泛微网络机构调研纪要

调研日期: 2023-09-01 泛微网络成立于2001年，总部位于上海，专注于协同管理软件领域，帮助组织构建统一的数字化运营平台。泛微是“国家规划布局内重点软件企业”，上交所主板上市公司，获得腾讯战略投资，是企业微信战略合作伙伴。泛微已成功帮助全国七万余家政府机关及企事业单位客户建设数字化服务，目前在全国设有200多家分支机构，同时在新加坡等海外地区也已逐步设立服务网点。泛微拥有自主知识产权的协同管理软件产品系列，包括面向大中型企业的平台型产品e-cology、面向中小型企业的应用型产品e-office、一体化的移动办公云OA平台eteams、面向政府单位的数字化政务办公平台e-nation、以及信创办公平台、电子签章及印控平台。泛微持续创新为客户提供更多的数字化场景应用软件，包括人事管理·聚才林、知识管理·采知连、营销管理·九川汇、合同管理·今承达、项目管理·事井然、客服管理·睦客邻、采购管理·京桥通、费控管理·齐业成、档案管理·文书定及智能采集机器人·千里聆。泛微致力于为软件行业的伙伴建设一个共享的技术平台、一个共享的服务网络，联合做大做强协同管理软件市场。未来，泛微公司将与业界同仁共同努力，为提升各类组织的数字化建设共享我们的力量。 一、公司介绍 (一)经营成果 2023年上半年,公司生产经营情况正常,通过积极开拓市场,主营业务收入增长,公司实现营业收入905,235,858.64元,较上年同期增长14.72%;实现归母净利润38,579,511.42元,同比下降45.53%;实现扣非归母净利润22,092,710.71元,同比下降47.97%;实现经营活动现金流净流出5378万元,去年同期净流出为8064万元。 (二)业务进展 2023年上半年,公司研发并推出小e(LLM版)-智能中间件平台,是基于大语言模型构建的7*24小时智能办公助手。智能小e以千里聆模型为核心,在其与大语言模型分工配合的基础上,形成了以文本结构化处理引擎、API智能化处理引擎及算法中台的架构体系。其中,文本结构化处理引擎可引导用户在多轮对话中完成数据填写,并将对话数据自动归集并以表单样式呈现,提高了组织运行效率。另外,API智能化处理引擎让用户实现以智能指令使用各种外联系统,并提供API及参数的灵活配置形成插件,降低了系统学习使用成本,为业务系统赋予智 能化。同时,算法中台通过结合RPA,实现语料的自动化采集并上传知识文件后做算法的语料扩充训练,连接生成内外部知识,持续拓展可应用场景,支撑与用户对话的问答训练并反向进一步的训练千里聆模型。 2023年上半年,公司信创业务稳定增长,客户主要涵盖党政机关、事业单位、央国企及金融机构;上半年完成4个数据库、3款中间件及2个外设的信创产品适配,截至目前已完成超过150家信创伙伴的适配互认工作。 二、调研问答 1、目前客户对OA的需求的变化趋势? 目前客户的需求在原有的公司标准化产品的基础上进行延伸,深度应用解决方案需求呈现一个增加的趋势。因此,公司一方面持续优化新一代数字运营平台e-cology10.0,其重点完善发展了系统的技术架构体系,以组件、API为核心,在前后端分离的基础上增加了全新的微服务架构,支持服务的合并与拆分,满足客户个性化需求;另一方面,公司深入推进了费控管理、档案管理、合同管理、采购管理等十大专项产品解决方案,实现客户的深度需求。 2、公司产品能否满足客户不同层次的需求? 基于客户不同层次的需求,公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品,分别为e-cology、e-office和eteams。其中,e-cology主要面向广泛的大中型客户群体,强调产品的通用性和模块化,是用于解决复杂组织的深度应用;e-office针对中小型客户需求特点,实行通用化的产品设计,在覆盖组织协同管理核心需求的基础上,突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性;eteams是基于SAAS云架构的移动办公云服务平台,所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公,适合系统部署没有特殊要求的组织。 3、公司十大专项产品解决方案的后续发展战略? 目前公司持续对十大专项产品进行研发投入,未来将根据国家产业政策及市场环境的变化开发新的专项产品。 4、智能小e中间件可对接的大模型有哪些?后续产品的销售方式是怎样的? 目前智能小e已适配国内外各种大模型,最终可按客户需求对接相应的大模型。对于智能小e的销售方式,公司可结合客户需求针对性部署, 具体实现方式为按照客户需求,通过智能小e的算法中台及RPA收集的客户行业相关资料,训练千里聆模型并持续拓展可应用场景。 5、公司2023年上半年信创业务发展情况? 2023年上半年,公司信创业绩上半年持续增长,客户主要涵盖党政机关、事业单位、央国企及金融机构,同时持续专注于信创的产品研发,进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围。主要成果有:公司新产品e-cology10.0平台已全面完成信创底层软硬件的生态适配;推出了基于全栈信创环境的低代码开发平台E-builder,为客户提供了数字化应用的自主建设能力。 6、公司营业收入是如何区分的? 公司营业收入按业务类型可分为三大类,分别为软件产品(主要为自行研发的产品)、技术服务收入和第三方产品收入,其中技术服务系在销售自行开发软件产品的基础上,提供年度维护服务系统升级服务、二次开发服务等;第三方产品收入系在自行研发的软件产品销售过程中,根据合同执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品。另外,软件产品收入和技术服务收入的发票税率也不同。 7、授权运营中心(EBU)的发展现状及后续营销服务体系的发展策略? 授权运营中心(EBU)为公司从各区域筛选,符合公司各方面资质认定、愿意遵守公司业务运营政策并长期合作的企业。截至2023年上半年,公司已在全国九大区域近200个城市建立超过500个服务团队来提供本地化的服务,同时公司通过发布“全球合伙人招募计划”拓展海外市场,目前已拥有包括新加披、马来西亚、日本等六个区域海外服务团队,进一步拓展商机资源。 8、公司是否有对2023年全年利润的预测? 公司利润预测涉及信息披露,具体情况敬请关注公司的业绩预告及定期报告等信息披露。