叠屏手机不同折叠形态主要存量市场表现折叠屏手机存量用户持续增长，横折机型存量市场初现规模1月2月3月4月5月6月7月8月存量（万台）增速（%）增速平均线：8.6%增速准基线：0.0%2023年1月-8月中国折叠屏手机主要存量市场增长情况来源:艾瑞消费研究院根据艾瑞数智行业数据库-智能手机行业数据建模绘制2023年1月-8月总体增长率：68.8% 10©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2023.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn折叠屏手机中国存量市场现状横向折叠屏存量市场稳定增长，荣耀、华为表现亮眼2023年1月-8月的横向折叠屏手机存量市场以6.7%的月平均增速持续稳定增长，2023年前8月共计增长52.1%的用户。其中2023年7月-8月的增量市场中，荣耀的夏季新机Magic V2、华为的春季新机Mate X3的存量用户增长领先，位居市场TOP 2，分别占横向折叠屏手机增量市场的31.3%和30.0%。值得一提的是，荣耀Magic V2 为7月上市，截至数据统计时，仅上市2个月，可谓表现十分亮眼。来源:艾瑞消费研究院根据艾瑞数智行业数据库-智能手机行业数据建模绘制来源:艾瑞消费研究院根据艾瑞数智行业数据库-智能手机行业数据建模绘制1月2月3月4月5月6月7月8月存量（万台）增速（%）增速平均线：6.7%增速准基线：0.0%2023年1月-8月中国横向折叠屏手机主要存量市场增长情况6.0%8.8%9.8%30.0%31.3%荣耀Magic V2华为Ma
